VESBE - Vestel Beyaz Eþya

[Lonely_Trader]

Bunun haricinde hedef fiyat tahmini yapmak gerekirse,

Son ceyrekdeki,
- Yurtici satislarinda, vergi indirimlerinden yararlanamamasi ve taleplerin onceki ceyreklere cekilmis olmasi sebebi ile karliligin yuksek oldugu yurtici satislarinin azilmis olmasina ragmen,
- Hammadde fiyatlarinin 'bence' tavan yapmis olmasina ragmen,
- Avrupa taleplerinde genel sektor verilerine gore azalma beklenmis olmasina ragmen,

86 milyon ceyreksel kar elde edildigine gore, artik 'ölüsü' 86 milyon x 4 = 344 milyon yillik net kar elde etmesi kuvvetle muhtemeldir.

Mevcut fiyata gore 344 milyon yillik kar elde edilmesi durumunda f/k 5.11 e dusuyor.

Yine ölüsü 7 f/k ile calisacagini farzedersek, mevcut fiyattan %37 prim anlamina gelir. Buda 12.68 tl fiyat anlamina gelir.

Ustunde minimum 80kr da temettu var dersek. 13.48 bu hisse icin 'ölü' fiyatidir.

Buna spek mpek birsey yapamaz. Seve seve temettu tarihine kadar bu fiyata bu hisseyi getirecekler.

Bunun yaninda,
- 7 f/k ile hesapladik bence hakki 8-9 arasidir. %5 daha hisse surulurse piyasaya bu hayal degil.
- eur/usd rekor kiriyor ve dusecek gibide durmuyor.
- Kurutma fabrikasi geliyor.

Gibi bir cok olumlu beklenti degil gelisme var. Bu sartlarda karliligin ve beklenen f/k nin artmasi icten bile degil.

O yuzden dedigim gibi 'ölüsü' 13.48 tl, 'dirisi' 17.50 tl ederdedir. BENCE.

Saygilar.

SM-G950F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

seninle ayný düþünceleri paylaþýyorum.... ve þu karý baþka þirket açýklamýþ olsa %20 ile iþlem görürdü..... þu anda bariz belliki ********ler topluluðu mallarýný alamamýþ, baský devam ediyor.... birileri bu senette maniplasyon yapýyor ve bizleri maðdur ediyor. Bence burada pozisyonlarý olan herkes , spk ya ve savcýlýða suç duyurusunda bulunup , hissede iþlem yapan tüm kurumlarýn özellikle son 1 ayýn incelenmesini talep edelim !!!!!

---------------------------
yatýrým tavsiyesi deðildir....

[yldream]

seninle ayný düþünceleri paylaþýyorum.... ve þu karý baþka þirket açýklamýþ olsa %20 ile iþlem görürdü..... þu anda bariz belliki ********ler topluluðu mallarýný alamamýþ, baský devam ediyor.... birileri bu senette maniplasyon yapýyor ve bizleri maðdur ediyor. Bence burada pozisyonlarý olan herkes , spk ya ve savcýlýða suç duyurusunda bulunup , hissede iþlem yapan tüm kurumlarýn özellikle son 1 ayýn incelenmesini talep edelim !!!!!

---------------------------
yatýrým tavsiyesi deðildir....

Sayin Lonely,

Yillardir vesbe yi takip ederim. Ufak tefek alir satarim. Daha hic zarar etmedim cok sukur. Son donem de ise borsada bir kac kez baska kagitlarda (hekts, egeen, alka) yaptigim bir olayi yapip 9.30 dan full vesbe ye girdim. 10.65 den %10unu satip ortalamayi 9.1 lara caektim. Zaten vesbe icin bence 9.10 mucize bir rakam.

Neyse asil soylemek istedigim þu, bu kagidin %85i ben bildim bileli deniz bank da bir hesapta durur. En kotu veya en iyi haftalarda denizbank takaslarina ozellikle bakarim. Ilk 5 araci kurumda bile olmaz cogu zaman takas hacminde. Yani dicegim o ki bence sikinti mal toplamak mal vermek degil. Bence bu kagitta patronsal birsey yok. Bence tamamen takasa konu olan kagidin cok az olmasindan dolayi yabancinin istedigi hacimlerle kagitla oynayamamasindan kaynaklanan bir fiyat dengesizligi var. Yani kisaca yabancinin, ky yi soguslemek icin istahini kabartan bir kagit degil.

Fakat temettu kagitlarinin þöyle guzel bir ozelligi var ki, kari arttiktan sonra, ister spek gelsin, ister yabanci gelmesin, ister dunya yansin, en az faiz orani kadar temettu dagitacak f/k lara cikmak zorunda kaliyor.
Bugun ku karin beni heycanlandirma sebebi de bu. Hicbir temettu kagidini 5 f/k larda birakmazlar. Ustunde de 1 lira temettu var. Bir de kurutma fabrikasi geliyor.
Vesbe gibi yillardir takip ettigim kagitlardan biride hekts di. Tipik bir temettu kagidiydi. Genel kani f/k si hep dusuk olmali yonundeydi. Yillarca oyle calisti. 2,60 - 4,00 yolcilugunda borsa birikimimi 1.5 a katlamama sebep oldu.
Su an 12-15 f/k larla calisiyor. Nerde o 6 ile calistigi gunler. Keske insede alsak. Ama artik sadece goz ucuyla izleyip ic cekiyorum.
Emin olun vesbe de ayni kaderi yasicak. 14 den vedalastigim kagidi seneye 20lerde ic cekerek izleyecegim.

Saygilar.

SM-G950F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[asibey]

Þimdi dýþardan bakan vesbe deki ler parayý vurdu der bilmezlerki maliyet buralar . Yatýrým tavsiyesi deðildir

[alanzo]

Sayin Lonely,

Yillardir vesbe yi takip ederim. Ufak tefek alir satarim. Daha hic zarar etmedim cok sukur. Son donem de ise borsada bir kac kez baska kagitlarda (hekts, egeen, alka) yaptigim bir olayi yapip 9.30 dan full vesbe ye girdim. 10.65 den %10unu satip ortalamayi 9.1 lara caektim. Zaten vesbe icin bence 9.10 mucize bir rakam.

Neyse asil soylemek istedigim þu, bu kagidin %85i ben bildim bileli deniz bank da bir hesapta durur. En kotu veya en iyi haftalarda denizbank takaslarina ozellikle bakarim. Ilk 5 araci kurumda bile olmaz cogu zaman takas hacminde. Yani dicegim o ki bence sikinti mal toplamak mal vermek degil. Bence bu kagitta patronsal birsey yok. Bence tamamen takasa konu olan kagidin cok az olmasindan dolayi yabancinin istedigi hacimlerle kagitla oynayamamasindan kaynaklanan bir fiyat dengesizligi var. Yani kisaca yabancinin, ky yi soguslemek icin istahini kabartan bir kagit degil.

Fakat temettu kagitlarinin þöyle guzel bir ozelligi var ki, kari arttiktan sonra, ister spek gelsin, ister yabanci gelmesin, ister dunya yansin, en az faiz orani kadar temettu dagitacak f/k lara cikmak zorunda kaliyor.
Bugun ku karin beni heycanlandirma sebebi de bu. Hicbir temettu kagidini 5 f/k larda birakmazlar. Ustunde de 1 lira temettu var. Bir de kurutma fabrikasi geliyor.
Vesbe gibi yillardir takip ettigim kagitlardan biride hekts di. Tipik bir temettu kagidiydi. Genel kani f/k si hep dusuk olmali yonundeydi. Yillarca oyle calisti. 2,60 - 4,00 yolcilugunda borsa birikimimi 1.5 a katlamama sebep oldu.
Su an 12-15 f/k larla calisiyor. Nerde o 6 ile calistigi gunler. Keske insede alsak. Ama artik sadece goz ucuyla izleyip ic cekiyorum.
Emin olun vesbe de ayni kaderi yasicak. 14 den vedalastigim kagidi seneye 20lerde ic cekerek izleyecegim.

Saygilar.

SM-G950F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Manuple edenlerle ilgili kýsmýna katýlmýyorum. Bu hissenin tek manuplatörü vardýr . Oda bildiðimiz þahýs

[alanzo]

þu son hafta bile patron manüplasyonunun delilidir. hafta basý 9.9 bandýnda olan , hissenin , iyi bilanco ile yükseleceðini önceden bilerek , hafta boyu düþürülmüþ , bilanço açýklandýðýndada , henüz hafta baþý deðerine bile ulaþtýrýlmamýþtýr. bizde para kazanmýþ gibi atýp tutuyoz burada , 4 -5 gün önce bu hisse 10 tl idi , þimdi 9.86

[Lonely_Trader]

Sayin Lonely,

Yillardir vesbe yi takip ederim. Ufak tefek alir satarim. Daha hic zarar etmedim cok sukur. Son donem de ise borsada bir kac kez baska kagitlarda (hekts, egeen, alka) yaptigim bir olayi yapip 9.30 dan full vesbe ye girdim. 10.65 den %10unu satip ortalamayi 9.1 lara caektim. Zaten vesbe icin bence 9.10 mucize bir rakam.

Neyse asil soylemek istedigim þu, bu kagidin %85i ben bildim bileli deniz bank da bir hesapta durur. En kotu veya en iyi haftalarda denizbank takaslarina ozellikle bakarim. Ilk 5 araci kurumda bile olmaz cogu zaman takas hacminde. Yani dicegim o ki bence sikinti mal toplamak mal vermek degil. Bence bu kagitta patronsal birsey yok. Bence tamamen takasa konu olan kagidin cok az olmasindan dolayi yabancinin istedigi hacimlerle kagitla oynayamamasindan kaynaklanan bir fiyat dengesizligi var. Yani kisaca yabancinin, ky yi soguslemek icin istahini kabartan bir kagit degil.

Fakat temettu kagitlarinin þöyle guzel bir ozelligi var ki, kari arttiktan sonra, ister spek gelsin, ister yabanci gelmesin, ister dunya yansin, en az faiz orani kadar temettu dagitacak f/k lara cikmak zorunda kaliyor.
Bugun ku karin beni heycanlandirma sebebi de bu. Hicbir temettu kagidini 5 f/k larda birakmazlar. Ustunde de 1 lira temettu var. Bir de kurutma fabrikasi geliyor.
Vesbe gibi yillardir takip ettigim kagitlardan biride hekts di. Tipik bir temettu kagidiydi. Genel kani f/k si hep dusuk olmali yonundeydi. Yillarca oyle calisti. 2,60 - 4,00 yolcilugunda borsa birikimimi 1.5 a katlamama sebep oldu.
Su an 12-15 f/k larla calisiyor. Nerde o 6 ile calistigi gunler. Keske insede alsak. Ama artik sadece goz ucuyla izleyip ic cekiyorum.
Emin olun vesbe de ayni kaderi yasicak. 14 den vedalastigim kagidi seneye 20lerde ic cekerek izleyecegim.

Saygilar.

SM-G950F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

----------------------------------------------------
Sayýn yldream ,

Maniplasyon ve takas kýsmý hariç , diðer yorumlarýnýzda hemfikiriz... 1.5 senedir biz VESBE nin parýltýsýný gördüðümüz için buradayýz... Senedin halka açýklýk oranýnýn düþük olmasý palavrasýna inanmýyorum ... ayrýca þunu unutmayýn , þu anda bu senedi baskýlayanlar , 14 den 12 ye kadar mallarýný basýp , diðer senetlerde para kazanýp , tekrar Vesbe de pozisyon almaya çalýþan yada çalýþanlar... Grupta pek çoðumuzda PATRON dan bile þüphe duyuyoruz.... %5 lik satýþý ortaya attýðýndan beri aylar geçti !!!! ne o piyasada þartlarmý oluþmadý ? onca bol para varken ? son 1 yýlda sözde yabancý takaslarýndan satýþ geldi..... Etkenlerden biri bist 100 endeksinden çýkartýlmasý..... SPK düzenlemeleri saçmalýklarla dolu , temettü endeksine alýyorlar salakça aptalca senetleri.... büyük temettü veren þirketler , VESBE gibiler yok !!! Neyse , bu gelen karla bile sözde 10.10 u geçmedik , tabi yersen , adam oraya takoz koydu .... diyorum ya , þu anda bu senedi yukarý gitmesine izin vermeyen biri var...

Elbetteki kar ve temettüyle bile bu þirket kelepir hale gelecek... ben þu anda en az 1 tl temettü açýklamasýyla þu anki fiyatý 10-1 = 9 tl olarak göruyorum 9 tl lik hisse , 2017 de hisse baþý 1.55 tl kar açýkladý. ben dahil herkes kötü bir bilanço gelicek kaygýsý yaþarken bilanço beklentirilerimizden çok iyi geldi.... þu an ARCLK 15 F/K ile iþlem göruyor.... Portföyümde 1 hafta öncesine kadar tuttuðum SÝLVR , VESBE nin tüyü olamaz , 12 aylýkta tahmini açýklayacaðý rakama göre 6.5- 7 F/K ile iþlem göruyor.... bizim vesbe þu an 10 tl fiyat 6.45 F/K oraný ile iþlem görüyor.... üstelik 1 tl temettü mayýsta verildiðinde 9 tl fiyatla 5.80 F/K oraný ile iþlem gördüðü ortaya çýkýyor..... Üstüne 2018 Haziranda devreye girecek çamaþýr ve kurutma makinasý beklentisi, umutsuzum ama olasý DAewoo alýmý ???? , eur/usd paritesi ve Eur/tl lehimize estiði sürece .... bu senede 1.70-2.00 tl arasý kar gelme ihtimali benim iþtahýmý kabartýyor.... üstelik bilançoda VESBE de 110 milyon tl AMORTÝSMAN gideri...... yani bu da bizim Türkiyede bilançolama sisteminde , þirketlerin vergi vermemesi için yatýrýmlarý gider olarak göstermesiyle , karýn bir derece kamufle edildiði bir durumdur.... yani 295 milyon net kar + 110 milyon amortisman gideri , þirketimiz 400 milyon kar , yani hisse baþý 2 tl kar ediyor aslýnda !!!!!!! yani F/K kelepirlerde..... bu senet gitmiyorsa , yine vurguluyorum , aç gözlü speklerin , akbaba gibi üzerimizde uçup , elimizdekilere göz dikmesindendir..... Sonuþta biz sabýr edeceðiz , ama buraya inanýp gelen pek çok yatýrýmcý maðdur ediliyor , ellerinden mallar alýnýyor.... sonra gidiyor .... bu borsada hep böyle olmuþtur !!!!!



-------------------------------------
Yatýrým tavsiyesi deðildir....

[tunver]

Arsa alan 10 sene Bakmaz , biz 10 dakika bakmadan duramýyoruz [emoji2][emoji2][emoji2]. Global de büyük heyecan var arayan varsa [emoji3][emoji15][emoji33][emoji37]


hisse.net kullanarak iPhone aracýlýðýyla gönderildi

[Lonely_Trader]

Arsa alan 10 sene Bakmaz , biz 10 dakika bakmadan duramýyoruz [emoji2][emoji2][emoji2]. Global de büyük heyecan var arayan varsa [emoji3][emoji15][emoji33][emoji37]


hisse.net kullanarak iPhone aracýlýðýyla gönderildi

GLYHO yu kastediyorsan caný cehenneme..... 1.60 tl de 350.000 adet pozisyon taþýdým Global liman halka arzý öncesi fiysko sonrasý.... 1.5 sene býktýrdý.... Canýn cehenneme dedik 5tl ye geldi. iþim olmaz.... þimdi ayný boktan oyunlar burada dönüyor.... Bu borsada dönmeyen pislik yok.... Neyse artýk ucuz ve almaya deðer senetler sadece 15-20 taneyi geçmez..... Borsada pek çok þirket hak ettiði deðerinin üzerinden iþlem göruyor... ASELSAN da bile balon oluþturdular.... Borsaya gelen pek çok yeni yatýrýmcýyý oraya çektiler.... Yakýnda hepsi inim inim inlicek. Þahsi düþüncem.... 47-40 arasýndan alanlar uzun yýllar o seviyeleri görebileceðini sanmýyorum... F/K oranlarý 40-47 den senede yapýþtýlar..... 24-25 tl lere düzeltip , o alanlarý býktýrýrlar , borsalarda zaten sert realizasyonlar gelebilir... Bizim VESBE bizim için sigorta artýk. buradan çýkýp , hiç bir senette yem olmam...... hatta artýk VESBE nin geri geliþleri alým fýrsatýdýr...... Son açýklanan güzel bilanço ile , dairemi hafta sonu satýþa koyucam , bakalým bir deli bulabilirde satabilirsem , en az yarýsýyla VESBE toplayýp kenara atýcam.....

-------------------------------------------
yatýrým tavsiyesi deðildir....