Nohut Restaurant

[nohut]

20.10.2025 kapanýþ 11.77 tl. (0,2805 usd)

YTD

Bugün Bankof iyi mal aldý yarýnda devam ederse daha iyi olur..(kapanýþ 0,29 usd .)
Macd týrnak makasý formasyonunda...


YTD

[nohut]

ÝÞC portföye alým hikayemizden kýsmen alýntý.(17.10.2025)
Altýn sattýk neredeyse %8 düþtü.... ÝÞC aldýk neredeyse %8 yükseldi.(Zamanlamamýz iyi oldu. Maþallah diyorum)

https://www.hisse.net/topluluk/showt...60591&page=963

YTD

[nohut]

Nohut Restaurant topiðimin açýlýþýna emeði geçen Sn.Güneysu'ya teþekkür ediyorum.

[nohut]

KAP: EREGL [ ] EREÐLÝ DEMÝR VE ÇELÝK FABRÝKALARI T.A.Þ. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1506134

https://kapatt.matriksdata.com/40283...99f6875f182dae


Net Dönem Karý veya Zararý 2,384,101,000

Bilanço Analizi-Erdemir (Ziraat Yatýrým)


Erdemir 3Ç2025'te 651mn TL ana ortaklýk net dönem karý (16mn USD) kaydetmiþtir. Þirket geçen yýlýn ayný döneminde 801mn TL (19mn USD) ana ortaklýk net dönem karý elde etmiþti. Piyasa beklentisi ise Þirket'in bu çeyrekte yaklaþýk 688mn TL kar açýklamasý yönündeydi.

Þirket'in satýþ gelirleri 3Ç2025'te bir önceki yýlýn ayný dönemine göre %8,7 oranýnda artýþ göstererek 52.958mn TL'ye yükselmiþtir. Satýþlarýn maliyeti %9,9 oranýnda artýþla 48.787mn TL'ye çýkarken, brüt kar 4.171mn TL olarak kaydedilmiþtir. 3Ç2024'te brüt kar 4.329mn TL idi. Brüt kar marjý geçen yýlýn ayný dönemine göre 0,3 puan azalarak %7,9 olarak gerçekleþmiþtir. Operasyonel giderler %22 oranýnda artarak 2.403mn TL'ye yükselmiþtir. Diðer faaliyetlerden net 421mn TL gelir kaydedilirken, faaliyet karý 2.188mn TL olarak gerçekleþmiþtir. 3Ç2024'te Þirket'in faaliyet karý 2.486mn TL idi.

Ýlgili dönemin FAVÖK'ü 4.737mn TL olarak kaydedilirken, geçen yýlýn ayný döneminde Erdemir 4.546mn TL FAVÖK açýklamýþtý. Þirket'in FAVÖK marjý %9,3'ten %8,9'ya gerilerken, ton baþýna FAVÖK'ü ise 3Ç2025'te 68 USD/ton seviyesinde gerçekleþmiþtir (3Ç2024: 71 USD/ton). 3Ç2024'teki 2.045mn TL'lik net finansman giderine karþýn, bu çeyrekte net finansman gideri 2.435mn TL seviyesindedir. 633mn TL'lik net vergi geliri sonrasý Þirket'in ana ortaklýða düþen net dönem karý 651mn TL olarak gerçekleþmiþtir. Üçüncü çeyrek karý sonrasýnda þirketin 9 aylýk ana ortaklýk net dönem karý 2.384mn TL'ye ulaþmýþtýr. (9A2024: 10.787mn TL ana ortaklýk net dönem karý).

Þirket'in 2025 yýlýnýn ilk 9 ayý itibarýyla net borcu 1.145mn USD seviyesine gerilemiþtir (2024: 1.840mn USD net borç) Net Borç / FAVÖK oraný ise 2,76x düzeyindedir (2024:2,85x).


Ziraat Yatýrým Menkul Deðerler
www.ziraatyatirim.com.tr

***
Yasal Uyarý

Burada yer alan yatýrým bilgi, yorum ve tavsiyeler yatýrým danýþmanlýðý kapsamýnda deðildir.Yatýrým danýþmanlýðý hizmeti ; aracý kurumlar, portföy yönetim þirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müþteri arasýnda imzalanacak yatýrým danýþmanlýðý sözleþmesi çerçevesinde sunulmaktadýr.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarýn kiþisel görüþlerine dayanmaktadýr.Bu görüþler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabýlýr.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanýlarak yatýrým kararý verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doðurmayabilir.

[nohut]

3Ç25 Finansal Sonuç Tahminleri (Oyak Yatýrým)


3Ç25 bilanço dönemi, dün piyasa açýlýþýndan önce Türkiye Sigorta'nýn finansallarýný açýklamasýyla baþladý.
TAVHL, AKBNK ve ANHYT'nin sonuçlarýný 23 Ekim'de açýklamasý beklenirken, ARCLK ve ANSGR'nin sonuçlarýný 24 Ekim'de açýklamasý öngörülüyor. Finans-dýþý borsa þirketleri ve sigorta þirketlerinin konsolide olmayan finansallarýný açýklamasý için son tarih 30 Ekim, konsolide finansallarý için son tarih ise 10 Kasým'dýr. 3Ç25 dönemi için finans sektöründe yýllýk bazda %64 gibi güçlü bir net kar artýþý beklerken, finans dýþý borsa þirketleri tarafýnda ise yýllýk bazda sýnýrlý %3'lük bir artýþ tahmin ediyoruz.

Bankacýlýk sektöründe gelir kalitesi iyileþiyor

Bankalarýn kar sezonu 23 Ekim itibariyle Akbank ile baþlayacak ve onu Garanti ve Yapý Kredi takip edecek. Kapsamýmýzdaki bankalar için 3Ç25'te karlarýn çeyreksel bazda sadece %2, yýllýk bazda ise %66 artmasýný bekliyoruz. Çekirdek gelirler 3Ç'de geniþleyen TL kredi/mevduat makasý, Ekim TÜFE beklentilerinin yukarý revizyonu ve üye iþyeri komisyonlarýndaki artýþ sayesinde çeyreksel bazda %25 artabilir. Kredi/mevduat makasý, 3Ç'deki azalan fonlama maliyetleri neticesinde çekirdek gelirleri destekleyecektir. Swap'a göre düzeltilmiþ net faiz marjý çeyreksel bazda 79 baz puan geniþleyebilir. Swap giderleri, TL swap maliyetlerinin TL mevduat maliyetlerinden az olmasý ve bankalarýn daha fazla raðbet göstermesi nedeniyle çeyreksel bazda %54 yükselebilir. Komisyonlarýn yeni kredi kullandýrýmlarý ve ödeme sistemi katkýsýyla yýllýk bazda %51 (çeyreklik bazda +%10) artmasýný, komisyon/faaliyet gideri oranýnýn ise kademeli olarak %100 seviyesinin altýnda normalleþmesini öngörüyoruz. Özkaynak karlýlýðý ise geçen çeyreðe paralel %22 seviyesinde oluþabilir. AKBNK ve YKBNK'nin 3Ç'de kapsamýmýzdaki bankalar arasýnda daha iyi bir karlýlýk performansý göstermesi bekliyoruz. Öte yandan, YKBNK ve ISCTR'nin yýllýk karlýlýk performansý açýsýndan benzerlerine liderlik etmesini bekliyoruz.

Sigorta þirketlerinde yýllýk karlýlýk artýþlarý iyi gözüküyor
Elementer sigortalarda çeyreksel bazda iskonto oranýndaki 2,5 puanlýk düþüþ sonrasý heyecan olmazken yýllýk bazda karlýlýk performanslarýn daha umut verici olacaðýný düþünüyoruz. ANHYT ve AGESA, saðlam hayat prim üretimi ve güçlü emeklilik varlýk büyümesi sayesinde yýllýk bazda yüksek potansiyel kar büyümesi ile öne çýkabilir.
Finans dýþý þirketlerin net kârýnda yýllýk bazda sýnýrlý %3 artýþ bekleniyor

Genel olarak, makroekonomik ortam üçüncü çeyrek boyunca zayýf seyrini sürdürdü. 3Ç25'te, sýký finansal koþullar þirketlerin mali yapýsýný olumsuz etkiledi. Zayýf talep nedeniyle þirketler artan üretim maliyetlerini fiyatlarýna tam olarak yansýtamadý. Yýllýk bazda net kar büyümesi açýsýndan bakýldýðýnda, 3Ç25'te pozitif net kar açýklamasý beklenen finansal olmayan þirketler arasýnda TOASO ve DOAS'ýn en iyi performansý göstermesi bekleniyor. Bu þirketleri GWIND ve TABGD'nin takip etmesi öngörülüyor. Buna karþýlýk, TTRAK, TCELL (tek seferlik gelir), MGROS, MPARK (tek seferlik gelir) ve FROTO'nun net karlarýnda düþüþ bekliyoruz. TOASO tarafýnda Stellantis birleþmesinin etkisiyle büyüme görülse de, marjlarýn baský altýnda kalmaya devam edebileceðini düþünüyoruz. DOAS tarafýnda ise düþük baz etkisiyle yýllýk bazda güçlü net kar artýþý bekliyoruz. TCELL'in 3Ç24 net karýnda Ukrayna operasyonlarýnýn satýþýndan kaynaklý tek seferlik bir gelir bulunduðunu hatýrlatmakta fayda var. MPARK'ýn etkin maliyet yönetimi sayesinde operasyonel karlýlýðýnýn güçlü olmasýný bekliyoruz. Ayrýca 3Ç24 net karýnda negatif þerefiye kaynaklý tek seferlik bir gelir bulunduðunu da hatýrlatalým. ASELS tarafýnda güçlü bakiye sipariþ tutarý ve operasyonel karlýlýðýn 3Ç25'te de devam etmesini bekliyoruz. GWIND'in ise artan elektrik üretimi ve iyileþen finansman giderleri sayesinde öne çýkacaðýný düþünüyoruz.

Takibimizdeki finans dýþý borsa þirketleri için FAVÖK'te yýllýk bazda %12 artýþ öngörüyoruz
Yýllýk bazda FAVÖK büyümesi açýsýndan, kapsamýmýzdaki þirketler arasýnda TOASO, TAVHL, ARCLK, BIMAS ve TCELL'in en güçlü performansý göstermesi bekleniyor. Öte yandan, DOAS, FROTO ve TTRAK'ýn 3Ç25'te yýllýk bazda FAVÖK daralmasý açýklamalarý muhtemel görünüyor.


Oyak Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.
https://www.oyakyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarý

Burada yer alan yatýrým bilgi, yorum ve tavsiyeler yatýrým danýþmanlýðý kapsamýnda deðildir.Yatýrým danýþmanlýðý hizmeti ; aracý kurumlar, portföy yönetim þirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müþteri arasýnda imzalanacak yatýrým danýþmanlýðý sözleþmesi çerçevesinde sunulmaktadýr.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarýn kiþisel görüþlerine dayanmaktadýr.Bu görüþler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabýlýr.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanýlarak yatýrým kararý verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doðurmayabilir.

[tovbekar]

hayýrlý olsun

[nohut]

hayýrlý olsun

Sn.Tovbekar,teþekkür ederim.

[atix]

Hayýrlý olsun.

Redmi Note 8 Pro cihazýmdan Tapatalk kullanýlarak gönderildi