BANVT - Banvit

[Poyurazbey]

Bu hisse ne zmn dır böyle en son 28.68 zirvesinden sonra kaç blanço geçirdi

[keko]

arkadaşlar maliyeti 25 ve üzerinde olanlar benim söylememle almış değiller...geçmişte bir iki hafta içinde 17,5 lardan 28,00 lara kadar agresif çıkarken bir çok kişi maliyet yaptı..işte maliyeti yüksek olanlar büyük bir ihtimalle o vakitte alan dostlarımızdır...

benim bu hisseye ilk yorumum fiyat 19,00-20,50 aralıklarında idi..ki benim ilk maliyetim de zaten 20,30 idi..yaklaşık son üç ayda iki defa %17 civarlarından tepki verdi...bir kaç defa da %5-10 aralıklarında tepkiler verdi...daha iki hafta önce bile 22,40 ı gördü hisse...son üç aylık gördüğü en yüksek yer ise 24,66 dır...yani benim söylememden sonra alanlar çok büyük kar potansiyellerini gördüler kimi bundan faydalanabildi kimisi de faydalanamadı...kendim dahi bu çıkışlardan ancak %25 civarı kar yapabilmişimdir...gerisini bende kaçırdım...

kaçırmamın sebebi bu hisseye aşırı güvenmem idi...ne yazık ki banvit hepimize yanlış yaptı ..beklentilerimizi boşa çıkardı...gerçi bilanço güzeldir ama bizim çok yüksek beklentilerimize uyumlu değildir..

bu hisse gerçekten de yükseklere çıkacaksa muhakak bir tavan yapması gerekiyor...tavan yapamıyorsa muhakak çok gevşiyor...artık banvitin huyunu da öğrenmeye başladık...bu hissede son üç ayda ancak üç defa alıp sattım...satmamın da nedeni sürekli inmesi idi..huyunu da görünce mecburen sattıyorduk...satmazsaydık şu anda elimizde koca bir hiç olacaktı...

ben başarılı trade yapabilenleri her zaman tebrik ettim...ama nedense aynı tebriği bazı arkadaşlardan alamıyoruz...tam tersine taşlanıyoruz...

sayın ssregitoss dostumuzun verdiği bilgiler gerçekten de çok güzel...sektörün bire bir içinde olması nedeniyle bizi son derece aydınlatıyor...

[keko]

bu hisseye ilk girdiğimde herkes artık banvitin 15-16 lara düşeceğini konuşuyordu...ben girdikten sonra hisse toparlandı ve çıkışlar yaptı..doğru trade yapabilen herkes zararını çıkarabildi...yapamayan ise ne yazık ki zararı ile kaldı...

ama banvit istediğimiz karı açıklamadı diye kötü değildir...yıllıkta yine 254 milyon net kar bırakmıştır...şimdi buna göre bu hissenin en azından 20-25 tl ler arasında olması gerekiyor...ama piyasa bu günü değil yarını satın alıyor...

2017 yılında sırası ile 30 70 116 37 milyon karlar yaptı...ciro ise artık en kötü çeyreğinde dahi 645 milyon tl dir...şimdi piyasa bu verilere bakarak geleceğin nasıl olabileceğini kestirmeye çalışacak ve öyle fiyat biçecektir...bu verilerden birinci çeyrek ve dördüncü çeyreklerin zayıf olduğu , ikinci ve üçüncü çeyreklerin ise güçlü olduğu görülüyor...

yanlız son çeyrekte marketlerdeki tavuk fiyatları düşük iken bu çeyrekte ise fiyatlar ortalama %30 civarı çıkmıştır...piyasaya artık daha dengeli fiyatlar hakim olmuştur...buda 600 milyon tl den fazla ciro yapabilen bir banvit %10-20 aralığındaki bir net kar marjından tekrardan rahatlıkla 90-100 milyon tl kar yapabilme potansiyeli taşıyor...bu potansiyeli kim ne derse desin seviyorum..

ödenmiş sermayesine göre (100 milyon ) yaptığı kar (254 milyon) çok güzeldir...bu hem güzel bir temetü hem de bedelsiz potansiyeli sunar...üstelik de halka açık kısım çok azdır ...buda agresif çıkış hareketleri potansiyelini sunar...bu şekli ile ben bu hissede her fırsat gördüğümde gireceğim....bence maliyeti yüksek olanlar da bu yıl içinde rahatlıkla maliyetlerini çıkaracaklardır...

2018 yılının ikinci ve üçüncü çeyrekleri çok güzel olacağa benziyor...ama açıkçası tavuk fiyatları bu birinci çeyrekten de umutlu olmamızı sağlıyor...dediğim gibi bu hisse yine en sevdiğim 5-6 hisse arasında olacak...

[Poyurazbey]

Ben 23.18 den banvit hisse aldım sizinde 22 bandndan hisseye girdiğinizi gördüm olumlu çok yorumunuzu okudum çok sewinmiştim keko bu hisseye girdiyse bunda ışık var diye ümit etmiştim çok fazla geçmeden stop oldum dediniz yani 19.5-20 bandı da banvite girdim felan hikaye ya benim alzemir olmam lazım yada her pozisyonda siz yorum değişiyorsunuz oda önemli değil , yani işin açıkcası artık çok samimi gelmiyor sizin paylaşımlarınız , neyse

[keko]

bazı ky arkadaşlarımız kabaca bir hissenin değeri yaptığı ciro kadar olmalıdır diyorlardı...şimdi buna baktığımızda banvit yıllıkta 2 531 milyon ciro yapmıştır..buna göre banvitin olması gereken fiyat 25 tl dir...

başka bir dününceye göre de agresif büyüyen bir şirketin olması gereken değeri en az fk sı 10 olacak şekilde olmalıdır...buna göre bir hesap yaptığımızda (254 milyon yıllık karı *10 yıl =2 534 milyon ) bu değeri sermayesine böldüğümüzde karşımıza yine 25 tl çıkıyor...

bana göre 20 tl nin altı ucuzdur...2017 yılı için olması gereken fiyatı da 25 tl dir..artık piyasa nasıl karar verir bilemem...

ama sonuçta hisse sığdır düştükçe düşebilen bir yapısı olduğu gibi en küçük bir alış iştahında da agresif çıkışlar yapabilen bir başka yapısı da vardır...bu tahtada iyi alım ve satım yerini tutturabilen yine kazanacaktır..

bilançodan önce bu hissedeyken bilançoyu karşılayacağım demiştim...bu yıl bilançolar açıklanmadan önce yine bu hissede olacağım...banvit büyüyor karı artıyor...artık temetü ve bedelsizler vermesi gerekiyor...daha önce de söyledim bu miktarda karlar yapabilen şirketlerin sermayesi çok yüksek olmalı..

neyse dostlar kısacası bu hisse her zaman radarımda olacaktır..aldığımda da sattığımda da her zaman söylediğim gibi yine bu topikte söyleyeceğim...isteyen bana uyar isteyen de uymaz...

[keko]

Ben 23.18 den banvit hisse aldım sizinde 22 bandndan hisseye girdiğinizi gördüm olumlu çok yorumunuzu okudum çok sewinmiştim keko bu hisseye girdiyse bunda ışık var diye ümit etmiştim çok fazla geçmeden stop oldum dediniz yani 19.5-20 bandı da banvite girdim felan hikaye ya benim alzemir olmam lazım yada her pozisyonda siz yorum değişiyorsunuz oda önemli değil , yani işin açıkcası artık çok samimi gelmiyor sizin paylaşımlarınız , neyse

dostum ben bir kaç kere bu hisseye girdim...hissenin alış eşiğinde girdim ,satış eşiğinde de sattım...22,00 civarlarında aldığımı hatırlıyorum ben az bir kar ile çıkarken benden sonra hisse 24,66 ları gördü....ben bir hisseye girmişsem muhakak alış ve satış yerinizi tutturmanız gerekiyor...yoksa ben yorum yaptım diye en yüksekten almanız doğru olmaz...keşkem benim ile beraber girseydiniz...şimdi geçmişe gidip ilk girdiğim yazımı da buraya yapıştırabilirim..ilk girişim 20,30 olarak hatırlıyorum...

benim ile girip benim ile çıkan hiç kayıp etmedi bu hissede dostum...şansı olan benden daha çok kazandı...ha bende aşırı güvenmezseydim bu hisseden %25 değil de %50 rahatlıkla kazanabilirdim ...ama olmadı...ben beni takip edecek dostları da düşünerek davranıyorum...mümkün olduğunca en risksiz yerden girmeye çalışıyorum...sana uyuyorum diyen bir dostumuzun benim ile girip benim ile çıkması gerekiyor...eğer bir yerinde uyup diğer yerinde uymuyorsanız beni suçlu göremezsiniz...

bakın bilançodan bir gün önce 19,00 dan girdim..ertesi gün %8 lik kazanma şansı verdi ve ta 20,66 yı gördü...ben sadece %4 kazanabildim...20 nin üzerinde kalabilseydi yine satmayacaktım ama aşağı kırınca huyunu da bildiğimden ancak 19,84 ten verebildim...

[Poyurazbey]

Aldığını sattığını söylüyormusun

[keko]

2017 son çeyrek de tıpkı üçüncü çeyrekteki gibi 100 milyon ve üzeri gelirse hisse 35-40 ları rahatlıkla görebilir diye düşünüyorum...mümkün ise 2018 üç aylıkları da beklemekte fayda var....zaten 2017 son çeyrekte 100 milyon ve üzeri bir kar gelirse 2018 yılında tüm karın 400-500 milyon aralığında olması beklenebilir...öyle bir kar da hisseyi 40-50 aralıklarına taşıyabilir...

kısacası bu yılın son çeyreği ile 2018 ilk çeyrek karları önemli olacaktır...dikkat edilirse şirketin ihracattaki payı gittikçe artıyor buda kar marjını gittikçe yükseltiyor...o yüzden de gittikçe iyiye giden bir bilanço göze çarpıyor..biraz sabırlı olmakta fayda var...

dün ben de son kurşunlarımı 20,22 den sıktım...endeksin düşüşü henüz son bulmamıştır ve endeks ilk hedef olarak daha önce döndüğü 100 seviyelerine inmeyi hedefliyor görünüyor...bunu görmeme rağmen yine de dayanamayarak alış yaptım...bana göre sıkıntı yoktur...bir miktar zarara girsek dahi endeks düzeldiğinde banvitin güzel çıkmasını bekliyorum..

işte ilk aldığım vakit ki yorumum...maliyetimi ben 20,30 olarak hatırlıyordum...meğer 20,22 imiş...topiğin 177 . sayfası ve tarih de 21,11,2017