SASA - Sasa Polyester

[cebirci38]

Yumurtalık yatırımı tamamlandığında o şekilde bir ciro gelebilirdi. 2026da yumurtalık yatırımına başlayacağı ve yaklaşık 12 yılda tamamlanacağı faaliyet raporunda yazıyor. Mevcut pta tesisini sözde 2023 te faaliyete geçecekti yıl 2025 oldu daha faaliyete geçemedi. O yüzden 25 milyar dolar ciro 2030da hayal ürünüdür.

[hep kazan]

Yumurtalık yatırımı tamamlandığında o şekilde bir ciro gelebilirdi. 2026da yumurtalık yatırımına başlayacağı ve yaklaşık 12 yılda tamamlanacağı faaliyet raporunda yazıyor. Mevcut pta tesisini sözde 2023 te faaliyete geçecekti yıl 2025 oldu daha faaliyete geçemedi. O yüzden 25 milyar dolar ciro 2030da hayal ürünüdür.

merhaba cebirci ,

faaliyet raporunda 12 yilda yatirimlarin tamamlanacagi yaziyor dediginiz dogru , ama ayin 10 unda bi yorumda erdemoglunun bizzat kendisinin yaptigi raportaji yayinlamistim ,

erdemoglu kendisi yumurtalik ile tum izinlerin alindigini sadece mevcut arazinin endustri bolgesi ilan edilmesinin beklendigini belirtmisti , bu izin yarin ciksada yatirim icin 2026 yilini bekliyecegiz demisti ve

2027-2032 yillarinda rafinerinin tamamlanma tarihini kendisi bizzat veriyor ,
bide o tarihte 25 milyar dolarlik yatirimi tamamlayacagiz diyor , 1.2.3. faz diyerek her fazda hangi fabrikalarin tesislerin hangi yillar arasinda yapilacagini bizzat patronun kendisi erdemoglu veriyor, bu roportaji adam bosuna yapmaz , basin yayin yoluyla halka duyuruyor iste ne yapacagini ..

bende adamin yalancisiyim , ne duyarsak ne bilirsek resmi agizdan en yetkili kisiden ,onu paylastim burada ,
bazi seyler benim kendi yorumlarimdir , kendi ongoru yada dusuncelerimdir ama ben zaten diyorum sahsi dusuncemdir diye belirtiyorum onlari , ama ayin 10 unda resmen erdemoglunun roportajini yayinladim burada herkesin bilgisi olsun son yeniliklerden haberlerden diyerek sizinle de paylastim ...

sirketin faaliyet raporu hemen 1 gunde yazilip cizilen bi rapor degil , uzun zaman once baslanan ve hazirlanmasi zaman alan bi rapordur , siz en son erdemoglunun patronun bizzat agzindan cikan sozu dikkate alin derim , yine sizin bileceginiz is neye isterseniz ona inanirsiniz , ben sadece size cevap verdim ,

ayrica pta fabrikasinda taseron firmalar iscilerini alip oradan ayrilali aylar oldu , fabrika coktan tamamlandi , test calismalari 2 aydir devam ediyor , test calismalari demek uretim yapilmasi demek , uretimde aksakliklar yanlisliklar standartlar kontrol edilir , varsa eksiklik yanlislik duzeltilir , su anda uretim var pta da , sadece halka pta declare edilmedi , yada resmi acilis toreni yapilmadi diyeyim , o grand opening sadece show amacli yapilir , fabrika tamamlanir calismaya baslar ,uretir ama grand opening daha sonra kararlastirilan tarihte devlet adamlarinin yada resmi kurum yetkililerinin katilimiyla show amacli yapilir ,

yani , devlet erkanini cagirirsin , sen bana bu izinleri verdin , bu kredileri bu tesvikleri verdin ben yatirimimi yaptim fabrikayi kurdum , simdi gel sen acilisini yap kurdeleyi kes denir , ama zaten o tesis coktan calisiyodur calisan tesisin kurdelesini kesmek amaciyla o devlet erkani davet edilir , tesekkur amacli , ve devletin yada bakanlik yetkililerini onure etmek amaciyla ve ekonomi dunyasinda yaptigi yatirimla adini duyurmak reklamini yapmak amaclidir bu acilis ,

bu yuzden acilis tarihine takilmayin , acilis tarihi ileri tarihlide olsa sorun degil ,onemli olan fabrikanin tamamlanmis olmasi ve su anda calisip uretiyor olmasi, bizim icin bu onemliydi zaten ..

ben daha evvel 4 farkli yerde pre-opening ,grand opening te bulundum , acilis tecrubem var calistigim sektorde yurt icinde ve abd de ,
yurt icinde cumhurbaskani geldi acilisa tesrif etti , abd de ise avrupadan bazi ulkelerin krallari ve devlet adamlari geldi , acilisa
ve tanitima , ben bizaat o ulkelerin krallariyla devlet adamlariyla muhattap oldum o acilista , ama onlar geldiklerinde zaten orasi hazirdi tamamlanmis calisiyodu , onlar daha sonraki surecte geldiler ve acilis diyerek haber kanallari haber yapti tanitimi yapildi reklam edildi , ben tecrubeme dayanarak soyluyorum butun bunlari , yani neyin ne oldugunu bilerek yaziyorum ..

[lionnes1]

bu yuzden acilis tarihine takilmayin , acilis tarihi ileri tarihlide olsa sorun degil ,onemli olan fabrikanin tamamlanmis olmasi ve su anda calisip uretiyor olmasi, bizim icin bu onemliydi zaten ..

.

Aynen öyle Erdemoğlunun bahsettiği tüm yatırımlar yapılacak..

2-3 sene gecikme olsa bile önemli olan sonuçtur yani önemli olan yatırımların yapılacak olması.

Edemoğlu sasa yı aldığında "maddi duran varlıklar kalemi " sadece 150 milyon tl idi .

Şimdi ise bilançodaki "maddi duran varlıklar kalemi" 137 milyar tl oldu yani 913 kat büyüme var bu kalemde.


https://hizliresim.com/erkfk2t


Genel olarak bir şirket yatırım yapıyorsa bunu bilançoda görmenin yolu "maddi duran varlıklar" kalemidir.

Yatırımların en büyük göstergesi maddi duran varlıklar kalemidir. Sasa da geçmişten bu yana 913 kat artış var bu kalemde



137 milyar tl şu anki dolar kuru karşılığı 4 milyar dolar civarı yapar. Önümüzdeki dönem için hedef ekstra 25 milyar dolar yatırım daha.. ha 2030 olmuş ha 2032-2033 yılına sarkmış farketmez.. Önemli olan yatırımların yapılacak olması.

Ve unutulmamalıdır ki borsa her zaman geleceği satın alan bir yerdir.

Sasa şimdi bile 2030 yılını fiyatlasa kimse neden sasa böyle fiyatlanıyor diyemez. Çünkü geçmişte yapılan yatırımlar belli oluşan ciro belli ve oluşabilecek ciroyu, net esas faaliyet karını , net karı F/K oranını , Sasanın tahtacısı ve de biraz matematik hesabı yapabilen herkes hesaplayabilir

[lionnes1]

Sasa brüt kar marjı yüzde 30 larda.

Devletten dev teşvikler alıyor ve bu büyük teşvikleri yatırımlar bitene kadar da almaya devam edecek

Sasa 2030 yılık ciro hedefi 25 milyar dolardır.

Borsa anı değil geleceği satın alan bir yerdir !!!

Sasa ortalama yüzde 15 net kar marjla çalışsa;

2030 yılında dolar kuru 70 lira olursa;

25 milyar dolar cirodan , 1 trilyon 750 milyar tl ciro olur 2030 yılında..

Yüzde 15 net kardan , 262 milyar tl net kar oluşur.

Bu durumda Hisse başı kazanç 6,10 olur( Hisse başı kazanç = Net kar bölü ödenmiş sermaye )

#sasa hisse fiyatı şu anda 4,29 lira .
2030 yılı HBK = 6,10
F/K : 4,29 bölü 6,10 = 0,70

Ortalama 15 F/K ile fiyatlansa hissenin olması gereken fiyat 90 lira civarı .

hisse fiyatı şu an da 4 lira .

Hisse 90 lira olursa 22,5 kat kazanç demek


30 F/K ile fiyatlanırsa ise hisse 180 lira civarı olur.

hisse fiyatı şu an da 4 lira .

Hisse 180 lira olursa 45 kat kazanç demek

2030 yılında dolar kuru 70 lira değil de 35 lirada kalırsa ;

4 liraya göre kazançlar sırasıyla , 11,25 kat ve 22,5 kat olur.

F/K hesaplaması yapmıştım şimdi daha basit ve ilkokul öğrencilerin bile hesaplayağı Piyasa değeri/Yıllık Ciro hesabı da yapayım..

Sasa Tarihsel olarak özellikle büyük yatırımlar yapacağı açıkladığı 2016 yılından sonra Piyasa değeri/Yıllık Ciro oranı kademe kademe yüksek fiyatlanmaya başlandı . 2018 yılında Piyasa değeri/ Yıllık Ciro oranı 3,69 oranına kadar çıktı. Daha sonra .Daha sonra 2 lere kadar geriledi . Ancak daha sonra tekrar yükseldi bu oran

piyasa değeri yıllık ciro sasa.jpg

https://hizliresim.com/fugelp1

ve 2021 yılında 5,70 oranına kadar çıktı.

2022 yılında 5,13

,2024 yılında 4,24

şu anlarda ise bu oran yani Price/Sales : 3,82 lerde.


2030 yılında yıllık ciro hedefi 25 milyar dolar. Dolar duru 35 lerde kalsa bile , 25 milyar dolar 875 milyar tl yapar.

Dolar kuru 50 tl olursa , 25 milyar dolar 1trilyon 250 milyar tl yapar.

Sasa tarihsel olarak şu anki gibi Piyasa Değeri/ Yıllık Ciro : 4 olarak fiyatlanırsa ve de dolar kuru 35 olursa ciro da 25 milyar dolar varsayımıyla Sasanın olması gereken piyasa değeri:



875 milyar tl ciro çarpı Price/Sales :4 = Sasa Piyasa değeri 3 trilyon 500 milyar tl .

Hisse fiyatı : 3 trilyon 500 milyar tl piyasa değeri bölü (Ödenmiş Sermaye : 43,815,615,361 ) = 79,88 tl hisse fiyatı



1 trilyon 250 milyar tl ciro çarpı Price/Sales :4 = Sasa Piyasa değeri 5 trilyon tl .

Hisse fiyatı : 5 trilyon tl piyasa değeri bölü (Ödenmiş Sermaye : 43,815,615,361 ) = 114,11 tl hisse fiyatı.



875 milyar tl ciro çarpı Price/Sales :5,70 = Sasa Piyasa değeri 4 trilyon 987 milyar tl .

Hisse fiyatı : 4 trilyon 987 milyar tl bölü (Ödenmiş Sermaye : 43,815,615,361 ) = 113,8 tl.




1 trilyon 250 milyar tl ciro çarpı Price/Sales :5,70 = Sasa Piyasa değeri 7 trilyon tl 125 milyar tl.

Hisse fiyatı : 7 trilyon 125 milyar tl bölü (Ödenmiş Sermaye : 43,815,615,361 ) = 162,61 tl



Sasa anlık piyasa değeri : 188 milyar 400 milyon tl.

Sasa anlık hisse fiyat : 4,30 lira.


NOT : Yazdıklarım yatırım tavsiyesi değildir . Herkes kendi kararını kendisi versin .

[lionnes1]

Sasa brüt kar marjı yüzde 30 larda.

Devletten dev teşvikler alıyor ve bu büyük teşvikleri yatırımlar bitene kadar da almaya devam edecek

Sasa 2030 yılık ciro hedefi 25 milyar dolardır.

Borsa anı değil geleceği satın alan bir yerdir !!!

Sasa ortalama yüzde 15 net kar marjla çalışsa;

2030 yılında dolar kuru 70 lira olursa;

25 milyar dolar cirodan , 1 trilyon 750 milyar tl ciro olur 2030 yılında..

Yüzde 15 net kardan , 262 milyar tl net kar oluşur.

Bu durumda Hisse başı kazanç 6,10 olur( Hisse başı kazanç = Net kar bölü ödenmiş sermaye )

#sasa hisse fiyatı şu anda 4,29 lira .
2030 yılı HBK = 6,10
F/K : 4,29 bölü 6,10 = 0,70

Ortalama 15 F/K ile fiyatlansa hissenin olması gereken fiyat 90 lira civarı .

hisse fiyatı şu an da 4 lira .

Hisse 90 lira olursa 22,5 kat kazanç demek


30 F/K ile fiyatlanırsa ise hisse 180 lira civarı olur.

hisse fiyatı şu an da 4 lira .

Hisse 180 lira olursa 45 kat kazanç demek

2030 yılında dolar kuru 70 lira değil de 35 lirada kalırsa ;

4 liraya göre kazançlar sırasıyla , 11,25 kat ve 22,5 kat olur.

Aynen öyle Erdemoğlunun bahsettiği tüm yatırımlar yapılacak..

2-3 sene gecikme olsa bile önemli olan sonuçtur yani önemli olan yatırımların yapılacak olması.

Edemoğlu sasa yı aldığında "maddi duran varlıklar kalemi " sadece 150 milyon tl idi .

Şimdi ise bilançodaki "maddi duran varlıklar kalemi" 137 milyar tl oldu yani 913 kat büyüme var bu kalemde.


https://hizliresim.com/erkfk2t


Genel olarak bir şirket yatırım yapıyorsa bunu bilançoda görmenin yolu "maddi duran varlıklar" kalemidir.

Yatırımların en büyük göstergesi maddi duran varlıklar kalemidir. Sasa da geçmişten bu yana 913 kat artış var bu kalemde



137 milyar tl şu anki dolar kuru karşılığı 4 milyar dolar civarı yapar. Önümüzdeki dönem için hedef ekstra 25 milyar dolar yatırım daha.. ha 2030 olmuş ha 2032-2033 yılına sarkmış farketmez.. Önemli olan yatırımların yapılacak olması.

Ve unutulmamalıdır ki borsa her zaman geleceği satın alan bir yerdir.

Sasa şimdi bile 2030 yılını fiyatlasa kimse neden sasa böyle fiyatlanıyor diyemez. Çünkü geçmişte yapılan yatırımlar belli oluşan ciro belli ve oluşabilecek ciroyu, net esas faaliyet karını , net karı F/K oranını , Sasanın tahtacısı ve de biraz matematik hesabı yapabilen herkes hesaplayabilir

Bu da Sasanın kısa vadeli teknik grafiği ..


https://hizliresim.com/lmxlich


SASA MAYIS 2025.jpg

Kısa vadede 4,80 tl üzeri gidip kalıcı olursa bana göre ilk hedefi 10,40 lira.

Hisse şu anda hisse 4,27 tl.

Hisse 10,40 liraya geldiğinde, şu anki fiyata göre yani 4,27 liraya göre , Sasa kısa vadede 2,4 kat yükselmiş olacak.

3 ay içinde Mayıs sonuna kadar 10,40 tlye yükselmesini bekliyorum teknik grafiğe göre. Bu yükseliş yarından itibaren de başlayabilir, Şubat ayında, Mart ayında veya Mayıs ayında da olabilir.


Uzun vadede ise Sasa için yukardaki yazılarımda temel analize göre hedeflerimi yazdım

F/K hesaplaması yapmıştım şimdi daha basit ve ilkokul öğrencilerin bile hesaplayağı Piyasa değeri/Yıllık Ciro hesabı da yapayım..

Sasa Tarihsel olarak özellikle büyük yatırımlar yapacağı açıkladığı 2016 yılından sonra Piyasa değeri/Yıllık Ciro oranı kademe kademe yüksek fiyatlanmaya başlandı . 2018 yılında Piyasa değeri/ Yıllık Ciro oranı 3,69 oranına kadar çıktı. Daha sonra .Daha sonra 2 lere kadar geriledi . Ancak daha sonra tekrar yükseldi bu oran

piyasa değeri yıllık ciro sasa.jpg

https://hizliresim.com/fugelp1

ve 2021 yılında 5,70 oranına kadar çıktı.

2022 yılında 5,13

,2024 yılında 4,24

şu anlarda ise bu oran yani Price/Sales : 3,82 lerde.


2030 yılında yıllık ciro hedefi 25 milyar dolar. Dolar duru 35 lerde kalsa bile , 25 milyar dolar 875 milyar tl yapar.

Dolar kuru 50 tl olursa , 25 milyar dolar 1trilyon 250 milyar tl yapar.

Sasa tarihsel olarak şu anki gibi Piyasa Değeri/ Yıllık Ciro : 4 olarak fiyatlanırsa ve de dolar kuru 35 olursa ciro da 25 milyar dolar varsayımıyla Sasanın olması gereken piyasa değeri:



875 milyar tl ciro çarpı Price/Sales :4 = Sasa Piyasa değeri 3 trilyon 500 milyar tl .

Hisse fiyatı : 3 trilyon 500 milyar tl piyasa değeri bölü (Ödenmiş Sermaye : 43,815,615,361 ) = 79,88 tl hisse fiyatı



1 trilyon 250 milyar tl ciro çarpı Price/Sales :4 = Sasa Piyasa değeri 5 trilyon tl .

Hisse fiyatı : 5 trilyon tl piyasa değeri bölü (Ödenmiş Sermaye : 43,815,615,361 ) = 114,11 tl hisse fiyatı.



875 milyar tl ciro çarpı Price/Sales :5,70 = Sasa Piyasa değeri 4 trilyon 987 milyar tl .

Hisse fiyatı : 4 trilyon 987 milyar tl bölü (Ödenmiş Sermaye : 43,815,615,361 ) = 113,8 tl.




1 trilyon 250 milyar tl ciro çarpı Price/Sales :5,70 = Sasa Piyasa değeri 7 trilyon tl 125 milyar tl.

Hisse fiyatı : 7 trilyon 125 milyar tl bölü (Ödenmiş Sermaye : 43,815,615,361 ) = 162,61 tl



Sasa anlık piyasa değeri : 188 milyar 400 milyon tl.

Sasa anlık hisse fiyat : 4,30 lira.


NOT : Yazdıklarım yatırım tavsiyesi değildir . Herkes kendi kararını kendisi versin .

Tekrar edeyim ..

yazdıklarımın arkasındayım.


3 ay içinde Mayıs sonuna kadar 10,40 tlye yükselmesini bekliyorum teknik grafiğe göre. Bu yükseliş yarından itibaren de başlayabilir, Şubat ayında, Mart ayında veya Mayıs ayında da olabilir.

Uzun vadede ise hedeflermi yukarıda yazdım.

[lionnes1]

Bu da Sasanın kısa vadeli teknik grafiği ..


https://hizliresim.com/lmxlich


SASA MAYIS 2025.jpg

Kısa vadede 4,80 tl üzeri gidip kalıcı olursa bana göre ilk hedefi 10,40 lira.

Hisse şu anda hisse 4,27 tl.

Hisse 10,40 liraya geldiğinde, şu anki fiyata göre yani 4,27 liraya göre , Sasa kısa vadede 2,4 kat yükselmiş olacak.

3 ay içinde Mayıs sonuna kadar 10,40 tlye yükselmesini bekliyorum teknik grafiğe göre. Bu yükseliş yarından itibaren de başlayabilir, Şubat ayında, Mart ayında veya Mayıs ayında da olabilir.


Uzun vadede ise Sasa için yukardaki yazılarımda temel analize göre hedeflerimi yazdım

[akcay]

halamın bıyıkları olsaydı amcam olurdu...

[lionnes1]

Sasanın 2016 yılında beri yaptığı yükseliş , yaptığı yatırımlar , yaptığı ciro ortada.

Geçmişte olanlar gelecekte olacaklar için resmen bir yol gösterici sasa için .