ADESE - Adese Alışveriş Ticaret

[edalcove]

Cevap için teşekkürler.
Ben bu hisseyi daha almadım, tanıdığım/bildiğim bir hisse değil.
Çok ucuz olduğu için (özellikle PD/DD çok düşük) dikkatimi çekti, ama patron faktöründen dolayı almaya elim gitmiyor.
Bir de bu çeyrek imaş'dan sağlam zarar edecek sanki...
YTD

Zarar bu şekilde yazılmaz, duran varlıklar düşecek ve bilançonun sağ tarafında özkaynaklar. Sonuçta özkaynaklar azalacak bu da firmanın defter değerini düşürür, bu da pd/dd yi yükseltir. 900 Milyon TL bir azalma olacak. 3. çeyrekte tekrar IMAŞ yükselirse bu sefer de tam tersi olarak defter değeri artacak, bence önemsiz ama yatırımcıyı etkileyebiliyor.

[serdarkazanci]

PD/DD = max 0,45 olur diye düşünüyorum

[serdarkazanci]

İmaş hisselerini borsada satar

[edalcove]

Arsanın dönümü 25 milyon, internetten baktığınızda düşük rakamlar da var daha yüksek rakamlarda. Biraz zarar etmişerse de şaşırmam. http://www.sahibinden.com/satilik-ar...fiyati-fn_desc

Denize çok yakın bir yer ama sıfır değil önünde bir otel/kulüp var diye anlıyorum ama yine de kötü bir yer değil. Başakşehir bitti sayılır, Aydın sanayi ve ticaret merkezi de. Buradaki kaynakları selimiye ye kaydırabilirler belki ama otel ile dip dibe hatta otelin arazisine giriyor biraz anlamadım (151/27). Belki ortak bir proje yapacaklardır mevcut firma ile (otel vb ya da villa projesi). Yakında kokusu çıkar iyi bir şey açıklarlarsa en azından bir hikaye daha gelir.

[edalcove]

PD/DD = max 0,45 olur diye düşünüyorum

Daha önce hesaplamıştım 0.30 dan 0.37 ye çıkıyordu şimdiki fiyatla 0.45 cıvarında olabilir.

[serdarkazanci]

Arsanın dönümü 25 milyon, internetten baktığınızda düşük rakamlar da var daha yüksek rakamlarda. Biraz zarar etmişerse de şaşırmam. http://www.sahibinden.com/satilik-ar...fiyati-fn_desc

Denize çok yakın bir yer ama sıfır değil önünde bir otel/kulüp var diye anlıyorum ama yine de kötü bir yer değil. Başakşehir bitti sayılır, Aydın sanayi ve ticaret merkezi de. Buradaki kaynakları selimiye ye kaydırabilirler belki ama otel ile dip dibe hatta otelin arazisine giriyor biraz anlamadım (151/27). Belki ortak bir proje yapacaklardır mevcut firma ile (otel vb ya da villa projesi). Yakında kokusu çıkar iyi bir şey açıklarlarsa en azından bir hikaye daha gelir.

Üstadım imaş hisselerinden gelen parayla yaparlar. Belkide bugün sattılar...

[edalcove]

İmaş hisselerini borsada satar

IMAS iyi bir sektörde, çoğu iş de bildiğim kadarıyla ihracat. Alapala satılacak veya batacak IMAS'ın rakibi.
IMAS pd/dd 4.5 endüstüri ortalaması 17 civarında. Bu firma satılsa veya Adese satsa 60 TL'den satabilir, yani 15 Milyar TL yapar, %14'ü adese'nin bu da yaklaşık 2 milyar TL nakit girişi yapar. Şu andaki adese'nin piyasa değeri 1.7 Milyar TL. Keşke IMAS'ı satabilse, borsa da satmasından daha çok ihtimal bir gruba satılması, Adese ve ITTIFAK oratk olarak.

[edalcove]

Üstadım imaş hisselerinden gelen parayla yaparlar. Belkide bugün sattılar...

Yeterince paraları var nakit olarak, kar da ediyorlar, Başakşehir ve sanayi sitesinden de para gelecek. Ama umarım satarlar bizim için çok iyi olur.