VESBE - Vestel Beyaz Eþya

[Basicas]

-------------------------------





Benim güçlü olarak vurguladýðýmda bu %5 dilimi oluþturan bizler , hatta o %5 inde en az %70 i topludur.... biz belkide maksimum %2-3 lük dilimdeyiz.... bizleri maðdur ediyorlar... Sonuçta dediðim gibi banka kredisi kullanýp , bunu ana þirkete veriyoruz , ve ana þirket bize ödemeyi yapmýyor..... oluþan finansal giderleri biz öduyoruz.... Güya alacaklara vade farký ödüyormuþ.... peki neden bunu finansal gelirlerlerde göremiyoruz? Finansal gelirler geçen seneyle ayný paralellikte iken , iliþkili taraf alacaðý 600 milyon artmýþ vaziyette.... Ayrýca þirketin açýklamasýndan sonra , esas faaliyet diðer gelir ve gider karþýlýklarýný ve finansal gelir gider karþýlýklarýnýda inceledim.... Sonuçta Hedge etmek için kullandýklarý Türev iþlemlerden nette 57 milyon tl zarar yazmýþ....
nette 45 milyon kambiyo zararý+ 19 milyon tlde net faiz giderleri (geçen sene net 5 milyon tl idi) .... tahminimce bu kambiyo zararý ve net faiz giderlerindeki artýþda kullanýlmýþ olan banka borçlarýn maaliyetidir.... Nette 64 milyon tl gider.... Sonuçta yine iliþkili taraf alacaklarýnýn bize olan maaliyetine getirir olayý... 160 milyon banka borcu olmuþ nereden bakacak olursak bakalým benim sorularým ve tespitlerim doðrudur...

Asýl 12 aylýklarda son açýkladýklarý 25 milyon euro krediyide bilançoya ekleyeceklerdir !!! ...
son çeyrekde EUR ve USD ýn TL karþýsýnda artýþýndan olumsuz kambiyo zararý artýþýda gelecektir...
Yani kýsacasý bu þüphe dolu ÝLÝÞKÝLÝ TARAF ALACAKLARI yüzünden bizim 12 aylýk bilançolar da kabusa dönüþebilecektir !!!!

Hani sözde size gelen þirket açýklamasýnda , artan hammadde , zart zurt demiþler ya .... Bakýn BRUT KARDA sadece 13 milyon tl azalma var geçtiðimiz seneye göre !!!! TL nin deðer kaybetmesinden dolayý 90 milyon tl de faaliyet dýþý gelir elde etmiþken !!! VESTL i finanse etmek amaçlý kullanýlan krediler + türev iþlemlerde hatalý iþlem 60 milyon tl giderle ; bize 120 milyon tl FÝNANSAL GÝDER açmýþlar..... hadi diyelim ki 60 milyon tl türev zararý iþ kazasý(buna neden olanlar hala iþ baþýndamý merak ediyorum ???) ...... ama burada oluþmuþ 60 milyonun en az 40 milyonu bu artmýþ olan 600 milyonun bize yarattýðý piyangodur....

2016/9 aylýkda 160 milyon olan banka kredileri , þu an 2017/9 aylýkda 530 milyon olmuþtur.... Ýliþkili taraf alacaðý nette bu dönemde 600 milyon artmýþtýr... Eðer VESTL ödemeyi zamanýnda yapýp bu iliþkili taraf alacaklarý artmasa en az 40 milyon tl daha fazla kar açýklamýþ olurduk(9 aylýkda)....

Burada yazma nedenimde.... 12 aylýk bilançodan sonra bu tablo aleyhimize devam ederse , yatýrýmcýlar olarak , belli bir büyüklükte yatýrýmý olan arkadaþlarla ortak hareket edip , bunun peþine düþelim , hakkýmýzý kanun çerçevesinde arayalým....

-------------------------------------------------

Yatýrým tavsiyesi deðildir...

Yarýn ilk iþimiz bu konuyu vesbeye sormak olsun o zaman yatirimcilar olarak. Hem mail atalim hem de telefonla arayip bilgi alalim. En azindan cevirmeye calistiklari dolaplarin farkinda oldugumuzu bilsinler. Gerekirse Spk nezninde de girisimlerimizi baslatiriz...


Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

[human01]

arkadaþlar kimse kimseye kýsa vadede para yedirmez...sakin olup kademeli alým yapmak þart..21 yýllýk tecrübeyle konuþuyorum...Þirketin bir ederi var..bunu patronda biliyor bizde biliyoruz...Ne kadar basacaksa bassýn..elimde nakit oldukça almaya devam ederim.keyfi bilir.

[alanzo]

arkadaþlar kimse kimseye kýsa vadede para yedirmez...sakin olup kademeli alým yapmak þart..21 yýllýk tecrübeyle konuþuyorum...Þirketin bir ederi var..bunu patronda biliyor bizde biliyoruz...Ne kadar basacaksa bassýn..elimde nakit oldukça almaya devam ederim.keyfi bilir.

Hocam kýsa vade falan deðil. Tam 13 ay oldu. battýkça batýyoruz. daha geçen senenin 350 milyon karý fiyatlanmadý. üzerine 2 defa Ötv indirimi geldi. üzerine hisse satýþ haberi. endeks 70 binden 115 bine gitti. bu 13.5 tan 9.3 e gitti. batak vestl bile 6 dan 12 ye gitti. ancak bu kadar adilik olabilirdi. Oda oldu

[human01]

Hocam kýsa vade falan deðil. Tam 13 ay oldu. battýkça batýyoruz. daha geçen senenin 350 milyon karý fiyatlanmadý. üzerine 2 defa Ötv indirimi geldi. üzerine hisse satýþ haberi. endeks 70 binden 115 bine gitti. bu 13.5 tan 9.3 e gitti. batak vestl bile 6 dan 12 ye gitti. ancak bu kadar adilik olabilirdi. Oda oldu

sende haklýýsýn...ama temelde ciddi bir bozulma yok...sýð olan hisselerde bu durumlar görülebiliyor.Malesef borsamýz böyle...kademeli alým bu açýdan çok önemli.ama bu hissenin speði çok çakal...panikle iþlem yapmamak lazým.

[netturko]

düþen hisse adamý ev sabi yaparmýþ düþerse toplarýz [emoji2]

SM-C9000 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[Lonely_Trader]

Ýþin özeti; patron mali tablosu iyi olan bizim þirketten vestele para aktardý. Bu ali cengizi gören yabancý "al atýný silerim týmarýný" dedi. Biz de patronla kucak kucaða kaldýk.

HUAWEI G7-L01 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

----------------------------------
Arkadaþlar , ben o satanlarýn gerçek yabancý olduðunu düþünmüyorum . bizzat patronun SPEK idir.... Zaten yine vurguluyorum 10 milyon lotu yabancý ve kurumsallara satacak olsanýz , senedin finansallarýný bozmadan önce , güzel bir bilanço açýklar fiyatý yukarý çeker , yukardan verirdiniz.... Finansallarý , iliþkili taraf alacaklarý ile þiþirip , banka kredileri kullanýp , iyi geçirdiði bir dönemde karýnýz geçen seneye göre bilinçli düþürülüyorsa , bunu da yönetim olarak siz yapýyorsanýz , zaten kafanýzda bir takým tilkiler dolanýyordur... Maalesef korkum o ki , endekste satýþlar arttýðýnda , düþük hacimlerle bilinçli olarak aþaðý çekmeye devam edebilirler....

Zaten þu anda 1.5 senede portföyümde beklettiðimden yarý pozisyondayým... Çünkü finansallardaki bilinçli bozulma ve satýlacaðýný açýkladýklarý 10 milyon lotu duyunca , kafalarýnda tilkiler döndüðünü hissettim.... Sinirlenip 12 - 11.80 den hepsini boþaltmýþtým...9.96 dan yarýsýný koydum. diðer yarýsý içinde , ****lik yapýp düþürebileceklerini düþündüðüm seviyeleri bekliyorum... kendimi hedglediðim bir miktar usd pozisyonlarýný ocak gibi bozup , diðer yarý kýsmýnýda oluþacak fiyatla pozisyon almayý düþünüyorum.... Sonuçta mayýsta ekstra ****lik yapmazsa nette 70-80 kuruþ temettü verirse , fiyat iyice kelepir duruma gelecek... bu da uzun vadede bizi avantajlý yapacak. 2018 ortasýnda girecek yeni tesisle, satýþlar ve karlýlýk artarsa , 1-2 seneye belki bizi mutlu edecektir...

--------------------------------------------
Yatýrým tavsiyesi deðildir....

[alanzo]

----------------------------------
Arkadaþlar , ben o satanlarýn gerçek yabancý olduðunu düþünmüyorum . bizzat patronun SPEK idir.... Zaten yine vurguluyorum 10 milyon lotu yabancý ve kurumsallara satacak olsanýz , senedin finansallarýný bozmadan önce , güzel bir bilanço açýklar fiyatý yukarý çeker , yukardan verirdiniz.... Finansallarý , iliþkili taraf alacaklarý ile þiþirip , banka kredileri kullanýp , iyi geçirdiði bir dönemde karýnýz geçen seneye göre bilinçli düþürülüyorsa , bunu da yönetim olarak siz yapýyorsanýz , zaten kafanýzda bir takým tilkiler dolanýyordur... Maalesef korkum o ki , endekste satýþlar arttýðýnda , düþük hacimlerle bilinçli olarak aþaðý çekmeye devam edebilirler....

Zaten þu anda 1.5 senede portföyümde beklettiðimden yarý pozisyondayým... Çünkü finansallardaki bilinçli bozulma ve satýlacaðýný açýkladýklarý 10 milyon lotu duyunca , kafalarýnda tilkiler döndüðünü hissettim.... Sinirlenip 12 - 11.80 den hepsini boþaltmýþtým...9.96 dan yarýsýný koydum. diðer yarýsý içinde , ****lik yapýp düþürebileceklerini düþündüðüm seviyeleri bekliyorum... kendimi hedglediðim bir miktar usd pozisyonlarýný ocak gibi bozup , diðer yarý kýsmýnýda oluþacak fiyatla pozisyon almayý düþünüyorum.... Sonuçta mayýsta ekstra ****lik yapmazsa nette 70-80 kuruþ temettü verirse , fiyat iyice kelepir duruma gelecek... bu da uzun vadede bizi avantajlý yapacak. 2018 ortasýnda girecek yeni tesisle, satýþlar ve karlýlýk artarsa , 1-2 seneye belki bizi mutlu edecektir...

--------------------------------------------
Yatýrým tavsiyesi deðildir....

Kesinlikle. Bu hissenin manüplatorü bizzat odur. hisse fiyatýndaki Her 1 tl lik düþüþ , yuzde 5 hisseyi alýrken 9,5 milyon tl cebellezi saðlayacak. o yüzden düþürüyor. Tamamen insafýna kaldýk. alým çok önermem , çünkü bu adamýn sýnýrý yok. insallah bir an önce satýþ iþini yapar. aksi takdirde bu devamlý düþer

[6.sense]

ocak tan bu yana takas paylaþým deðiþimini iletebilecek olan var mý ?