BLCYT - Bilici Yatýrým

[keko]

BLCYT Konsolide 2019/6 Aylýk DÖNEM KARI (ZARARI): 25442927 Yýllýk Deð%:57 Ana Ortaklýk Paylarý: 15673464 Yýllýk Deð%:45

hayýrlý uðurlu olsun dostlar..çok güzel bir kar gelmiþ....

[keko]

blcy da azalan borçlar hemen göze çarpýyor...bu borç azalýþlarý finansal giderleri kýsacak ve kar marjlarýný artýracaktýr...zaten net karýný 3,5 milyondan 26,3 milyona artýrmasý bunun önemli iþaretlerindendir...bu kriz ortamýnda finansal olarak nadir güçlü þirketlerden biridir...tek sýkýntýsý tekstil sektöründe olmasý ve bu sektörün de reytinginin pek yüksek olmamasýdýr...ama þirket bence karýný paylaþtýktan sonra cazip olmalýdýr....

bu yýl blcyt dan ciro olarak 250 milyon , net kar olarak da 32-35 milyon kar bekliyorum..

35 milyon kar yapacak ise ve bu þirketi fk 4 ten deðerleyecek olur isek (ki þu anda bir çok þirket 5-6 fk dan talep görüyor...biz yine de en ucuzunu ele alalým ) olmasý gereken piyasa deðeri 140 milyon tl olur...buda hisse baþýna 3,10 tl ye denk geliyor...eðer fk yý 5 olarak ele alýrsak o vakit de 175 milyon piyasa deðeri / 45 milyon ödenmiþ sermaye =3,88 tl borsa fiyatý olmalý...

geçmiþte blcyt hakkýna böyle bir yorumda bulunmuþ idik..yýlýn ilk yarýsýnda 15,6 milyon kar geldiðine göre yýl sonunda aþaðý yukarý 33 milyon kar gelebilir hatta daha fazlasý da olabilir...

[keko]

2018 ilk çeyrek baþýnda dolar 3,76 iken dönem sonunda ise 3,95 olmuþtur..o vakit dolar %5,5 çýkmýþtýr...o vakit ki dolar açýðýmýz 59,7 milyon idi...

2019 ilk çeyrekte de döviz açýðý tam olarak aynýdýr..dolar bu çeyrekte ise yaklaþýk %6 çýkmýþtýr..görüldüðü üzere bu iki þart neredeyse birbirine çok yakýndýr...

bu þartlarda 2018 yýlý ilk çeyrekte 43 milyon ciroya karþýlýk 5,1 milyon kar yapmýþtýr...

satýþlarýnýn büyük bir kýsmý döviz bazýnda olan bir blcyt ,2018 yýlý ilk çeyrek satýþ miktarý ile 2019 yýlý ilk çeyrek miktarý ayný olursa dahi geçen yýl dolar fiyatý 3,95 tl iken bu çeyrekte 5,30 tl fiyatýna çýkmýþtýr...arada tam olarak %34 lük fark vardýr..

buna göre bu farký 43 milyon tl lik 2018 yýlý ilk çeyreðe uygularsak bu çeyrekte bulabileceðimiz ciro 57 milyon tl yapar...ama biz yine de 48-50 milyon ciro bekleyelim..

bu ciroya 2018 yýlý net kar marjý olan %13,6 yý uygularsak net kar 6,5 milyon tl civarý çýkar..


dün þirket ile görüþtüðümüzde de þirketin verdiði bilgilerden beklentimiz dahilinde bir bilanço geleceðini anladýk...

ilk çeyrekteki beklentimiz bu þekilde idi...48-50 milyon ciro ,net kar ise 6,5 milyon....ciro 52,5 milyon ,net kar ise 6,8 milyon gelmiþti...

bu hisseyi seviyorum...oda beni seviyordu...ama bizi çekemeyen spek bozuntularý aramýzý bozup bizi ayýrdý....

neyse dostlar elinde bulunduran dostlara tekrardan baþarýlar...

ikinci çeyrekten de ciro olarak 58 milyon net karda ise 7,5 milyon civarý kar beklediðimi söylediðim hatýrlýyorum...artýk bu kötü hafýza ile ne kadarýný doðru hatýrlýyorum bilemiyorum...

[keko]

Daha önce yaptýðým yorumlarda blcyt in net kar marjýnýn iyileþen finansal yapýsý nedeniyle gittikçe yükselmesini beklediðimi ve ilk etapta yüzde 17 lere çýkmasýný beklediðimi söylemiþtim. .ikinci çeyrek net kar marjý yüzde 16 olmuþ..

[kemosabe]

Bu donem bilanco riskini almayacagim diye kendi kendime soz vermis (gecen bilancoda Cemtas'dan yedigim tokat yuzunden) ve filmin sonunu gormek icin az bir kisimla beklemeyi yeglemistim. Siz riski alabilen dostlarimizin kazanci yuksek olur umarim ki!.. Bu bilanco ile kagit rustunu kanitlamis ve guven vermistir. Ardi ardina karini artirmis, kur riski icin yatirimcisina guvrn vermistir. Artik kurumsal ya da buyuk yatirimcilarin ilgisini cekecek ve orta vadede burada dillendirilen hedefleri gorecektir. Saygilar, bol kazanclar.
Yatirim tavsiyesi degildir.

[olimpik forum]

Bu kadar güzel bir þirket neden A grubuna girmez acaba?
Yabancýlarýn ilgisini ancak o zaman çekecek.

[ekonomist88]

Anele yatýrýmýmdan sonra hisse kadar sahiplerinide araþtýrýr olduk. Sirket sahibinin geçmiþnde imternet üzerinde bir pislik yok. 15 üzeri beklentim vardý, allaha þükür geldi. Þimdi isterse yarýn dip yapsýn anlýk hareketler ile iþim yok düzenli büyüyor. Karý saklamýyor. Tek olumsuz yaný borcu artýk oda yok. 3. çeyrek karýda artýcak çünkü finansman gideri azalýyor. Allahýn izniyle güzel yerlere gelecek.

[cumba kuka]

O kadar guzel yapýyorlar ki tahtayi yarin 2,13 2,14 civari acilis yaparak gap da birakmayacaklar kâðýtta ,gelal sana ak,yatirim,garanti

HUAWEI VNS-L31 cihazýmdan Tapatalk kullanýlarak gönderildi