VESTL - Vestel

[ninel_dlv]

Vestel iþtiraki Vestel Savunmanýn çok geliþmiþ bir ÝHA'sý var. Suudlarla çalýþýyorlar bildiðim. %35 di galiba iþtirak oraný. Sýrf o yeter.
Vestel Beyaz Eþyanýn %82.5 iþtiraki var. Öyle kötü bir iþtirakini göremedim.
Borç var biraz ama bu dolarýn %10 enflasyon yediði, %2 faiz verilen ortamda borç ile iyi yarým yapan þirketler en mantýklý iþi yapýyorlar bence..

[ninel_dlv]

Bu arada ben artsýn istemiyorum. Diðerlerinden gelenlerle depoyu daha bir doldurmak isterim bu düþük fiyatlardan.

[berkimcans]

Vestel elektronik'in 2022 yýlý 6 aylýk konsolide net karý 1.260.325.000 tl (2021/6 aylýk: 913.381.000 tl)

[deva-i dert]

Tüm dünyanýn bilanço okuma þekli yanlýþ demek ki. O yüzden 2 senedir 20-30 arasýnda fiyat gidip geliyor. Ýnsana kendi evladý çirkin görünmezmiþ. Ne diyeyim, Allah gönlünüze göre versin. Sabrýnýzýn karþýlýðýný tez zamanda alýrsýnýz umarým.

[Cok]

Dertlerin devasý kardeþ Allah baþka dert vermesin

[chapuisat]

Tüm dünyanýn bilanço okuma þekli yanlýþ demek ki. O yüzden 2 senedir 20-30 arasýnda fiyat gidip geliyor. Ýnsana kendi evladý çirkin görünmezmiþ. Ne diyeyim, Allah gönlünüze göre versin. Sabrýnýzýn karþýlýðýný tez zamanda alýrsýnýz umarým.

Siz bu baslýða hayýr iþlemek için mi geldiniz, bizleri uyarmak için?

[deva-i dert]

Siz bu baslýða hayýr iþlemek için mi geldiniz, bizleri uyarmak için?

Vestel daha önce taþýdýðým ve sürekli takibimde olan ve bilançolarýnda düzelme görürsem samimiyetle portföyüme eklemek istediðim bir hisse. O sebeple beni ilgilendiriyor. Bilanço yorumunu 'çok güzel kâr' yorumunu görünce yazdým. Yoksa buraya yorum yazma gibi bir düþüncem yoktu. Bilanço sadece kâra bakýlarak yorumlanmaz (ki kâr Vestel ayarýnda bir þirket için oldukça kötü).

Þirketlerin performansý þirketin yatýrdýðý toplam kaynak karþýlýðýnda ne kadar net gelir elde ettiði ile ölçülür. Bunlarýn performans metrikleri ROA; ROE, ve ROIC'tir. Bu metrikleri düþük olan þirketin getiri performasý düþük ve kaynaklarýný iyi kullanamýyor demektir.

Finansal Saðlýk ise Kaldýraç Oraný, Cari oran ve Net Borç/Favök rasyolarý ile ölçülür. Ben bunlarda düzelme olup olmadýðýný takipteyim.

Tüm bu ölçümlerden çýkan tablo Vestel'in özellikle son 4-5 bilançosunun gidiþatýnýn iyi olmadýðýný gösteriyor.

Þimdi soru þu: Duymak istenileni mi yoksa olaný mý yazmalýyýz? Bu soruyu bir düþünün bence. Kimsenin yatýrým tercihi ve gelecek beklentileri kimsenin görüþüne göre deðiþecek deðildir. O sebeple yazdýklarýma itibar etmek zorunda deðilsiniz.
Yatýrýmlara gelince, kimsenin bunlara bir þey söylediði yok. Ama bunlarýn tablolara yansýyacaðý zamaný henüz bilen yok. O döneme kadar oluþan fýrsat maliyetlerini de herkesin dikkate almasý faydalýdýr.

Söylediklerim ya da yazdýklarým bir tavsiye içermez.

Hayýrlý kazançlar.

[bawer]

Saðlam alýcýlar var mý ortaklar, Vesbe de hereketlendi, hayýrlýsý bakalým.