SELEC - Selçuk Ecza Deposu

[darat6741]

Dediðinizde çok haklýsýnýz,

Eðer spekülatif bir hisse olsaydýk, çarþamba günü tavan olacaðýmýz garantiydi, ama deðiliz...Ve bizim spek bizi hep yerden yere vuruyor...O zaman biraz rakamsal bakalým:

Bunlar þahsi görüþlerim olup, Selec’de yatýrýmým olduðu için objektif olmayabilir
Normal þartlarda,
1) 2017 yýlýndan beri incelediðimde selec ilk çeyrek ne ciro yapmýþsa 3 aþaðý 5 yukarý her çeyrek ayný ciroyu gerçekleþtirmiþ dolayýsýyla 22-22,5 arasý bir senelik ciro beklerim
2)2017 yýlýndan beri ilk çeyrek ile senelik net kar marjý arasýnda en az 1,5 puan düþüþ olmuþ dolayýsýyla sene sonu marjýný da 3 ya da hemen o civarda yani toplam karýný en iyi ihtimalle geçen sene civarýnda beklerim
3) Stok kalemi 2017/2018 geçiþinde de yüzde 30 bir artýþ göstermiþ olduðu ve o sene de çeyreklerde normal kar gidiþini sürdürdüðü için burdan extra bir kar rakamý beklemem

Yani bu pandemi olmasa çok kolaylýkla tahmin edilebilecek ve fiyata baðlý olarak 7,7-8,5 f/k ile deðerlendirilebilecek bir firmamýz olmuþ olur ki, deva ile kýyaslandýðýnda ve az çok temettüsü ile karþýlaþtýrýldýðýnda ucuz kalýr,ki benim için öngörülürlük ayrýca önemli olup , Deva’nýn bir sonraki çeyrekte ayný baþarýyý gösterip gösteremeyeceði riskini almak istemem

Lakin, çok acayip dönemlerden geçiyoruz, bu nedenle yukarýda yazdýklarýmýn hepsi çöp olmuþ olabilir, hem iyi hem kötü anlamda, bu nedenle ben çevremdeki eczacý arkadaþlardan nisan ve sonraki yaz aylarýný geçmiþ yýllarla kýyaslamasýný isteyeceðim, sonuçlarý burada paylaþýrým, twitterda da yazýp yardým isteyeceðim burdaki eczacý arkadaþlardan da bu bilgileri bizlerle paylaþmasýný rica ediyorum..

Benim yatýrýmýmý devam ettirmek veya pozisyon arttýrmak ile ilgili kafamdaki sorular þöyle:

1) Ayný sektördeki oyunculara baktýðýmýzda bizim f/k rakamlarýmýzýn ucuz bulunup diðerlerinin seviyesine çýkartýlmasý olasýlýðý yani yeni bir fiyatlama evresine geçiþ ihtimalimiz var Dediðinizde çok haklýsýnýz,

Eðer spekülatif bir hisse olsaydýk, çarþamba günü tavan olacaðýmýz garantiydi, ama deðiliz...Ve bizim spek bizi hep yerden yere vuruyor...O zaman biraz rakamsal bakalým:

Bunlar þahsi görüþlerim olup, Selec’de yatýrýmým olduðu için objektif olmayabilir
Normal þartlarda,
1) 2017 yýlýndan beri incelediðimde selec ilk çeyrek ne ciro yapmýþsa 3 aþaðý 5 yukarý her çeyrek ayný ciroyu gerçekleþtirmiþ dolayýsýyla 22-22,5 arasý bir senelik ciro beklerim
2)2017 yýlýndan beri ilk çeyrek ile senelik net kar marjý arasýnda en az 1,5 puan düþüþ olmuþ dolayýsýyla sene sonu marjýný da 3 ya da hemen o civarda yani toplam karýný en iyi ihtimalle geçen sene civarýnda beklerim
3) Stok kalemi 2017/2018 geçiþinde de yüzde 30 bir artýþ göstermiþ olduðu ve o sene de çeyreklerde normal kar gidiþini sürdürdüðü için burdan extra bir kar rakamý beklemem

Yani bu pandemi olmasa çok kolaylýkla tahmin edilebilecek ve fiyata baðlý olarak 7,7-8,5 f/k ile deðerlendirilebilecek bir firmamýz olmuþ olur ki, deva ile kýyaslandýðýnda ve az çok temettüsü ile karþýlaþtýrýldýðýnda ucuz kalýr,ki benim için öngörülürlük ayrýca önemli olup , Deva’nýn bir sonraki çeyrekte ayný baþarýyý gösterip gösteremeyeceði riskini almak istemem

Lakin, çok acayip dönemlerden geçiyoruz, bu nedenle yukarýda yazdýklarýmýn hepsi çöp olmuþ olabilir, hem iyi hem kötü anlamda, bu nedenle ben çevremdeki eczacý arkadaþlardan nisan ve sonraki yaz aylarýný geçmiþ yýllarla kýyaslamasýný isteyeceðim, sonuçlarý burada paylaþýrým, twitterda da yazýp yardým isteyeceðim burdaki eczacý arkadaþlardan da bu bilgileri bizlerle paylaþmasýný rica ediyorum..

Benim yatýrýmýmý devam ettirmek veya pozisyon arttýrmak ile ilgili kafamdaki sorular þöyle:

1) Ayný sektördeki oyunculara baktýðýmýzda bizim f/k rakamlarýmýzýn ucuz bulunup diðerlerinin seviyesine çýkartýlmasý olasýlýðý yani yeni bir fiyatlama evresine geçiþ ihtimalimiz var mýdýr?Bu bence en önemli nokta ,eðer ki piyasa: Bu þirket bu dönemde düzenli ve karýný arttýracak bir þirket, piyasaya yeni oyuncu girmesi de zor, o zaman biz de bunu en az deva f/k sý ile fiyatlayalým derse zaten çift haneler bizim için yeni normal olur, o yüzden ben ne yazarsam yazayým, piyasanýn nasýl algýlayacaðý en önemli kriter olarak karþýmýza çýkmakta

2)Bodrum’da yaþýyorum, normalde bu aylarda yerli ve yabancý turist ile dolmasý gerekirken sokaklar ýssýz ve tüm yaz da buna benzer geçecek bu nedenle yaza özel ürünlerde ve kuaförlerin açýlmasýyla kozmetik ürünlerde ve biizm gibi düzenli ilaç kullananlarýn mart ayýnda stoklamasýyla ikinci çeyrekte ciro düþüþü olacak mý? Supplement ve vitamin takviyelerinin ya da A ve B grubu ilaçlarýn ciro geçiþkenliði nasýl olacak?

3)Alýnan banka kredisi ne için kullanýlacak? Mevduat ile bir arbitraj yakalanmýþsa bu ne kadar sürdürülebilecek? Bu arbitrajýn 22 milyar ciroda net marja katkýsý ne olacak? Yoksa likit kalmak için alýnmýþ ise zaten düþük olan marjýmýzda exta bir baský mý oluþturacak?(þirkeete soracaðým)

4)Bulunmasý muhtemel aþý veya evde taný kiti, bizim için en önemli katalizör olarak duruyor, özellikle aþý konusunda , bunun eczanelere daðýtýlýp daðýtýlmayacaðýný( ki iþ yükünün daðýlmasý ve hýzlý aksiyon için bence gerekli) ve bu iki üründen ciro/kar alýp almayacaðýmýzýn da belirlenmesi güzel olacaktýr.(þirkete soracaðým)

Bu bir yatýrým tavsiyesi deðil, bilgi paylaþýmýdýr, KY olarak sadece bilgilerimizi paylaþarak SPEKleri yenebiriz...Lütfen yanlýþlarýmý düzeltiniz, varsa buraya sorularýnýzý ilave ediniz(Þirkete mesaj atacaðým)
Herkese iyi bayramlar bol kazançlar...

Borsadaki birçok hisseyi inceleyin ve bunlarýn ne kadar pahalý olduðunu göreceksiniz.Buranýn gerçekten kýymetli yorumcularý bence fazla "Ýnce eleyip sýk dokuyorlar".Öyle þirketler var ki borç içerisinde.Zaten bazý þirketler hala kapalý ve üretim dahi yapmýyor...Bir de Milpa diye bir hisse var; arsasý belki deðerlenebilir diye 1.80'den 5 liraya doðru gidiyor ! O kadar çok örnek var,inanýn sizleri sýkmak istemiyorum hatta sizler bunlarý benden daha iyi biliyorsunuz.Bizim kaðýt bundan sonra düþerse de þaþýrmam !Çünkü,bizim borsa da gerçekten garip iþler oluyor.Selec'deki tek garip iþ ise kasan da o kadar nakit varken niye hala kredi çekiyor !?...Yoksa borsanýn samimi olarak söylüyorum en ucuz hisselerinden birisi.Ama,inatla gitmiyor.Belki þu iðne veya ilaç bulunur da istediðimiz noktaya gelir...

[ebcim]

F/k olarak hala en ucuzu Selec.Son verilere göre aþaðý-yukarý Deva, 10, Eczacý Ýlaç,20 ,Selçuk ise 9. Yani en ucuzu Selçuk.Ayrýca kar neredeyse geçen yýla yaklaþýk geldi.Hatta tahminlerin üstünde.Ben bile , 220-250 milyon arasý bekliyordum.Genellikle tahminler 180-220 milyon arasýndaydý.Bilançoyu inceledim.Mükemmel.her geçen gün þirket istikrarlý þekilde büyüyor.Boþa yatýrým neredeyse sýfýr.Sadece niye kredi aldý diye sorgulabilinir.Bence onun da mutlaka bir nedeni vardýr.Önümüzdeki günlerde TÜBÝTAK açýklama yapacak.Ýðne veya ilaç bulunmasý Selçuk'un iþlerini katlar.Bu defa gece 23'e kadar deðil 24 saat çalýþmaya baþlarlar.Ben bir duyum aldým ama doðruluðunu araþtýrýyorum; kredi bulunacak iðne veya ilaç için alýnmýþ.Dediðim gibi doðrulanmamýþ bir bilgi.Ama,bilgi doðru ise özellikle Selçuk iyi bir çýkýþ yakalar..Arkadaþlar,bilanço harika.Yýl sonu, 1000-1200 arasý kar gelir.Daha ne olsun !Niye þikayet ediyoruz, gerçekten anlamýþ deðilim !...Tabi ki burasý borsa.Ne yazýk ki ,spek belirliyor her þeyi.Uçmayan uçaklar,borçlu spor kulüpleri.kapalý þirketler vb gibiler tavan yapýyor bizim Selec þahane bir bilanço getiriyor ve önümüzdeki özellikle 6 aylýk bilançolar da diðerleriyle farklý derece de ayrýþacak Selec düþecek ! Çok komik ! Ama ,traji-komik !..Son söz olarak 34 yýllýk borsacý olarak kesinlikle þunu tavsiye ederim: Ýyi olan mutlaka ama mutlaka kazanýr.Sadece sabýrla bekleyin ,kredisiz kendi paranýzla Selec almaya devam edin.Tabi ki,bütün bu yazdýklarýmýz tecrübe,bilgi ve tahminden ibarettir...

[Karakalpakli]

Pandemi henuz yayýlmamisken ocak ayýnda 8tl ye dokunmuþ bir kaðýdý heleki sektör olarak krizden etkilenmediði gibi en çok nemalanacak bir kaðýda yüzde 20-40 yani 6.5a kadar geri çekilirse girilebilir demek vicdansizliktir. Heleki benim gibi yukarýdan yakalanmýþ zarar etmiþ insanlarýn umutlarýný tüketmek moralini bozmak kimsenin hakký deðil. Üstelik ortada somut veri olsa amenna diyeceðim bir durumda yokken.

[ebcim]

Pandemi henuz yayýlmamisken ocak ayýnda 8tl ye dokunmuþ bir kaðýdý heleki sektör olarak krizden etkilenmediði gibi en çok nemalanacak bir kaðýda yüzde 20-40 yani 6.5a kadar geri çekilirse girilebilir demek vicdansizliktir. Heleki benim gibi yukarýdan yakalanmýþ zarar etmiþ insanlarýn umutlarýný tüketmek moralini bozmak kimsenin hakký deðil. Üstelik ortada somut veri olsa amenna diyeceðim bir durumda yokken.

Bazý arkadaþlar,çok olumsuz yazýlar yazýyorlar.Ayrýca ciddi bir gerekçe de göstermeden.Bu sözlere,yazýlara çok dikkat etmemek gerekir.DARAT 6741,abcd ve birkaç deðerli arkadaþlar gayet bilimsel yazýlar yazýyor.Bence bu arkadaþlarý takip etmek gerekir diye düþünüyorum....Ýlaç hisseleri ve gýda önümüzdeki aylarýn en saðlam sektörleri.Selec'i sabýrla elinizde tutmanýzý tavsiye ederim...

[R-E-X]

Begenmeyen satsin gitsin tutan yok...su donem zararda olan fazla yoktur zaten...rtalb marstan donuyor isteyen ugrasin yada ureten deva ya gitsin kalabaliga gerek yok...

[R-E-X]

Bazý arkadaþlar,çok olumsuz yazýlar yazýyorlar.Ayrýca ciddi bir gerekçe de göstermeden.Bu sözlere,yazýlara çok dikkat etmemek gerekir.DARAT 6741,abcd ve birkaç deðerli arkadaþlar gayet bilimsel yazýlar yazýyor.Bence bu arkadaþlarý takip etmek gerekir diye düþünüyorum....Ýlaç hisseleri ve gýda önümüzdeki aylarýn en saðlam sektörleri.Selec'i sabýrla elinizde tutmanýzý tavsiye ederim...

Hocam bu hisse o fiyatlari gorur ama nasil endeks tekrar 90000 e dayanirsa...benim gorusum 100 bin uzerinde endeks guc kazaniyor.ytd

[iþçi74]

dolar bazlý neredeyiz,üsttemi alttamý kaldýk,dolar bazlý bakabileceðimiz bir site varmýdýr!!

[iþçi74]

link verene yýldýz..