KORDS - Kordsa Global

[adestim]

HÝSSE DEÐERLENDÝRMESÝ-Ak Yatýrým, Kordsa için 13,90 TL hedef fiyatýný korudu

Ak Yatýrým, Kordsa için 13,90 TL hedef fiyatýný korudu.

Ak Yatýrým'ýn ( http://www.akyatirim.com.tr ) konu ile ilgili raporunda þu deðerlendirme yapýldý:

"Kordsa 3Ç18 de 122 milyon TL net kar açýkladý yýllýk %266 ve çeyrek bazda %64 büyüdü ve ortalama piyasa beklentisi olan 111 milyon TL ve Ak Yatýrým beklentisi olan 105 milyon TL'nin hafif üzerinde gerçekleþti. Beklenenden yüksek gelen 3Ç18 net kar beklentilerden yüksek gelen FAVÖK'den kaynaklandý 230 milyon TL olarak gerçekleþen 3Ç18 FAVÖK ortalama piyasa beklentisi olan 212 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 201 milyon TL'nin üzerinde geldi. 3Ç18 ciro 1 milyar 237 milyon TL olarak gerçekleþti, yýllýk %107 ve çeyrek bazda %50 büyüme gösterdi ve ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 191 milyon TL'ye yakýn ve bizim beklentimiz olan 1 milyar 145 milyon TL'nin hafif üzerinde. Temmuzda gerçekleþen þirket satýn alýmlarla Kordsa 100 milyon dolar borç aldý böylece net borç pozisyonu Haziran sonundaki 904 milyon TL'den Eylül sonunda 1 milyar 674 milyon TL'ye yükseldi. Kordsa yönetimi 2018 beklentilerini yukarý revize etti yýllýk ciro büyüme %45 - %55 ve FAVÖK büyüme %75 - %85 bandý içinde beklediðini açýkladý. Buna göre kendi beklentilerimizi revize ettik 2018 ciro beklentimiz 3 milyar 733 milyon TL (yýllýk %50 büyüme) ve FAVÖK 650 milyon TL (%17,4 marj) olarak revize ettik. Deðiþiklik sonrasý 12 aylýk hedef fiyatý 13,90 TL'de koruyoruz. Beklenenden iyi gelen sonuçlar ile hafif olumlu tepki olacaðýný düþünüyoruz."

http://www.akyatirim.com.tr/apps/pdf...84c3b375ec.pdf

[adestim]

HÝSSE DEÐERLENDÝRMESÝ-Oyak Yatýrým, Kordsa için hedef fiyatýný 14,56 TL olarak korudu

Oyak Yatýrým, Kordsa için hedef fiyatýný 14,56 TL, tavsiyesini 'Endeksin Üstünde Getiri' olarak korudu.

Oyak Yatýrým'ýn ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili deðerlendirmesinde þöyle denildi:

Raporda þu deðerlendirme yapýldý:

"Kordsa üçüncü çeyrekte 122mn TL net kar açýkladý. Ortalama beklenti 111mn TL’ydi. FAVÖK de 230mn TL ile 212mn TL’lik beklentinin hafifçe üzerinde gerçekleþti. Bunda FAVÖK marjýnýn geçen seneye göre 5.8 puan, geçen çeyreðe göre de 1.3 puan artarak %18.6’ya yükselmesi etkili oldu. Net borç artan iþletme sermayesi ve ABD’deki satýn alýmlarla geçen çeyreðe göre %85 artarak 1.67 milyar TL’ye ulaþýrken net borç/FAVÖK 2.2’den 3.0’a çýktý. Bu rasyonun önümüzdeki dönemlerde gerilemesini bekliyoruz. Sonuçlarýn ardýndan þirket 2018 için gelir ve FAVÖK tahminlerini %30-40 ve %35-45’ten %45-55 ve %75-85’e çekti. Biz ise yýl sonunda gelirlerde %63, FAVÖK’de de %106 büyüme öngörüyoruz. 5.4 FD/FAVÖK ve 5.8 F/K çarpanlarýyla iþlem gören hisselerin ucuz olduðunu düþünüyoruz. Hisselerle ilgili %33 yükselme potansiyeli ile AL tavsiyemizi sürdürüyoruz."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Repor...n_20181106.pdf

[NSHYDN]

bu nasýl saçma bir hareket yahu 10.68!!

[freedým]

Günaydýn dostlar bugüne tek laf þeytanýnýz bol olsun inþ tavan olsun

[NSHYDN]

harekete laf attým ama anlamlý. enterasan bi tahta yapýcý var. döktü biraz milleti, GAP filan býrakmadan yavaþ yavaþ yukarý çeker umarým.

[NSHYDN]

https://kanalfinans.com/haberler/sir...i-acikladi/amp
Yatýrýmcýlara hayýrlý olsun.

tangoda bekliyoruz seni özledik. takma kafana öyle þeyleri...

[NSHYDN]

hareket vakti geldi sanýrým...

[ASAP]

hareket vakti geldi sanýrým...

Dünkü zirve kapanýþý 10.95 üzerinde kalmak iyidir. 11.07 üzeri kapanýþ hoj olur, eski yükseliþ kanalýna dönüþ 1.3X TL marj anlamýna geliyor trend kanalýnýn üst bandýna dek.