TUPRS - Tüpraþ

[MET]

Haha kimyasal iþlemi bir tuþ ile açýp kapatacaðýný mu düþünüyorsun gerçekten? Konuya uzaksýn sanýrým. YTD.

Sen konuya hakimsen anlat o zaman, biz de öðrenelim cahil kalmayalým.
Bu forumu okuyan veya yatýrým yapan senin gibi süper kimyager olacak diye bir þey mi var?
Kimyasal iþlem nasýl açýlýp kapatýlýyormuþ, yani kaç tuþla açýlýp kapatýlýyormuþ rafineride öðrenelim anlat.
Gerçekten Ýzmit rafinerisinde mi çalýþýyorsun?
Hizmet süren ne kadar?
Bu kaçýncý RUP oldu senin?
Her RUP sonrasýnda kademeli devreye alma prosedürü ne kadar sürmüþtü bundan önceki uygulamalarýnda?
Bu senenin diðer uygulamalardan farklý özel bir durumu var mý?
Hidrojen üretimi ne zaman yeterli seviyeye ulaþýr sence?
Kaç gün daha sürer rafinerinin devreye alýnmasý?
Anlat öðrenelim.
Hem öðrenmenin yaþý yok demiþler.
Bir de ocak ayýnda rafineri müdürü deðiþmiþti sanýyorum.
Bu konuda bilgin var mý?

[Dudu]

Þirket güncelleme - Tüpraþ (Ýþ Yatýrým)


TUPRS hisseleri için %49'luk getiri potansiyeline iþaret eden 242TL/hisse hedef fiyat ile AL tavsiyemizi koruyor, þirketin 10,38TL/hisse tutarýnda (%6,4 temettü verimi) ikinci bir temettü ödemesi yapmasýný bekliyoruz. Sürdürülebilir Havacýlýk Yakýtýndan (SAF) gelecek tahmini FAVÖK katkýsýný deðerlemeye dahil ettik ve 2024 FAVÖK tahminimizi hafif aþaðý revize ettik. Bunlarýn neticesinde hedef fiyatýmýzda deðiþiklik olmadý. SAF satýþlarýndan 2027 yýlýnda 55 milyon dolar 2028-2030 yýllarý arasýnda ise yýllýk 110 milyon dolar ilave FAVÖK katkýsý öngördük. Yýlýn ilk yarýsýnda RUP bakýmýnýn etkisiyle zayýf seyreden operasyonel performans hisse performansýný olumsuz etkiledi. Yýlýn ikinci yarýsýnda bakým çalýþmasýnýn tamamlanmasýnýn etkisi ortalama üzeri ürün marjlarý, daha yüksek beyaz ürün verimi ve ham petrol fiyat farklarýnýn katkýlarýyla finansallarda iyileþme bekliyoruz. Mevcut yüksek faiz ortamýna raðmen, akaryakýt talebinde önemli bir düþüþ öngörmüyor ve bu durumun Tüpraþ'ý bu yýlýn ikinci yarýsý ve 2025 için defansif bir seçim olarak öne çýkardýðýný düþünüyoruz.

Ürün marjlarý normalleþse de arz kýsýtlarý nedeniyle pandemi öncesi seviyelerin üzerinde kalýyor. Ürün marjlarý 2022 ve 2023'ün zirvelerinden geri çekilse de arz tarafýndaki sorunlar ortadan kalkmadýðý sürece tarihsel ortalamalarýn üzerinde kalmaya devam edecek. Karadeniz ve Kýzýldeniz'deki gerilimler nedeniyle Avrupa'da yaþanan arz açýðý orta distilat ürün marjlarýný desteklemeye devam ederken, Rusya'nýn benzin ihracat yasaðýný askýya almasý benzin marjlarýný aþaðý çekiyor. Benzin marjlarýnda talebin mevsimsel olarak güçlü olduðu önümüzdeki aylarda toparlanma bekliyoruz. Nijerya'daki kapasite artýrýmlarý (650 bin varil/gün) tam olarak devreye girdiðinde arz açýðýný hafifletebilir.

Pandemi sonrasý yaratýlan güçlü nakit akýþý stratejik dönüþüm planýna yatýrým yapmak için kullanýlýyor. Son yýllardaki rekor rafineri marjlarýndan faydalanan þirket, net nakit pozisyonunu önemli ölçüde artýrarak 1Ç24 sonunda 51,6 milyar TL'ye ulaþtý. Þirketin Stratejik Dönüþüm Planý'na göre yeni yatýrýmlarýn önemli bir kýsmý sürdürülebilir havacýlýk yakýtý (SAF), hidrojen ve sýfýr karbon elektrik üretimine ayrýlacak.

Riskler. Avrupa'da rafineri ürünleri talebinde beklenenden daha fazla daralma, ürün piyasalarýnda savaþ kaynaklý tedarik sorunlarýnýn ortadan kalkmasý veya hafiflemesi, küresel rafinaj kapasite artýþlarýnýn beklenen seviyelerin üzerinde gerçekleþmesi, enerji maliyetlerinde beklenenden fazla artýþ deðerlememiz için aþaðý yönlü temel risk faktörleri. Kapasite artýþlarýnda yaþanacak gecikmeler ile aðýr ham petrol arzýnda artýþ yaþanmasý yukarý yönlü temel riskleri oluþturmaktadýr.


Detaylý bilgi almak, Ýþ Yatýrým'ýn güncel raporlarýna ulaþmak için aþaðýdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2...-guncelleme-2/

Ýþ Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.
www.isyatirim.com.tr

[Dudu]

Kocaoglan iyi olacak galiba...

Makul ve surdurulebilir bir kazanc, bir temettu akisi, pasif gelir icin tercihimdir.

Bana pek yaramasa da...

Bir sans daha verdim ona..

[Dudu]

[burak13]

Sen konuya hakimsen anlat o zaman, biz de öðrenelim cahil kalmayalým.
Bu forumu okuyan veya yatýrým yapan senin gibi süper kimyager olacak diye bir þey mi var?
Kimyasal iþlem nasýl açýlýp kapatýlýyormuþ, yani kaç tuþla açýlýp kapatýlýyormuþ rafineride öðrenelim anlat.
Gerçekten Ýzmit rafinerisinde mi çalýþýyorsun?
Hizmet süren ne kadar?
Bu kaçýncý RUP oldu senin?
Her RUP sonrasýnda kademeli devreye alma prosedürü ne kadar sürmüþtü bundan önceki uygulamalarýnda?
Bu senenin diðer uygulamalardan farklý özel bir durumu var mý?
Hidrojen üretimi ne zaman yeterli seviyeye ulaþýr sence?
Kaç gün daha sürer rafinerinin devreye alýnmasý?
Anlat öðrenelim.
Hem öðrenmenin yaþý yok demiþler.
Bir de ocak ayýnda rafineri müdürü deðiþmiþti sanýyorum.
Bu konuda bilgin var mý?

Met abim tüm sorularýnýn cevabý internette var. Kolay gelsin.

Not: kimyager deðilim.

[Salih Karakaya]

Yabancý satýþlarýnýn, yerli tarafýndan karþýlanmasý çok iyi oldu. Büyük meblaðlarý ile suni fýrtýna yaratarak Bist'i yere sermeye alýþýk yabancý ya da dýþarýdan iþlem yapan yerli hedefine ulaþamadý. Büyük ihtimalle KKM ve döviz hesaplarýndan çýkan paranýn çoðunluðu carry trade için tahvile giderken (Ki bunlar Merkez Bankasý politikalarýný yakýndan takip edenler(!) veya öngörüleri yüksek yatýrýmcýlar olabilir. Neden? Þu anda döviz üzerinde mutlak hakimiyeti olan MB, istese dolarda küçük yükseliþlere izin vererek kazancý nominal hale getirebilir. Ama yapmadý. Bayramda 53 civarýna çýkan dolarý büyük ihtimalle müdahale etti. Ýnþallah servet transferinin devamý deðildir. Baþka ince politikalarý vardýr.) bir kýsmý da BÝST'e geldi gibi görünüyor. Yada endeks düzenleyiciler, dengelemeye devam ediyor. Bilemiyorum. Benim bilgim yetmez. Ýçeriden bilgi edinme þansý olanlardan deðilim. Ama iyi oldu. Operasyoncu yabancýya boþ alan býrakýlmadý. Baþlangýçta yabancý çýkýþýna neden aramýþtým. Fakat nesnel bir neden yok görünüyor.
Sonuç; Tüpraþ ayný Tüpraþ. Olumsuz bir durum yok. Ýþ Yatýrýmýn analizinde belirttiði gibi ''2024-2025 için defansif hisse'' bana göre güvenli liman olmaya devam ediyor. Bilgisi kýt bir yatýrýmcý; ne kadar riske girebileceðini iyi ayarlamalý.

[Dudu]

IMO geldi...

[gürselbb]

benim gördüðüm:
mayýs 2023 den baþlayan %207 ilk yükseliþin saðlýklý düzeltmesi üç aþaðý beþ yukarý fibo nun 0,618 ayaðý...
formasyon alçalan bayrak gibi gözüksede biraz daha dikkatli bakýnca megafon olduðunu gördüm..megafon daha net çalýþýr..megafon hedefleride fibo nun 0,618 ayaðýna oturdu..
asýl bende bu ihtimali kuvvetlendiren ise aþaðýdaki 7-8 aylýk RSI uyumsuzluðu..bence 2.bilanço ile beraber kýsa bir süreliðine de olsa 108-115 arasý rakamlarý göreceðiz.
.