BUCIM - Bursa Çimento

[carkos]

Burada kısaca Roda'nın satışına değinmek istiyorum;

Gemlik Limanıları İstanbul'dan sonra ikinci ihracat ve lojistik üssüdür.Burada daha önce onlarca kez %54'ü İş Bankasına ait ve Borusan Limanına sınır Gemport'un Yılport'a satış fiyatını irdeledik.Liman değerlemesinde sadece konteyner elleçleme kapasitesi ve arsa büyüklüğü baz alınmaz.Bugünkü koşullarda Roda'nın yeniden kuruluş değeri 200 milyon doların altında değil.Burada sadece arsa değ eri,bina ve makine parkı da esas değil.Liman izni alınıp denizin doldurulması.620 metre uzunlukta gemilerin yanaştığı iskelenin yapılması en büyük maliyeti oluşturuyor.Bu maliyet arsa değerinin çok üzerindedir.

İlginç olan şudur; evet, Liman değerlemesi 83 ml. dolar olarak düşük değerlendirilmiştir. Ancak, yine Cemtaş'ın %22,5 liman hissesinin gerçekte Bucim'in Cemtaş'taki payı olan yaklaşık %58'ini düşünürsek, aslında geriye kalan Cemtaş'ın gerçek payı %9,45'tir ki bunun da yaklaşık 19 milyon dolar etmesi Roda'nın 201 milyon dolara satılmış olması demektir.Zira para Cemtaş'ın kullanımdadır......




BEHZAT adlı arkadaştan alıntıdır...

[yarımada]

Burada kısaca Roda'nın satışına değinmek istiyorum;

İlginç olan şudur; evet, Liman değerlemesi 83 ml. dolar olarak düşük değerlendirilmiştir. Ancak, yine Cemtaş'ın %22,5 liman hissesinin gerçekte Bucim'in Cemtaş'taki payı olan yaklaşık %58'ini düşünürsek, aslında geriye kalan Cemtaş'ın gerçek payı %9,45'tir ki bunun da yaklaşık 19 milyon dolar etmesi Roda'nın 201 milyon dolara satılmış olması demektir.Zira para Cemtaş'ın kullanımdadır......




BEHZAT NİCLİ arkadaştan alıntıdır...

Bu kısımdaki hesabı anlamadım. O zaman verilen 19 milyon doların da %58 i Bucim'in. Roda'nın gerçek payını %9.45'e düşürüyorsunuz ama verilen parayı aynı tutuyorsunuz. O para da kağıt üzerinde giden para ama %58 'i yine Bucim'in sizin hesabınıza göre. Kasadan çıkan gerçek para da 8 milyon dolar olur. 11 milyon doları (%58 e göre) yine Bucim'in.

Dolayısı ile gerçekte 201 milyon dolara satıldığı yorumuna katılmıyorum.

[carkos]

Bu kısımdaki hesabı anlamadım. O zaman verilen 19 milyon doların da %58 i Bucim'in. Roda'nın gerçek payını %9.45'e düşürüyorsunuz ama verilen parayı aynı tutuyorsunuz. O para da kağıt üzerinde giden para ama %58 'i yine Bucim'in sizin hesabınıza göre. Kasadan çıkan gerçek para da 8 milyon dolar olur. 11 milyon doları (%58 e göre) yine Bucim'in.

Dolayısı ile gerçekte 201 milyon dolara satıldığı yorumuna katılmıyorum.

Sizin öngörünuz nedir...

[yarımada]

Sizin öngörünuz nedir...

Bu konunun öngörü ile alakası yok ki. Matematik hesabı. Tek doğru var. Payından %58 i düşüp verdiği paradan düşmeden hesap yapılması hatalı diyorum. Cemtaş'ın elindeki Roda hissesinde %58 payı var da verdiği parada %58 payı yok mu?

Şunu da belirteyim Roda'nın gerçek değeri nedir onu bilemem. O konuda bilgi sahibi değilim. Belki 50 milyon dolar eder belki 100 belki 200 milyon dolar. Yaptığım yorum Roda'nın değerlemesinden bağımsızdır.