AKBNK - Akbank T.A.Þ.

[earici1985]

Fitch Ratings, Akbank'ýn Basel III uyumlu sermaye benzeri ABD Dolarý*cinsinden tahvillerine ön not olarak BB(EXP) verdi. Nihai not ise, tahvil ihracýna iliþkin belgeler ulaþtýrýldýktan sonra belirlenecek

Sent from my SM-J500F using hisse.net mobile app

[earici1985]

Akbank*olasý bir 10 yýl vadeli dolar cinsi ikincil sermaye niteliðini haiz (Tier 2) eurobond ihracýna yönelik yatýrýmcý toplantýlarý için altý bankayý yetkilendirdi.

Þirketin KAP'a yaptýðý açýklama þu þekilde:

"6 Mart 2017 tarihi itibariyle ABD ile*Ýngiltere'de baþlayacak ve piyasa þartlarýna baðlý olarak ABD Dolarý cinsinden sermaye*benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihraç imkanlarýnýn da deðerlendirileceði bir*dizi yatýrýmcý toplantýsýnýn düzenlenmesi için BofA Merrill Lynch, Citi,*Goldman Sachs International, HSBC, SG CIB ve Standard Chartered Bank, Bankamýzca*yetkilendirilmiþtir."



Sent from my SM-J500F using hisse.net mobile app

[earici1985]

Akbank (AKBNK, Öneri "EKLE", Nötr):6 Mart 2017 tarihi itibariyle ABD ile Ýngiltere'de baþlayacak ve piyasa þartlarýna baðlý olarak USD cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihraç imkanlarýnýn da deðerlendirileceði bir dizi yatýrýmcý toplantýsýnýn düzenlenmesi için BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, SG CIB ve Standard Chartered Bank, Banka tarafýndan yetkilendirilmiþtir.

SM-J500F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[didim2010]

[didim2010]

]

[adestim]

*deutsche bank, akbank için tavsiyesini 'al'dan 'tut'a indirdi

[adestim]

*deutsche bank, akbank için hedef fiyatýný 8,80 tl'den 9,60 tl'ye yükseltti

[Osman Bey]

Akbank'ýn tahvil ihracýna 2 milyar dolarýn üstünde talep geldi

Akbank 2017'de Türk bankacýlýk sektöründeki Basel 3 uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracýný gerçekleþtirdi 10 yýl vadeli ve 5 yýl
sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon dolar tutarýndaki iþlemin getirisi ve kupon oraný yüzde 7.20 olarak gerçekleþti.
Akbank'ýn sermaye benzeri tahvil ihracýna yurtdýþýndan 170'in üzerinde yatýrýmcýdan 2 milyar dolarýn üstünde talep geldi. Akbank Yönetim Kurulu Baþkaný Suzan Sabancý Dinçer, bankanýn sermaye benzeri tahvil ihracýna olan yüksek talebin yatýrýmcýlarýn
Türkiye'ye devam eden ilgisinin ve Türkiye'nin saðlam ekonomik temellerine olan inancýnýn bir diðer göstergesi olduðunu vurguladý ve
þu deðerlendirmelerde bulundu:
'6-7 Mart'ta yatýrýmcýlarla 2 gün süren toplantýlar gerçekleþtirdik. Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doðu olmak üzere farklý
bölgelerden geniþ bir yatýrýmcý gurubuna Türkiye'nin potansiyelini, Türk bankacýlýk sektörü ve Akbank'ýn güçlü performansýný anlattýk.
Türkiye'de Basel 3 uyumlu ihraç edilen sermaye benzeri tahviller arasýnda en yüksek talebi topladýk. Güçlü bilançomuz, yüksek büyüme potansiyelimiz ve saðlam marka gücümüzle ihracýmýza tüm dünyadan 170'in üstünde yatýrýmcý ilgi gösterdi. Toplam talep ihraç tutarýnýn 4 katýna ulaþarak 2 milyar dolarý aþtý. Bu iþlemimizle Türk bankalarýnýn yaptýðý Basel 3 uyumlu ihraçlar arasýnda ABD faizlerinin üstüne en az prim ödenen ihracý gerçekleþtirdik. Bu da yatýrýmcýlarýn, yüzde yüz Türk sermayeli Akbank'ý Türkiye'nin lider bankasý olarak konumlandýrdýðýný bir kez daha teyit etmiþ oldu. Böylelikle Türkiye'nin uluslararasý yatýrýmcýlar nezdindeki itibarýnýn en üst seviyede olduðunu da gösterdik. Bu iþlemle Türkiye'ye getirdiðimiz fonlarla, önümüzdeki günlerde de ülkemizdeki yatýrýmlara en iyi koþullarda kaynak saðlamaya devam edeceðiz.'

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )