VESBE - Vestel Beyaz Eþya

[tunver]

Vesbenin sahibi vestel olsa da hisse fiyatlamalari açýsýndan vestel ve vesbe arasýnda bir korelasyon kurulamaz. Alka ile alkým arasýnda kurulamadýðý gibi. Vestel ve vesbe farklý finansal yapýlar.

Vesbe açýsýndan 6 aylýk bilanço önemli olacaktýr. Gelsin, yorumlamaya çalýþýrýz.

SM-J710FQ cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Adam az çok her sene temettü veriyor . Bu sene en düþük oranla verdi ki yatýrýmlar etken dediler .. 0,8 tl verse 10 yýlda paramý geri verir ,, fabrika da yanýma kalýr .


Tapatalk kullanarak iPhone aracýlýðýyla gönderildi

[doxa]

Arceligin favok fena gelmedi. Döviz bazýnda hacim azalýþý kadar favok düþmüþ. Maliyet markalarýnda önemli deðiþim yok. Faaliyet giderlerinden dolayý favok marjý 12 den 9 a düþtü. Net karý tartýþmak anlamsýz çünkü geri alim ve yatýrým nedeniyle yüksek finansman giderine katlanýyor.

Vesbe de benzer sonuçlar gelebilir. Arcelikten farký yeni ihracat modelinin marjlar üzerinde etkisi var mi yok mu belki daha net görebiliriz. Faaliyet gideri ve finansman gideri açýsýndan arcelige göre daha avantajlý olduðundan %14 lik favok marjý korunabilir. Bilanço fiyatlamalar üzerinde etkili olacaðýný tahmin ediyorum.

SM-J710FQ cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[KaaN-]

Arceligin favok fena gelmedi. Döviz bazýnda hacim azalýþý kadar favok düþmüþ. Maliyet markalarýnda önemli deðiþim yok. Faaliyet giderlerinden dolayý favok marjý 12 den 9 a düþtü. Net karý tartýþmak anlamsýz çünkü geri alim ve yatýrým nedeniyle yüksek finansman giderine katlanýyor.

Vesbe de benzer sonuçlar gelebilir. Arcelikten farký yeni ihracat modelinin marjlar üzerinde etkisi var mi yok mu belki daha net görebiliriz. Faaliyet gideri ve finansman gideri açýsýndan arcelige göre daha avantajlý olduðundan %14 lik favok marjý korunabilir. Bilanço fiyatlamalar üzerinde etkili olacaðýný tahmin ediyorum.

Yeni ihracat modeli nedeniyle þu faaliyet gideri inþallah sürpriz yapmaz.

En azýndan, 1.çeyrekten kalan faturalanmamýþ sipariþler (ihraç) nedeniyle olumlu bir hareket olmalý aslýnda.

[Zdx&Lunar Soul]

Vestel CEO'su Erdoðan: Dünya genelinde Ar-Ge merkezlerimize 60-70 milyon dolar harcýyoruz - Dünya


Vestel CEO'su Turan Erdoðan, Dünya gazetesine þu açýklamalarý yaptý.

- Ýhracatta 24 yýldýr aralýksýz sektör lideriyiz. 2021'de 2.6 milyar dolarlýk ihracat yaptýk. Bu yýl Euro'daki düþüþ olumsuz etkilemezse 3 milyar dolarý yakalarýz.

- Ciromuzun yüzde 80'i yurtdýþý gelirlerimizden saðlanýyor. Vestel teknolojisi dünyanýn 158 ülkesine ulaþýyor.

- Manisa'daki Vestel kampüsünde 19 bin kiþi çalýþýyor.

- Çok sayýda tedarikçiden alým yapýyoruz. 50 tedarikçi ise sadece Vestel'e üretim yapýyor.

- Teknoloji üretimindeki gücümüzü dünyanýn farklý noktalarýnda gerçekleþtirdiðimiz Ar-Ge faaliyetlerinden ve 1800 kiþilik Ar-Ge ekibimizden alýyoruz.

- Yýllýk Ar-Ge harcamamýz 60-70 milyon dolar dolayýnda seyrediyor.

- Biz Vestel'de dijitalleþmeyi yatýrým alanlarýmýzýn baþýna almýþtýk. Dijitalleþmeyi yüzde 90 oranýnda tamamladýk. Yani, dönüþümde sona yaklaþtýk.

[Cok]

Anlat anlat heyecanlý oluyor

[06onur]

Vesbe nin hisse fiyatý performansýný nasýl deðerlendiriyorsunuz ortaklar.
Özellikle temettü sonrasý 10 tl den 8.3 TL’ye gelmesinin nedeni ne olabilir?
Þu an görülen fk 7.47 rakibi ile kýyasladýðýmýzda oldukça düþük kalýyor. kar etmeye yatýrým yapmaya kapasite arttýrmaya devam eden bir firma Ýçin bu fiyatlamanýn mantýðý nedir?

[kurti35]

Vesbe nin hisse fiyatý performansýný nasýl deðerlendiriyorsunuz ortaklar.
Özellikle temettü sonrasý 10 tl den 8.3 TL’ye gelmesinin nedeni ne olabilir?
Þu an görülen fk 7.47 rakibi ile kýyasladýðýmýzda oldukça düþük kalýyor. kar etmeye yatýrým yapmaya kapasite arttýrmaya devam eden bir firma Ýçin bu fiyatlamanýn mantýðý nedir?

Euro dolar paritesi karlýlýðý ciddi ölçüde baskiliyor artan maliyetler azalan kârlýlýk Arçelik benzeri olacaktýr

[Zdx&Lunar Soul]

En Çok Önerilenler Listesinde Deðiþiklikler (Ýþ Yatýrým)


VESBE.IS: Vestel Beyaz Eþya'yý beyaz eþya talebindeki düþün ve Avrupa'daki resesyon endiþeleri nedeniyle en çok önerilenler listemizden çýkartýyoruz. Listemize eklediðimizden beri hisse %78 mutlak getiri saðlarken, BIST-100'ün %8 üzerinde performans gösterdi. VESBE'yi ucuz deðerleme çarpanlarý, uzun vadeli görünümü, Türkiye'deki rekabetçi üretim kapasitesinin sunduðu ölçek ve lojistik avantajlarý, ve iii) sürdürülebilir temettü potansiyelini göz önünde bulundurarak beðenmeye devam ediyoruz.

MAVI.IS : MAVI'yi cazip deðerlemesi ve güçlü 2022 öngörüleri sebebiyle en çok önerilenler listemize ekliyoruz. Þirket yerel bir marka olarak döviz bazlý fiyatlandýrma yapan global rakiplerine göre rekabet avantajý saðlamakta ve daha çok hacim büyümesine ve pazar payý kazanýmlarýna odaklanan fiyatlandýrma politikasý uygulamaktadýr. Bu sayede, 2022'deki önemli maliyet enflasyonunun, güçlü ciro büyümesi ile telafi edileceðini düþünüyoruz. Tahminlerimize göre oldukça cazip olan 2.6x2022T FD/FAVÖK çarpaný ve 5.1x 2022E F/ K çarpaný ile uluslararasý benzerlerine kýyasla sýrasýyla %60 ve %59 oranlarýnda iskontoyla iþlem görüyor.

Detaylý bilgi almak, Ýþ Yatýrým'ýn güncel raporlarýna ulaþmak için aþaðýdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2...isiklikler-13/

Ýþ Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.
www.isyatirim.com.tr

***
Yasal Uyarý

Burada yer alan yatýrým bilgi, yorum ve tavsiyeler yatýrým danýþmanlýðý kapsamýnda deðildir.Yatýrým danýþmanlýðý hizmeti ; aracý kurumlar, portföy yönetim þirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müþteri arasýnda imzalanacak yatýrým danýþmanlýðý sözleþmesi çerçevesinde sunulmaktadýr.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarýn kiþisel görüþlerine dayanmaktadýr.Bu görüþler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabýlýr.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanýlarak yatýrým kararý verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doðurmayabilir.