TRCAS - Turcas Holding A.Ş.

[€vrén]

Turcas'ın net varlık değerinin ne kadar olduğuna dair bir tahmininiz var mı? Önceki sayfalarda bir ara Shell şu kadar yapar santral bu kadar yapar gibi bir takım yazışmalar olmuştu sanki ama aradım bulamadım. Tekfen forumunda son 1 yılda birkaç kez hesap kitap görmüştüm gübre işi şu kadar arsalar bu kadar binalar bu kadar gibisinden hesaplamalar yapıyorlardı. Büyük şirketlerde aracı kurum raporları da oluyor değerleme içeren ama Turcas için yok tabi. Aracı kurum raporlarına da pek güven olmuyor ama büyük şirketler için örneğin İş Yatırım web sitesinde şirketin tarihsel ortalamasına göre veya yurtdışı benzerlerine göre iskontosu gibi farklı hesaplamalar da paylaşılıyor. Ülkedeki tüm şirketlerin genelinde gerek yurtdışına göre gerek defter değerine göre bir iskonto var mutlaka ama Turcas için bu iskonto nedir sizin tahmininiz nedir merak ettim.

[thinktt]

Turcas'ın net varlık değerinin ne kadar olduğuna dair bir tahmininiz var mı? Önceki sayfalarda bir ara Shell şu kadar yapar santral bu kadar yapar gibi bir takım yazışmalar olmuştu sanki ama aradım bulamadım. Tekfen forumunda son 1 yılda birkaç kez hesap kitap görmüştüm gübre işi şu kadar arsalar bu kadar binalar bu kadar gibisinden hesaplamalar yapıyorlardı. Büyük şirketlerde aracı kurum raporları da oluyor değerleme içeren ama Turcas için yok tabi. Aracı kurum raporlarına da pek güven olmuyor ama büyük şirketler için örneğin İş Yatırım web sitesinde şirketin tarihsel ortalamasına göre veya yurtdışı benzerlerine göre iskontosu gibi farklı hesaplamalar da paylaşılıyor. Ülkedeki tüm şirketlerin genelinde gerek yurtdışına göre gerek defter değerine göre bir iskonto var mutlaka ama Turcas için bu iskonto nedir sizin tahmininiz nedir merak ettim.

Shell'den yola cikarsak elimizde 3 satin alma ornegi var

Oyak'in %6.6 pazar payi olan Total'i 450 mln dolara almasi (2020)
https://www.haberturk.com/demiroren-...708203-ekonomi

Avsuturyalilarin %24 pazar payı olan petrol ofisini 1.36 milyar euro'ya o zamnaki dolar karsiligi 1.5 milyar dolar

3 Mart 2017'de Petrol Ofisi'nin Cenevre merkezli Vitol şirketi tarafından OMV'de bulunan tüm hisselerinin 1,368 milyar euro karşılığında satın alınacağı açıklandı. Satın alma işlemi Vitol'ün Türkiye'deki şirketi VIP Turkey Enerji A.Ş. aracılığıyla 13 Haziran 2017'de tamamlandı.

https://ekonomi.haber7.com/ekonomi/h...te-yeni-sahibi

Dogan Holding'in %4 pazar payi olam Aytemiz'in %50sini 152 milyon dolara almasi almasi

https://www.doganholding.com.tr/habe...i-hedef-ilk-5/

Shell'in pazar payıni %18-20arasi kabul edersek 1-1.2 milyar dolar arasi bir deger cikar kabaca

RWE icinse elimizdeki bir veri kurulum maliyeti olan 600 milyon euro.


Bir de 2021 yilinda EUAS'in satisi var

Deniz'lideki santralin 1/3 u kapasitedeki satralin satis degeri 157 mln dolar

https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonom...tildi-6705496/

600 milyon euro demeyip demeyip 500 milyon dolar desek degerine

Shell + RWE = 1.5-1.7 milyar dolar yapar
yuvarlak olsun 1.5 milyar dolar kabul edelim. bunun %30 u 450 milyon dolar yapar

ancak RWE'daki hisseler satilmadikca veya Shell opsiyonu tetiklemedikce bu buyuk iskonto surer gider

[€vrén]

Shell'den yola cikarsak elimizde 3 satin alma ornegi var

Oyak'in %6.6 pazar payi olan Total'i 450 mln dolara almasi (2020)
https://www.haberturk.com/demiroren-...708203-ekonomi

Avsuturyalilarin %24 pazar payı olan petrol ofisini 1.36 milyar euro'ya o zamnaki dolar karsiligi 1.5 milyar dolar

3 Mart 2017'de Petrol Ofisi'nin Cenevre merkezli Vitol şirketi tarafından OMV'de bulunan tüm hisselerinin 1,368 milyar euro karşılığında satın alınacağı açıklandı. Satın alma işlemi Vitol'ün Türkiye'deki şirketi VIP Turkey Enerji A.Ş. aracılığıyla 13 Haziran 2017'de tamamlandı.

https://ekonomi.haber7.com/ekonomi/h...te-yeni-sahibi

Dogan Holding'in %4 pazar payi olam Aytemiz'in %50sini 152 milyon dolara almasi almasi

https://www.doganholding.com.tr/habe...i-hedef-ilk-5/

Shell'in pazar payıni %18-20arasi kabul edersek 1-1.2 milyar dolar arasi bir deger cikar kabaca

RWE icinse elimizdeki bir veri kurulum maliyeti olan 600 milyon euro.


Bir de 2021 yilinda EUAS'in satisi var

Deniz'lideki santralin 1/3 u kapasitedeki satralin satis degeri 157 mln dolar

https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonom...tildi-6705496/

600 milyon euro demeyip demeyip 500 milyon dolar desek degerine

Shell + RWE = 1.5-1.7 milyar dolar yapar
yuvarlak olsun 1.5 milyar dolar kabul edelim. bunun %30 u 450 milyon dolar yapar

ancak RWE'daki hisseler satilmadikca veya Shell opsiyonu tetiklemedikce bu buyuk iskonto surer gider

Detaylı yanıtınız için teşekkür ederim.