VESBE - Vestel Beyaz Eşya

[kubilayn]

Evet ben se biliyorum sizin söylemediğinizi. Sadece bu ceyreklik kârın 550 gelme potansiyelinin ne kadar gerçekçi olduğunu soruyorum. Neye göre bu kadar artış olacak? Bu kadar artışın tek nedeni ertelenmiş talep olmasa gerek. 2021 tahmini kâr 1.5 milyar demiş isyatirim. Buna göre hedef fiyat neden 45-46 tl oluyor? Bunların tarihi carpanlardan haberi yok mu? Olumsuz olarak algılamayın. Sadece öğrenmek açısından sordum. 2021 tahmini kâr 7.5 f/k ile bu hisse 1 senede %80 artış potansiyeli taşıyor. Borsanin en iskontolu hissesi oluyor bu durumda ama fazla konuşulmuyor.

Sayın meddlesome
Bazen böyle oluyor ,insanlar bakıp önündeki değeri göremiyor veya birşeylerden çekinip hisseye ilgi duymuyor.Taki tahtacının biri veya bir gurup hisseyi götürmeye karar verene kadar.
Örneğini egeende yaşadım.Sayın Tokkan bey hatırlar .Egeen 50 lerde oyalanıyor.Aynen şöyle yazmıştım" borsacıların gözü kör herhalde egeeni görmüyorlarmı"diye.Çok zaman geçmedi otuza katladı Egeen.Evet şimdide VESBE yi görmüyor olamazlar mı!

[kubilayn]

Sayın meddlesome
Bazen böyle oluyor ,insanlar bakıp önündeki değeri göremiyor veya birşeylerden çekinip hisseye ilgi duymuyor.Taki tahtacının biri veya bir gurup hisseyi götürmeye karar verene kadar.
Örneğini egeende yaşadım.Sayın Tokkan bey hatırlar .Egeen 50 lerde oyalanıyor.Aynen şöyle yazmıştım" borsacıların gözü kör herhalde egeeni görmüyorlarmı"diye.Çok zaman geçmedi otuza katladı Egeen.Evet şimdide VESBE yi görmüyor olamazlar mı!

...........................

[kubilayn]

Sayın meddlesome
Bazen böyle oluyor ,insanlar bakıp önündeki değeri göremiyor veya birşeylerden çekinip hisseye ilgi duymuyor.Taki tahtacının biri veya bir gurup hisseyi götürmeye karar verene kadar.
Örneğini egeende yaşadım.Sayın Tokkan bey hatırlar .Egeen 50 lerde oyalanıyor.Aynen şöyle yazmıştım" borsacıların gözü kör herhalde egeeni görmüyorlarmı"diye.Çok zaman geçmedi otuza katladı Egeen.Evet şimdide VESBE yi görmüyor olamazlar mı!

17 Aralıkda paylaşmıştım vesbe hakkındaki düşüncelerimi.İş yatırım paylaşıncamı değerlendi hissemiz.Okuma yazması olan görürdü hisseyi ama malesef borsaya araştırarak girme zahmetinde bulunmuyorlar.Herkes tüyo ile para kazanma peşinde.Galiba çalışmadan kazanmak genlerimize işlemiş.

[ToKKan]

Evet ben se biliyorum sizin söylemediğinizi. Sadece bu ceyreklik kârın 550 gelme potansiyelinin ne kadar gerçekçi olduğunu soruyorum. Neye göre bu kadar artış olacak? Bu kadar artışın tek nedeni ertelenmiş talep olmasa gerek. 2021 tahmini kâr 1.5 milyar demiş isyatirim. Buna göre hedef fiyat neden 45-46 tl oluyor? Bunların tarihi carpanlardan haberi yok mu? Olumsuz olarak algılamayın. Sadece öğrenmek açısından sordum. 2021 tahmini kâr 7.5 f/k ile bu hisse 1 senede %80 artış potansiyeli taşıyor. Borsanin en iskontolu hissesi oluyor bu durumda ama fazla konuşulmuyor.

rica ederim. iskontolu olduğu konusunda haklısın herkesin görüşü aynı. son çeyrek 550 kar gelirse bu fiyatta FK 5 lere inecek.
yıllardır böyle, düşük çarpanlardan işlem görüyor. bunda bir miktar kurumlar vergisinden muaf olmasınında payı vardır.(yatırım teşviklerinden dolayı) bilançoda gelir tablosuna bakarsanız vergi vermediğini görürsünüz. tabi ki vergi net dönem karını düşürecek
ve FK/ yükselecektir.. yine de fiyatı iskontoludur.. hedef fiyat ise " en az yükseleceği fiyat" olarak verilir. fiyat çoğunlukla uzaklara gider.
iskontolu işlem görmesinin faydası da vardır. ucuz fiyatlardan hisse toplama şansınız olur.
uzun vadeli fiyat grafiğine bakarsanız(çok sayıda gönderi yaptım) yükselen trend de olduğunu görürsünüz. günlük haftalık iniş
çıkışları göz ardı edenlere güzel paralar kazandırıyor. temettüsü de çok cazip. bakın benim maliyetim on iki lira şurda iki sene
oldu olmadı üçe katladı.. hissede pozisyon alan grup benim de sinirimi bozuyor. ancak kısa vadede fiyatı belirlese de uzun
vadede hiç etkili değiller..hisse senedi bir trend kazandı ve yukarı gidiyor..

[monaroza]

Evet ben se biliyorum sizin söylemediğinizi. Sadece bu ceyreklik kârın 550 gelme potansiyelinin ne kadar gerçekçi olduğunu soruyorum. Neye göre bu kadar artış olacak? Bu kadar artışın tek nedeni ertelenmiş talep olmasa gerek. 2021 tahmini kâr 1.5 milyar demiş isyatirim. Buna göre hedef fiyat neden 45-46 tl oluyor? Bunların tarihi carpanlardan haberi yok mu? Olumsuz olarak algılamayın. Sadece öğrenmek açısından sordum. 2021 tahmini kâr 7.5 f/k ile bu hisse 1 senede %80 artış potansiyeli taşıyor. Borsanin en iskontolu hissesi oluyor bu durumda ama fazla konuşulmuyor.

Manisada yaşayan biri olarak son derece gerçekçi bulduğumu söylemeliyim. İşler çok çok iyi. Zaten kap’tan son 2 bilançodaki çalışan sayılarını kıyaslayıp görebilirsiniz. Bol bol işçi alıyorlar duyuyoruz. İş yatırım raporunda olduğu gibi Çin’in tedarik zincirinde aksamasından dolayı siparişler vesbeye kayıyor. Yüksek €/$ paritesi de cabası.
550 milyon net kardan bile fazlası gelse şaşırmam.

Konuşulmama sebebine gelirsek 2018’de bu hisse aylarca 9-10 liralarda süründü. Hayvan gibi bilanço geldi yine süründü. Biz 2,5 TL temettü vereceğini öngörüyorduk ve aynı siz gibi %20’yi geçen temettü verimini nasıl görmezler diyorduk sürekli.
İyi hatırlarım Kasım Aralık süründü.
Ocak ve şubatla birlikte çat diye %100 yaptı neredeyse.
Piyasa uyanmıştı.
Şunu demeye getiriyorum. Vesbe daha geçen seneye kadar hiçbir araştırma raporuna girmeyen, aracı kurumların takmadığı bir şirketti. Yeni yeni böyle raporlarda görünür oldu.
Piyasa yine 2018 dejavusu yaşatıyor. Ama filmin sonu da 2019 Ocak Şubat gibi olacak. Belki %100 olmasa bile tatmin edici bir yükseliş olacak.
Saygılar


Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

[kubilayn]

Emtia fiyatları yeni yeni artmaya başlaması maliyetleri etkileyebilir ancak şirket daha önce bağlantıları yapmış olabileceğinden etkileri son çeyrekte değil de önümüzdeki yılda olabilir .Şimdiden 4.çeyrek bilançosuna yansımasını beklemek yanıltıcı olabilir.

[meddlesome]

Değerli bilgileriniz için teşekkür ederim. Şirkete ortak olan herkese hayırlı kazançlar diliyorum..

[firklover]

Her ay ihracat rakamları açıklanıyor acın bakın Manisa iline talebi görürsünüz.


Ayrıca kapanmalar uzadıkça beyaz eşyaya talep de artıyor.Gerek Avrupa gerek Türkiye’de . Her ne kadar işsizlik arttı desek de bu süreçten sadece hizmet sektörü etkilendi oraya da Avrupa birliği para akıtıyor. Geri kalanlarımızın dışarda para harcayamadigimiz icin birikimleri arttı bile. E birikim arttı, evde duruyo insanlar dolayısıyla küçük ev aletlerinin yenilenmesi de kaçınılmaz. Yakin çevrem ve kendimden düşünüyorum; kahve seven biriyim Pandemi yokken ise giderken yol üstündeki kahveciden alıyordum şimdi espresso makinesi aldım. Abim ve eşi evde yemek yapmazdı şimdi mutfaktan çıkmıyorlar geçen mikser almışlar mesela. Bakın çevrenize göreceksiniz.


Dolayısıyla ben sektörde ucuz kalan bu şirket icin ümitliyim ancak burada değil ama Vestel’de daha büyük bir iskonto görüyorum.