NUHCM - Nuh Çimento

[teamsah]

Yürü be Nuh kim tutar seni 😀
20 üzeri haftalýk kapanýþ çok þýk olur.

[teamsah]

19.95 kapattýk, böyle bir günde yinede fena deðil, 20 üzeri hareketler haftaya kaldý.

[ardozd]

Nuhu bugün kurmaya kalksan liman ve arazi hariç sadece ekipman malzeme montaj 250 mlyn euro gerisini sen düþün içindeki varlýklar araziler liman pazar payý v.s

250 m euro kanaatine nerden vardýnýz bilemiyorum. Ýnþaat sektörünün içinden ve nuh dahil muhtelif çimento fabrikalarýna (baþtaþ, konya, vb) proje-danýþmanlýk ve iþ yapmýþ biri olarak þu bilgiyi vereyim: Çimento fabrikalarýnýn kapasitesini fýrýn belirler, 3000 ton/gün kapasiteli bir fabrika kurulum maliyeti arazi hariç 250 milyon dolar civarýndadýr, ancak çinlilerin pazara girmesi ile bu tutar 200 m dolar seviyelerine inmiþtir. Nuh kurulu kapasitesi 15.000 t/gün mertebesindedir. Þu anda bu kapasitede bir fabrikayý çinlilere bile yaptýrsanýz maliyeti min 1 milyar dolar mertebelerinde olur. Buna arazi, liman, hazýr beton tesisleri dahil deðil.

[Kar_Adam]

Yürü be Nuh kim tutar seni 😀
20 üzeri haftalýk kapanýþ çok þýk olur.

Nuh'un gemisinin kaptaný,Bu hafta en çok sizi sevindirdi..19.12 den ikram daðýttý..20.00 den geri toplamaya çalýþtý.. Ayný hareketi önümüzdeki hafta da yapsýn,bende 3 Aydýr çektiðim zararýn acýsýný çýkarayým.;-))

[ardozd]

Ayrýca geçenlerde anahtar teslim çimento fabrikalarý yapan bir firmanýn sahibi arkadaþýma nuh için piyasa deðeri tahminini sorduðumda, min 2 -2.5 milyar dolar eder dedi. Benim tahminim 1.5 milyar dolar mertebesindeydi. Ancak, bu deðerlere ulaþýlmasý için full kapasite ile çalýþmasý ve karlýlýk lazým. Ýç piyasadaki daralma nedeniyle þu an kapasiteyi yarýya yakýn düþürdüler, ihracat aðýrlýklý çalýþýyorlar. Ýç piyasa rakamlarý çok düþük, karlýlýk yok denecek kadar az, ancak içerden duyduðum kadarýyla ihracat rakamlarý çok iyi ve 2021 sonuna kadar sipariþ almýþlar. Döviz kurundaki artýþ direk kar olarak yansýyor. Ýhracat hýz kesmezse, yarý kapasiteyle bile bu yýl sonu 350-400 milyon karla kapatabilirler.

[ardozd]

Bu arada belirttiðim kar tutarý fabrikanýn net faaliyet karý, konzolide deðil, oyak hisselerindeki deðer artýþýnýn kar yazýlmasý hariç. O hisseler satýlýp kasaya para girmediði sürece de bir cacýk olmaz, %4.5 hisseyle hiç bir aðýrlýklarý olmaz

[teamsah]

Bilgilendirmeler için teþekkürler Sayýn ardozd, þirketin deðerli olduðunu biliyordum ama ben bile bu kadar deðerli olduðunu bilmiyordum. 2 milyar $ demek bugünkü kurdan 15 milyar lira demek, sermayeye bölsek 100 lira hisse baþý deðer demek, ben 50-60 liralara razýydým, þimdi hedefi revize etmem gerekecek 😀

[ardozd]

Bilgilendirmeler için teþekkürler Sayýn ardozd, þirketin deðerli olduðunu biliyordum ama ben bile bu kadar deðerli olduðunu bilmiyordum. 2 milyar $ demek bugünkü kurdan 15 milyar lira demek, sermayeye bölsek 100 lira hisse baþý deðer demek, ben 50-60 liralara razýydým, þimdi hedefi revize etmem gerekecek 😀

Kur artýþýndan dolayý 2-2.5 milyar dolar þu an için biraz iddialý bir rakam olabilir, ancak en az 1.5 milyar dolar edeceði kanaatindeyim.
Þöyleki kurulu kapasite 15.000 t/gün, karayolu, demiryolu ve liman ulaþýmý olan tek ve en büyük fabrika, hammaddenin üzerinde oturuyor, iç pazar daralsa bile ihracat potansiyeli var, vb.
Örnek olarak konya çimento ile karþýlaþtýrýn, kapasite yaklaþýk 6000 t/gün, pazar payý iç anadolu, tamamen iç pazara oynuyor, karayolu ile mal satabiliyor, karlýlýk yok, piyasa deðeri 365 milyon dolar civarý.
Sadece kapasiteyi orantýlayýn 1 milyar dolar eder, ilave olarak arazi, iþtirakler vb koyun hesap ortada, karlýlýk iþin cabasý