Orta Vadeli Ýnciler

[Cok]

Egeeen, Konya karton bu yýl birisi bedelsiz açýklayacak bakalým hangisi ama ?

Marshall unutmuþsun hocam

[YALIN]

Ben kendi adýma beðeniyorum sasa þirketini ve kendime göre hedeflerim kriterlerim vs var. Mesela benim hedefimi belirleyebilecek bir kriterden bahsedeyim size hatta benim hedefimin sonunu siz getirin, beyin jimnastiði yapmýþ olalým. (siz derken bütün forum ahali yani)

Bu þirketin kýsmen biten yatýrýmlarý var, devam eden yatýrýmlarý var, alabilmesi yüksek ihtimal teþvikler var vs. vs. tüm bunlarýn ýþýðýnda þirketin yanlýþ hatýrlamýyorsam 2019 sonunda 1 milyar dolar ciro hedefi var... Elbette bu hedefi ne kadar ciddiye alýrsýnýz yada almazsýnýz sizin bileceðiniz bir kýsýmdýr ama varsayým da olsa doðru çýkacaðýný farzedelim ve 2019 sonunda 1 milyar dolar ciro elde ettiðini þimdiden kabul edelim... Peki 1 milyar dolar ciro elde ederse acaba bunun ne kadarý kâr olarak þirkete kalýr ve bu ciro ve kar ile þirketin piyasa deðeri ne olur?

Hadi buyrun cevaplarý sýralayýn

Nerede cevaplar? Hiç kimse çalýþmamýþmý?

Þimdilerde %12 civarý olan kar marjý acaba yatýrýmlarý bittiðinde yüzde kaç olabilir? Tahmini bu kar marjýna göre þirket yýllýk ne kadar kar elde edebilir? Elde edebileceði bu kar rakamý ile piyasa deðeri ne kadar olabilir?

Yatýrýmlarý bittiðinde kar marjý %15 - %20 - %25 olabilirmi?

2019 yýlýnda 1 milyar dolar ciro ile yýllýk 150 milyon dolar - 200 milyon dolar - 250 milyon dolar kar elde edebilirmi?

Diyelimki %20 kar marjý ile 200 milyon dolar kar eder hale geldi.

Yýllýk 200 milyon dolar kar X (görecelidir tabiki) 4,50 = 900 milyon TL kar rakamýna denk gelir...

Çok basit bir mantýkla bu þirket halihazýrda 23 F/K ile çalýþýyor ama kabul etmek gerekir ki bu oran çok yüksek ve þirket þuanki karlýlýðýna göre (beklentilerden kaynaklý olarak) yüksek fiyatlandýrýlýyor. Önceki yýllarda ortalama 7 gibi f/k oranýna sahipmiþ ama tabiki þimdiki sasa önceki sasa deðil. Ben derimki geçmiþ yýllarýn ortalamasý 7 f/k çok düþük kalýr, güncel 23 olan f/k ise çok pahalý olur, 12 - 13 - 15 gibi f/k makul diye düþünüyorum.

Peki bu hesap ile yýllýk 900 milyon TL kar etme olasýlýðý ile piyasa bu þirkete 12 f/k deðer biçse yaklaþýk 11 milyar TL piyasa deðeri eder. Güncel piyasa deðerine göre 1 kat prim potansiyeli anlamýna gelir. Ve belirtmek isterimki bu tahminler 2019 sonu içindir. yani 2 yýl sonrasý için.

Kendi araþtýrmalarýnýzla yýllýk kar rakamýný iskonto edebilirsiniz yada arttýrabilirsiniz veya çarpan olarak sadece f/k ile yetinmeyebilirsiniz.

Sizler de tahminlerde bulunursanýz en azýndan ortalama rakamlar yapabiliriz derim... Beyin jimnastði diyorum daaa


Çalýþmayacaksanýz bende boþyere yorulmayayým yani

[kahramanbey]

Sn yalýn bey hisse 1.81 deyken bu aniliz yapýlsaydý bizde birþeyler koyardik.Gel görki 12 gelmiþ hissede ne yazalým .mali tablo analizimi yapalým .karlýlýk oranami hisse 17 dikmiþ kafayý .Daha ucuz bir hisse var gönlümde

[device_name] cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[musadonmez]

Hocam selamlar malesef þirket hakkýnda býr konuda býlgýye ulaþamadým, katý hal polarýzasyon tesýsýnden sýrket 385 M USD beklendiðini ve bu yatýrýmýn 2 faz halýnde olacagýný ve 2. Fazýn 2019 da devreye gorebýlecegýný yazmýþlardý yatýrýmcý sunumunda bu yatýrýmýn son durumunu faaliyet raporlarýnda bulamadým forumda bulamadým yatýrýmcý ýlýskýlerý de cevap vermedý bu konuda sizce bu bilgiye nasýl ulaþabiliriz ?




Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

[YALIN]

Sn yalýn bey hisse 1.81 deyken bu aniliz yapýlsaydý bizde birþeyler koyardik.Gel görki 12 gelmiþ hissede ne yazalým .mali tablo analizimi yapalým .karlýlýk oranami hisse 17 dikmiþ kafayý .Daha ucuz bir hisse var gönlümde

[device_name] cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Ucuzluk pahalýlýk göreceli bir kavramdýr hocam. Belkide 12 lira olan fiyat baþkalarýna göre ucuzdur

[YALIN]

Hocam selamlar malesef þirket hakkýnda býr konuda býlgýye ulaþamadým, katý hal polarýzasyon tesýsýnden sýrket 385 M USD beklendiðini ve bu yatýrýmýn 2 faz halýnde olacagýný ve 2. Fazýn 2019 da devreye gorebýlecegýný yazmýþlardý yatýrýmcý sunumunda bu yatýrýmýn son durumunu faaliyet raporlarýnda bulamadým forumda bulamadým yatýrýmcý ýlýskýlerý de cevap vermedý bu konuda sizce bu bilgiye nasýl ulaþabiliriz ?




Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

2016 eylül ayýnda yönetim kurulunda görüþülmesi öngörülmektedir denmiþ, görüþmemiþlermi acaba yada haber vs yapmamýþlarmý? Haber yapýlmýþ olsa sanýrým yatýrýmcý iliþkileri bunu belirtirdi. Cevap vermemeleri de ilginç yani... Acaba 2. faz yatýrým gündemden düþtümü???? Bende bilemiyorum hocam....

2017/12 aylýk faaliyet raporunda daha detaylý açýklamalar olur, belki konuya dair bir ipucu çýkar.

[Cok]

Marshall yatýrým teþvik belgesi aldý, konu hakkýnda yorumu olan?

[ayhan53]

Haftalýk hisse yarýþmamýz yeniden baþladý
kurallara uygun 3 hisse seçin bir hafta yarýþalým.
alalým tahminlerinizi
http://www.hisse.net/topluluk/showth...39#post1502839