CELHA - Çelik Halat

[Atakan5234]

Sn. Behzat bey, halen hissede misiniz? Güncel firma deðeri 11. 000.000 usd ye indi. Arsa deðerlemesi diye Bir gündem hiç yok, acaba bu arsa celhanýn deðil mi, ben faaliyet raporlarýnda fabrika arsasý ile ilgili bir bilgi bulamýyorum, sadece arsa ve araziler 900.000 TL diye geçiyor bilanço da. Firma ihracat ataðýna çýktý ama satýlan mal maliyeti kurtarmýyor, zarar ediyor. Arsa deðerlemezse daha aþaðýlara inecek gibi.

[Atakan5234]

BIST

25 Ekim 2017 18:10"

Yani, arsa ve arazilerin defter deðerinin gerçeðe uygun deðerini göstermesi için, politika deðiþikliðine gidilerek arsa ve araziler sýnýfýnda "Yeniden Deðerleme Modeli" yöntemine geçilmesi ve bu konuda çalýþmalarýn baþlatýlmasýna karar verilmesi.

Bugün BATICÝM'in uçmasýnýn sebebi bu haber idi.

Þimdi bizim E5 üzerinde 103 dönüm arazinin gerçek deðerlemesi yapýlsa nasýl bir hazinenin üzerinde oturduðumuz çýkar ortaya.
Herkesin malumu; bugün sadece 18 milyon dolar olan þirket piyasa deðeri bu deðerlendirmeler yapýlsa komedi kalmaz mý?
Ýþte bu yüzden ben dönem karlarýndan ziyade þirketin mal varlýðýyla daha fazla ilgileniyorum.Senedi de bu yüzden tutuyorum.

Asla yatýrým tavsiyem yoktur.

Bu paylaþýmýnýza istinaden yazdým. Arsa ile ilgili araþtýrma yaparken bu yazýmýza rastlamýþtým

[Atakan5234]

Bu arada celhanýn fabrikasýnýn bulunduðu kartepe, Ertuðrul Gazi mahallesinde arsalarýn m2 fiyatý 5.000 TL ile 15.000 TL arasýnda fiyatlanýyor. 110 dönüm arsayý satýcam dese herhalde 500 milyon TL gibi bir rakam mý çýkýyor, bana biraz afaki geldi ama durum böyle. Benim burada çözemediðim konu o arsanýn büyüklüðü 110 dönüm olduðu doðru mu ve tamamý celha ya mý ait? Konuya hakim arkadaþlar yardýmcý olursa bu düþüþleri alým fýrsatýna çevirmemek hata olur.

[behzat]

Bilançoya ve faaliyet raporuna þöyle bir baktým.
Öncelikle bunca büyük krize raðmen 2018'in ilk 6 ayda gelen ciroyu beton demeti üretimindeki müthiþ düþüþe raðmen yapabilmiþ.Tabii bu ciroda kur deðerinin geçen yýla göre yüksek olmasýný da gözardý etmemek lazým.
Þirket beton demeti hariç satýþlarýnda ve özellikle ihracatta büyük bir artýþ saðlamýþ.Bu takdir edilecek bir husus.
Cari oran 0,91 ile olumsuz.Finansman giderlerinin yüksekliði karý silip zarar yazdýrmýþ. 10650 Euro banka kredi borcu var.Euro kuru 6550 TL den hesap edilmiþ.
Burada üzerinde durmaya deðer mi bilemem ama biraz da maddi duran varlýklara bakalým;
fabrikanýn üzerinde bulunduðu 110 dönüm arsa hala ilk alýþ deðerinde yani sadece 992 bin TL görünmesine raðmen duran varlýk deðer toplamý = 164.000.000 TL dir.yani arsasýz deðeri bile sermayesinin on katýdýr. Buna bir de arsanýn gerçek deðerini eklersek 30 kat daha eklenir ki,bu da sermayesinin en az 40 katý deðer demektir.Ama bunun þu an bize faydasý var mý? yok tabii.
Sonuç olarak þirket kýsa vadede olumsuz bazý bilanço göstergelerine raðmen gereç iç piyasa satýþý ve gerek ihracatýyla eþsiz bir þirkettir.Ancak, bence kýsa vadeli yatýrým için deðil,uzun vadeli yatýrým için bulunmaz þirkettir.Ayrýca halka açýk kýsmý dýþarýdan birinin deðil,içerideki birilerinin elindedir.Görünen o ki,amaçlarý ; dýþarýdaki malýn tümünü ucuza kapatmaktýr.Bu sebeple senet çok hacimsiz ve sürekli aþaðýya giden bir trend izlemektedir.Bu sebeple yatýrým yapýlacaksa küçük lotlar halinde bekleyerek biriktirmekte büyük yarar var.Zira senet alýcýsýz ve zararda olduðundan çok daha aþaðýlara basabilir.


Asla herhangi bir yatýrým tavsiyem yoktur

[Erbos]

Bu arada celhanýn fabrikasýnýn bulunduðu kartepe, Ertuðrul Gazi mahallesinde arsalarýn m2 fiyatý 5.000 TL ile 15.000 TL arasýnda fiyatlanýyor. 110 dönüm arsayý satýcam dese herhalde 500 milyon TL gibi bir rakam mý çýkýyor, bana biraz afaki geldi ama durum böyle. Benim burada çözemediðim konu o arsanýn büyüklüðü 110 dönüm olduðu doðru mu ve tamamý celha ya mý ait? Konuya hakim arkadaþlar yardýmcý olursa bu düþüþleri alým fýrsatýna çevirmemek hata olur.

107 dönüm çelha nýn kýymetli arsa zaten onun için cari oran 1 in altýnda rahatlar yani.. arge den yeni katmadeðerli ürün yakalarlarsa çok iyi olur bilanço hýzla kar artýþý yakalayabileceði gibi türbülansa da müsait þartlara baðlý..

CLT-L09 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[behzat]

107 dönüm çelha nýn kýymetli arsa zaten onun için cari oran 1 in altýnda rahatlar yani.. arge den yeni katmadeðerli ürün yakalarlarsa çok iyi olur bilanço hýzla kar artýþý yakalayabileceði gibi türbülansa da müsait þartlara baðlý..

CLT-L09 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Deðerli erbos; lütfen baðýþlayýnýz beni;bir ufak yanlýþ bilgiyi düzelteyim; Bildiðiniz gibi Cari oran=dönen varlýklar/kýsa vadeli yükümlülükler.
Burada dönen varlýklar; hazýr deðerler,ticari alacaklar ve stoklar toplamýdýr.
Kýsa vadeli yükümlülükler ise vadesi 1 yýldan kýsa vadeli yükümlülüklerdir.
Yani arsanýn geçek deðerelemesi ve bilançoya yansýmasý sadece PD/DD'ini deðiþtirir.

[Erbos]

Deðerli erbos; lütfen baðýþlayýnýz beni;bir ufak yanlýþ bilgiyi düzelteyim; Bildiðiniz gibi Cari oran=dönen varlýklar/kýsa vadeli yükümlülükler.
Burada dönen varlýklar; hazýr deðerler,ticari alacaklar ve stoklar toplamýdýr.
Kýsa vadeli yükümlülükler ise vadesi 1 yýldan kýsa vadeli yükümlülüklerdir.
Yani arsanýn geçek deðerelemesi ve bilançoya yansýmasý sadece PD/DD'ini deðiþtirir.

Kv borçlanma için teminat sýkýntýsý yok o açýdan söyledim þu an teminatsýz borçlanýyor...

CLT-L09 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[JoNaThAn]

Arazinin satilma durumu olursa, gerekli butun kanuni mercileri bilgilendirip hazir beklemelisiniz.

Cunku benim bildigim Dogan o araziyi gercek degerinden satip yatirimciyla paylasmayi pek istemez. Bir bakmissiniz arazinin tamami 20 milyona satilmis. Yatirimci mudahalesi tam zamaninda olmali. O detayi atlamayin. Yoksa bostur.

Hurriyet'in 750 milyonunun Rusya'da bir medya grubu aliyoruz diye gittigini, aynisinin daha once arazi ya da bina satilma surecinde yasandigini unutmayin.

Ihlas, Dogan, Isiklar, Zorlu, yerine gore Sabanci.. Bu gruplara dikkat etmelisiniz.