Orta Vadeli İnciler

[Kastrat]

Gözümüz yollarda kalmıştı. sonunda bu topic'e tekrar kavuşabildiğimize çok sevindim. hoşgeldiniz!

Halka arzı çok kısa bir süre önce gerçekleşen FONET hakkında bir değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum. şirket bir yazılım şirketi ve hastane yazılımları üretiyor. şu an toplam ülke genelindeki ~950 devlet hastanesinin 145 adedinin yazılımını bu firma sağlamış. henüz özel hastanelere hizmet vermeye başlamamış. Java bazlı bulut teknolojisi için yatırım yapmış, bu yatırıma hayli para harcamış. 2017 yılında bitmesini planlıyor. halka arzın temelinde de yatırımın son aşamasının maliyetini karşılamak, kısa vadeli banka kredilerini kapamak ve firmanın finansal gücünü artırmak olduğunu okudum.

firmanın bilançosunu henüz inceleme fırsatı bulamadım ama son üç senede sürekli büyüyen bir FAVÖK oranı olduğunu ve 2016 yılında %34 FAVÖK yakaladığını biliyorum. Bir yazılım firması olarak yatırım giderleri azaldığında daha büyük marjlara ulaşabileceğini düşünüyorum. Ayrıca gelecekte hedef müşteri kitlesinin çok daha büyük bir bölümüne ulaşabileceğini düşünüyorum. Özel hastaneler de devreye girerse şirketin hizmet verdiği hastane sayısı oranında büyüme ihtimali olduğunu görüyorum.

halka arzdan sonra hisselerin büyük kısmını alan grup hiç güven vermiyor. fakat iyi yönetildiği takdirde, bu firma geleceğin firmalarından biri olabilir diye düşünüyorum.

ne dersiniz?

[YALIN]

Hayırlı olsun ve hoşgeldin diyen herkese çok teşekkürler. Vallahi ne yalan söyleyim forumda yazmayı bende çok özledim

Gözümüz yollarda kalmıştı. sonunda bu topic'e tekrar kavuşabildiğimize çok sevindim. hoşgeldiniz!

Halka arzı çok kısa bir süre önce gerçekleşen FONET hakkında bir değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum. şirket bir yazılım şirketi ve hastane yazılımları üretiyor. şu an toplam ülke genelindeki ~950 devlet hastanesinin 145 adedinin yazılımını bu firma sağlamış. henüz özel hastanelere hizmet vermeye başlamamış. Java bazlı bulut teknolojisi için yatırım yapmış, bu yatırıma hayli para harcamış. 2017 yılında bitmesini planlıyor. halka arzın temelinde de yatırımın son aşamasının maliyetini karşılamak, kısa vadeli banka kredilerini kapamak ve firmanın finansal gücünü artırmak olduğunu okudum.

firmanın bilançosunu henüz inceleme fırsatı bulamadım ama son üç senede sürekli büyüyen bir FAVÖK oranı olduğunu ve 2016 yılında %34 FAVÖK yakaladığını biliyorum. Bir yazılım firması olarak yatırım giderleri azaldığında daha büyük marjlara ulaşabileceğini düşünüyorum. Ayrıca gelecekte hedef müşteri kitlesinin çok daha büyük bir bölümüne ulaşabileceğini düşünüyorum. Özel hastaneler de devreye girerse şirketin hizmet verdiği hastane sayısı oranında büyüme ihtimali olduğunu görüyorum.

halka arzdan sonra hisselerin büyük kısmını alan grup hiç güven vermiyor. fakat iyi yönetildiği takdirde, bu firma geleceğin firmalarından biri olabilir diye düşünüyorum.

ne dersiniz?

Sayın Kastrat

Çok ilgi çekici şeyler yazmışsınız şirket hakkında fakat belirttiğiniz gibi şirketi halka arz eden ve hala tahtada cirit atan kurum hiç güven vermiyor. Ama uzun vadeli bir projeksiyon derseniz ve bu kurum ile şirketin kalıcı bir bağı yoksa bu kurumun fazla da bir önemi kalmaz. Bahsettiğiniz beklentilere göre hafta sonu bende detaylı inceleyeyim bu şirketi.

Teşekkürler.

[YALIN]

Bir teklifim var;

Olumlu beklentileri olan takip ettiğiniz şirketler varsa beklentileri ile beraber yazarsanız ve incelenmeye değer yanları varsa hep birlikte inceleyelim şirketi.

[ulas]

Bir teklifim var;

Olumlu beklentileri olan takip ettiğiniz şirketler varsa beklentileri ile beraber yazarsanız ve incelenmeye değer yanları varsa hep birlikte inceleyelim şirketi.

yalın hocam iyi akşamlar

işyat biriktirmek istiyorum ? sizin fikriniz nedir ?
tşk

[ulas]

yalın hocam iyi akşamlar

işyat biriktirmek istiyorum ? sizin fikriniz nedir ?
tşk

her ay düzenli alıp , temettü ile de ek alım yaparak yaklaşık 7-10 yıl arası bir yatırım yapacağım , bes yerine düşünüyorum, temettü yüksek , hisse fiyatı nominalin altında (benim hisse fiyatının artması ile ilgili bir beklentim yok) olduğu için sayı hızlıda artabilir sizin de görüşünüzü almak isterim

[YALIN]

Değerli YALIN hocam!
Hisse analizi konusunda Türkiye çapında otorite olduğunuz konusunda hiç şüphem yok. Burada KY'yı bilgilendirme ve kendisini eğitme konusunda hiç bir beklentiniz olmadan güzel katkılar sunuyorsunuz, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Aynı zamanda topikte, konusunda bilgi sahibi ve güzel çalışmalar yapan diğer arkadaşlara da (Polaris, Vassago, Monaroza ..Vb) şükranlarımı sunuyorum. Yatırmcı olma konusunda kendisini yetiştirmek isteyen arkadaşlar için adeta eğitim merkezi oldu.
2017-3 Ç Bilançoları açıklanan şirketlerden CEMTS hakkında olumlu düşüncelerinizi ifade etmiştiniz. 2017/6 bilançosu güzeldi üzerine roda dan gelen para ve kar ile 2017/9 da güzel geldi.
2017-3Ç Bilançolarından sonra detaylı incelemeyi hak eden şirketleri tespit edip (CEMTS ...vb), daha önce yaptığınız gibi detaylı bir analiz çalışması başlatma fikrini nasıl değerlendirirsiniz?

Şimdiden Teşekkürler

Teveccüh etmişsiniz sayın dostum, Türkiye de otorite olmak kim ben kim benimki sadece elimden geldiğince faydalı olma çabalarıdır. Ama itiraf edeyim forumda yazma konusunda eski şevkim ve azmim yok. Bunun elbette çeşitli nedenleri var ama kendimi zorlasam da ne yazık ki eskiden olduğu gibi sık yazamıyorum ve paylaşımlarda bulunamıyorum.

Sizin de belirttiğiniz gibi burada daha aktif olan ve sürekli paylaşımlarda bulunarak topiğin güncel kalmasını sağlayan Vassago Polaris ve Monaroza arkadaşlarımıza sizin nezdinizde bir kere daha teşekkür ederim.

Yeni bilançolar ile ilgili elbette çalışmalarım oldu ama bu dönemde önceki dönemler gibi gelecek vaadeden şirketler bulmakta oldukça zorlandım. Güncel fiyatlar sanki bir sonraki bilançoları da içlerinde barındırıyor gibi. Çünkü kârını arttırma olasılığı olan şirketlerin olası fiyatlarını hesapladığımda cari fiyatlardan çokta farklı sonuçlar çıkmıyor. Bu yüzden ilgi çekici çalışmalar yapmak da zor bu dönem

neden kimse TKFEN ile ilgilenmiyor yahu

temel guzel, teknik ondan da guzel

buyrun; http://www.hisse.net/topluluk/showth...58#post1183758

Selamlar legolas dostum.

TKFEN son zamanlardaki fiyat artışından dolayı bende de bir merak uyandırdı ve 9 aylık bilançosuna, gelir tablosuna, haberlerine vs bakma ihtiyacı hissettim. Son bir kaç dönemdir artan cirolar ile kar marjlarınında artışı sayesinde güzel karlı dönemler geçirmiş şirket. Ve önümüzdeki çeyrek dönem için de (2017/12) yine aynı performansı göstermemesi için bir neden göremedim. Hatta kendimce 2017 sonu için ciro / kar / ve buna parelel olası piyasa değeri hesaplaması yaptım. Ciro için 6.840.557.000 TL ve net kar için de 670.374.000 TL rakamları buldum. Piyasa değeri için de çok düşük bir iskontoya sahip olduğunu hesapladım. Dolayısıyla yıl sonunda elde edeceği kar rakamına göre olması gereken piyasa değeri rakamı cari fiyata göre %6 gibi iskontolu çıktı ve bu oran da bana cazip gelmedi, bu yüzden daha düşük fiyata gelirse benimde ilgimi çeker
Grafikte ise direnci aşmış görünüyor ve 14,30 üzerinde kalabilirse iyi olur.

her ay düzenli alıp , temettü ile de ek alım yaparak yaklaşık 7-10 yıl arası bir yatırım yapacağım , bes yerine düşünüyorum, temettü yüksek , hisse fiyatı nominalin altında (benim hisse fiyatının artması ile ilgili bir beklentim yok) olduğu için sayı hızlıda artabilir sizin de görüşünüzü almak isterim

Selamlar sayın ulas

ISYAT evelden bahsettiğiniz yatırım modeline uygun bir şirketti ama son dönemlerini bilmiyorum fakat kurumsal kimliğinden dolayı muhtemelen yine aynı geleneğini sürdürüyordur. Başka şirket ismi yazmadığınız için naçizane önerim, böylesi birikim yaparken tek şirket yerine farklı sektörlerden bir kaç şirket seçmek daha sağlıklı olur kanaatindeyim.

[PEHLİVAN]

Bir teklifim var;

Olumlu beklentileri olan takip ettiğiniz şirketler varsa beklentileri ile beraber yazarsanız ve incelenmeye değer yanları varsa hep birlikte inceleyelim şirketi.

Kolay gelsin

Bu yalın aynı yalınmı ???

[YALIN]

Kolay gelsin

Bu yalın aynı yalınmı ???

Evet Burak

Nasılsın görüşmeyeli?