Orta Vadeli Ýnciler

[monaroza]

sn @peneskertli takibimde olan bir hisse deðil. Üretim yapmayan þirketlerle ilgilenmiyorum. Kýsaca bir göz gezdirdim mali tablolarýna. Pek de parlak gözükmüyor.

[krepi]

Sayin monaroza aksa analizi icin cok tesekkur ederim.saygilar

[ayhan53]

Haftalýk Hisse Yarýþmamýza 3 hisse seçin 1 hafta yarýþalým.
http://www.hisse.net/topluluk/showth...=1#post1730365

[peneskertli]

sn @peneskertli takibimde olan bir hisse deðil. Üretim yapmayan þirketlerle ilgilenmiyorum. Kýsaca bir göz gezdirdim mali tablolarýna. Pek de parlak gözükmüyor.

teþekkrü ederim. peki poltk sizce nasýldýr.

[monaroza]

teþekkrü ederim. peki poltk sizce nasýldýr.

Oldukça beðendiðim, katma deðerli ürünler üreten, geleceði oldukça parlak bir þirket. Uzun vadeli yatýrýma uygun bir þirket.


Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

[YALIN]

Sorulara cevap veremediðim için kusura bakmayýn. Cevap veremiyorum çünkü incelemeden üstün körü geliþi güzel cevap olsun istemiyorum ve kýsýtlý vaktim ile yeni gelen bilançolarý süzmeye çalýþýyorum.

Þimdiye kadar beðendiðim þirketler daha öncede belirttiðim gibi EREGL HEKTS TOASO

Bugün açýklanan bilançolardan gözüme batan ise BUCIM oldu ama henüz detaylý bakamadým ve faaliyet raporlarýný okuyamadým. Ýlk fýrsatta bu þirketi inceleyeceðim.

BUCIM þirketine biraz detaylý bakabilme þansým oldu.

Þirketin mali yapýsý saðlam ve hatta sektör ortalamasýndan daha iyi yanlarý dahi var. Ama þirketin özsermaye deðiþimlerinde hoþuma gitmeyen durum var.

Tabloda görüldüðü gibi Özsermaye (azýnlýk payý dahil) artarken, ana ortaklýk dýþý özsermayenin pay oraný dahada artýyor. (Özsermaye gayet güzel büyürken yaþanan bu büyüme halka açýk kýsma çok az yansýyor)




Gelir tablosu da son zamanlarda ciro ve esas faaliyet karlýlýðý açýsýndan daha verimli olmuþ fakat ciro ve esas faaliyetlerde yaþanan bu olumlu geliþme net karlýlýða ayný oranda dönüþmüyor. Net kar rakamý artýyor ama çok daha iyi olabilir yada çok daha iyi gösterilebilir.


Bütün bu olumlu ve olumsuz geliþmeler ýþýðýnda yaptýðým deðerlemede cari fiyatýna göre iskontolu iþlem gördüðünü düþünüyorum. Ýskontolu iþlem görmesinde yukarýda bahsettiðim olumsuz durumlarýn etkisi olduðunu düþünüyorum ama bahsettiðim bu olumsuzluklar çokta yeni deðil, þirketin yýllardýr varolan durumudur, dolayýsýyla olumsuzluklar zaten vardý, olumlu geliþmeler ise (ciro artýþý-efk artýþý- kýsmi olsa da net kar artýþý) yeni yaþanan geliþmelerdir ve kalýcý fiyatlama olmama ihtimali ile beraber prim potansiyeli taþýdýðýný düþünüyorum ama tüm bilançolar açýklanmamýþken kendimce böyle bir þirkette tasarrufta bulunmayý þimdilik düþünmem. Mutlaka daha iyi þirketler çýkacaktýr, bu yüzden takip listemden çýkartýyorum BUCIM þirketini...

[YALIN]

[mf2hd]

deðerli üstadým bucim de en büyük sýkýntý büyük ortak. ne yazýk ki kaðýdý iyi baskýlamakta ve vizyon saðlayamamaktadýr.