Kdemli ye
Hogeldin diyen ve listedeki dier irketleri inceleyen ve paylaan tm arkadalara teekkr ederim.
irketleri incelerken listede sraya gre gidelim istiyorum.
LIDFA ile ilgili Osman bey ve ben dncelerimizi belirttik, aksi ynde tespiti veya gr olanlar elbette olabilir, bu tip grleri olanlar yazarsa sevinirim. Yoksa ikinci irketi incelemeye balarz.
Borsa, korku deil elenceli bir gerilimdir. https://twitter.com/azizserin75
Sadk ye
KRONT hakkinda ara sira bilgi paylasimina devam edelim..kront kisselerinin yuzde 10 NETAS in elinde bulunuyor..dev olan netas niye ortak olur...arastirmaya devsm edin...
Yeni ye
kront iin net kar marj yksek devam ettii srece bence fiyatlama bu ekilde devam edebilir bir sknt olmazsa tabi. sektrde en iyi net kar marj olan irket benzersiz ileri teknoloji retimi var.Originally Posted by vassago
Sadk ye
KARIMDAK ikili Trkiye’de Ar-Ge ve inovasyona en fazla gn vermi kiiler arasnda.
Alcatel gnlerinden tanm olduum Ltfi Yenel ile Neta Genel Mdr Mjdat Altay.
Ltfi Yenel, Alcatel’den ayrldktan sonra 2007 ylnda kendi teknoloji irketi Kron’u kurmutu.
Telekomnikasyon sektrne yazlm reten Kron bugn iyi bir noktada.
Ksa srede Turkcell, Trk Telekom, Avea, Ttnet, Superonline gibi mterileri portfyne katmay baarm.
evre lkelerdeki mterilerine ilaveten Dubai’de ofisi ve Pakistan’da bir irketi var.
Kron’un telekomnikasyon sektrne verdii yazlm hizmetinin dnya pazarndaki bykl 70 milyar dolar.
Trkiye’nin bu pazarda payn merak ediyorsanz hemen belirteyim.
Sadece 10 ila 12 milyon lira, dolar bile deil.
Ltfi Yenel ile bir iki yl nceki sohbetimizde “global bir marka olmak iin 100 yl bekleyemem” demiti.
Bu hedefe doru yol alrken kendi deyiiyle “nefesi yetmeyince” Neta ile glerini birletirme yolunu seti.
Kron hisselerinin yzde 10’nunu telekomnikasyonun nclerinden Neta’a satt.
Neta, bilgi ve iletiim teknolojilerinde memleketin en yeniliki irketlerinden biri.
2012 ylnda Trkiye’nin en hzl byyen biliim irketi olmu ve yl 550 milyon lira gibi rekor bir ciroyla kapatm.
TBTAK’a yazlm getiren kii olarak kaytlara gemi olan Neta Genel Mdr Mjdat Altay “Kron kendi sektrnde mcevher gibi parlayan deerli bir irket. 45 yllk deneyimimizle amacmz onu layk olduu yere getirmek” diyor.
Yani Kron’u telekomnikasyon yazlmnda kresel bir marka haline dntrmek.
Gney Kore, in, Hindistan gibi yartmz lkeler bu alanda kresel markalar kartmay baarm. Trkiye’nin henz bir markas yok.*
Neden?
Kulamz Ltfi Yenel ile Mjdat Altay’da.
nce artlarmza bakalm.
Kron’u kurduu gnden beri Anadolu’daki niversitelerdeki parlak beyinlerin peinde olan Yenel’e bakarsanz niversitelerimizde ok iyi mhendisler yetiiyor.
“Bizim mhendisler inli ya da Hintli mhendislere oranla ok daha esnek. antas kapp Rusya’ya yazlm kurmak iin bir dakika bile dnmez” diyor.
nsan kayna ynnden eksiimiz yok.
Yazlm know-how’unda iyi bir noktadayz.
Altay’a bakarsanz Trkiye’nin teknolojide yapabilecei en nemli atak “yazlm ata”.
Dnyada byk bir pazar sz konusu ve yukarda verdiim rakamn yzde biri bile 700 milyon dolar eder.
Ancak “yazlm ata”nedense gecikiyor.
Mjdat Altay’n bununla ilgili tespiti yle:
“Devletin yazlm iin Ar-Ge teviki tulumu iirmeye yetiriyor ama bunu bir mzie dntremiyor zira bunun satn alnmas gerek. rnein kamunun yerli yazlma ncelik vermesi gerek”.
Kamu ihalelerinde, yzde 15 dahi pahal olsa “yerli yazlm tercih edilecek” karar alnm ama her zamanki gibi kat zerinde kalm.
Oysa teknoloji devleri ABD, Kore’ye baktmzda kamuda ncelik yerli yazlmda.
Yerli yazlma ncelik gibi yazlmcya deer vermek de nemli.
te yandan yllardan beri ite urada “Silikon Vadisi” kurulacak laflarn duyarz.
Hayata gemeyen bo hayaller.
Devlette kkl bir “zihniyet deiimi”, “orkestra*
eflii” olmad srece Trkiye’nin teknolojik atlm zor.
Tm beklentimiz zel sektrden.
Kresel “yazlm atamz” Neta-Kron ibirliinden gelecek..hurriyetten alintidir..ytd...
Platin ye
"yani lidfa fiyat biraz daha ucuz olsa sektrdeki en yksek puan alabilirdi nk sektrden iyi olan rasyolar var ama dikkat ederseniz sektrde en yksek puan alan irket ayn zamanda pd/dd oran en dk olan irkettir. Yani hisse fiyat en azndan bu topiin formatna uygun olan orta vade iin ucuz deil gibi gibi gibi
Sn Yaln, son blme kadar iyi gelmisiniz ama sonunu tatl balayamamsnz diye dnyorum. :D
Puanlar verip 1. ilan ettiiniz irket olan Crdfa, temett ampiyonu bir hissedir ancak bu ynyle tpk yat'a benzer. Temett verir ama fiyat hep stabil kalr. Zaten koyduunuz tabloda yllk net kar art ve esas faaliyet kar artlarna bakarak Lidfa ve Crdfa arasndaki farkn bariz bir ekilde Lidfa lehine olduunu da grrz. Lider'in 30 mn lira denmi sermayesi varken Crdfa 80 mn lira ile bu ii yapar ve Lider ok daha fazla verimlidir net kar olarak bu sermayelere gre. Tam uymayabilir ama kabaca yle dnrsek Yaln'n 30 bin liralk hisse portfy ile 1 ylda elde ettii 10 bin liralk kar, Yaln'n 80 bin liralk portfyle kazand 10 bin liradan daha deerlidir yzdesel olarak.
F/k, pd/dd gibi ltler sadece kat zerinde deerlidir bana gre nk sizin de ok iyi bildiiniz gibi imdi burada isim verip de rencide etmek istemediim baz ok deerli irketlerin f/k ve pd/dd uuk kak durumdadr. irket kar ettike yatrmc hisseye tevecch gsterir ve hisse fiyat artar artar ve irketin gemii ile gelecek hedefleri ve yatrmlar hakknda yeterince bilgi sahibi olmadan sadece kat stndeki teknik gstergelere bakarak falan deeri yksek, falanca rasyosu en fazla u kadar olmalyd vs yorumlarla irketi deerlendirmenin yanl sonulara yol aabileceini ve yatrmcy yanltabileceini dnyorum.
Gn Kurula katlan arkadalarmz oldu. irket, zkaynaklarn bytmek ve kredi faizlerine daha fazla masraf dememek iin bu sene temett datmad. Ky bunu kt alglad ama Yn. Kur. Bk. Nn toplantda belirttii zere, irketi ad gibi sektrnde Lider yapmaya ynelik bir admd bu. Yoksa halka arz tarihi olan 2014 den beri her 6 ayda net 34 kr temett veren bir firma yine verirdi ve temett liginde st sralarda yer alr, daha ok ilgi ekerdi. Patronlarn amac irketi ok gl hale getirip gelecee salam admlarla yrmek.
Son olarak yaznzn bitiminde "ok uzun vade biriktirme iin de ahsi dncem iyi bir irket grnmnde ama ok uzun vade biriktirme iin yllardr kendini ispatlam irketler varken lidfa tercih edermiyim bilemiyorum."
demisiniz. Bu grnze de katlmadm ifade etmek isterim. Sebebi de gayet ak. Kendini ispat etmi irketler de bir zamanlar Lidfa gibiydi, marifet onlar o zaman kefedip o fiyatlardan alabilmekteydi. Bahsettiiniz firmalar Tupr, Ttrak, Froto, imsa, Boluc, Adana, Egeen vs tarz firmalarsa bunlar artk kazan art ve hisse fiyat art ynnden grece duraan hale gelmitir. Yani biliriz ki ok byk bir aksilik olmazsa u an 95 lira olan Tupra'n seneye bu zaman 110 lira olmas srpriz olmaz ve beklenen bir sonutur.
Sektr ve kendi i dinamikleri gelimeye ok ak olan ve Finansal Kurumlar Birlii hedeflerine gre 10 yl sonra milyarlarca dolarlk bir bykle ulamas beklenen faktoring sektrnn en stteki temsilcilerinden biri olacana nancm tam Lider'in.
Messi, Ronaldo dururken Brezilya'l 19 yandaki Ramirez'e yatrm yapar mym demek ilk bata mantkl grnebilir ama biraz dnnce Messi ve Ronaldo'nun zaten edebilecekleri en yksek deerde olduklar, bundan sonra ise belli bir yzdeyle fiyat art olaca aikardr. rnein yllk yzde 20.
Ama Ramirez'in ise u an deeri 1 milyon Euro ise teorik olarak 80 kat artp 80 mn euro olma olasl varken Messi ve Ronaldo'nun 80 kat daha artma olasl yoktur.
rnek tabi ki bire bir uymad ama eminim demek istediimi anladnz.
Kendini ispat etmi irketler dururken Lidfa alr mydm, Kront alr mydm, Karel alr mydm diyeceksek hi incelemeyelim o zaman. Hibir irket kat stndeki gstergelerin tek tek (f/k, pd,dd...vs) ideal oranlarn karlayabilecek yetkinlikte deildir. nceleriz, beenirsek alrz ve hakl karsak kazanrz sizin de bildiiniz gibi.
Deerli almanzdan dolay teekkr ederim kendi adma.
Yeni ye
Katk verenlerin tecrbelerine, bilgi birikimlerine, seviyeli paylamlarna apka karp alklyorum. Harikasnz 👏🏽👏🏽👏🏽
Gm ye
Sayin Yalin, Oralet_Osman ()
LIDFA ile ilgili bu bilgiyi nasil yorumlamak gerek, karar veremedim. Iyi mi yoksa kotu mu?
"Alinan Krediler" ile birlikte "Faktoring Alacaklari" kalemleri ciddi sekilde yukseliyor.
Bu sirket cok iyi calisiyor anlamina mi gelir? yoksa sirket tahsil konusunda problem yasiyor mu demektir?
Platin ye
Sayn Legolas, bu, ok iyi alyor anlamna geliyor. Faktor irketleri tpk bankalar gibi paradan para kazanrlar. Kendi zkaynaklar + dardan kredi alrlar ve bunu Kobi'lerin finansmannda kullanarak kar ederler. Faktoring alacaklarn toplam haslat olarak dnebiliriz kabaca. Bu rakam ne kadar byrse o kadar sat yapm demektir.
Credit Suisse irkete ortak olduu iin ondan epey ykl bir kredi almt. Ayrca bu kredilere ilaveten Lider, kendi tahvillerini piyasaya srerek piyasadan borlanyor. En son 20 gn nce 1 yl iin piyasaya 300 milyon lira tutarnda tahvil srme yetkisi iin bavurdu. Bir nceki ise 225 mn idi. Dnn yllk 21 mn kar eden irkete 225 mn tahvil karma yani borlanma yetkisi verdi Spk. Yorum sizlerin.
Gnderi Kurallar
Alnt yaparak yantla
Yer mleri