VESBE - Vestel Beyaz Eşya

[KADRAJ]

herkese iyi haftasonları
vesbeye birkaç kez mail attım sonunda dönüş oldu. döviz kuru ve yatırımlar ile ilgili sorduğum sorulara cevap olarak :

" Vestel Beyaz Eşya ihracata yönelik stokları hariç (toplam envanterin %50-55’i) tüm açık/kapalı pozisyonunu forward kontratlarla kapatmaktadır.
Yatırım programı planlandığı şekilde devam etmektedir."

diye yazmışlar. bilginize

Zaten sıkıntı stoklar nedeniyle oluşan döviz açık pozisyonda. Bu nedenle sonuncu çeyrek bilançosunda biraz zarar söz konusu olabilir. Genelde Vesbe İş Yatırım tahminlerinden daha iyi bir performans sergiliyor son yıllarda. Ben 1.3 milyar kar bekliyorum. 80 kuruş hisse başı brüt kar ve en az %70 civarı kar payı dağıtımı tahminim. Yani hisse başı net 55-65 kuruş dağıtır diye beklentim var.

Kurun bu seviyelerde ve stabil kalmasi durumuda ilk altı aylık finansal tablolarda 1.5 milyar karı geçecegine dair düşüncelerim var. 2022'de vesbenin 20 lira denemesi yaptığını görebiliriz.

[coletta]

Zaten sıkıntı stoklar nedeniyle oluşan döviz açık pozisyonda. Bu nedenle sonuncu çeyrek bilançosunda biraz zarar söz konusu olabilir. Genelde Vesbe İş Yatırım tahminlerinden daha iyi bir performans sergiliyor son yıllarda. Ben 1.3 milyar kar bekliyorum. 80 kuruş hisse başı brüt kar ve en az %70 civarı kar payı dağıtımı tahminim. Yani hisse başı net 55-65 kuruş dağıtır diye beklentim var.

Kurun bu seviyelerde ve stabil kalmasi durumuda ilk altı aylık finansal tablolarda 1.5 milyar karı geçecegine dair düşüncelerim var. 2022'de vesbenin 20 lira denemesi yaptığını görebiliriz.

Son çeyrekte dolar 15 liraya çıkınca hemen 9 aylık bilanco ya göz atmıştım. Acaba hammadde dolar 8 lerde iken alındı mı diye. Evet geçen yılın 3. Çeyreğine göre hammadde tutarı 2 katına çıkmıştı bilanco da. Tabi burda stok kadar açık poz açtıklarını tahmin e dememiştim.

SNE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[macaron]

Arkadaşlar uzun zamandır forumu takip ediyorum. Fakat yeni üye oldum. Hepinize merhaba demek istedim. Umarım yatırımlarımız arzu ettiğimiz noktalara ulaşır.

[Canmert]

Arkadaşlar uzun zamandır forumu takip ediyorum. Fakat yeni üye oldum. Hepinize merhaba demek istedim. Umarım yatırımlarımız arzu ettiğimiz noktalara ulaşır.

Merhaba
İnşallah
Bol kazançlar

[macaron]

Merhaba
İnşallah
Bol kazançlar

Teşekkürler.

[tyson]

Sn. Hannibal,
Evet, bolunmeden onceki donemde 47-49 araliginda alim yapmistim. Birkac ay once. Bolundukten sonra da bir sure almaya devam ettim. Biraz ara verdim, su anda hala da ediyorum acikcasi

Aslinda bircok faktor baktigim, ama genel olarak 4 tane kriter benim icin en onemli olanlar;
1- yonetimi ve buyuk ortagi (sahibi) ne kadar guvenilir. ANZ nin seveni de sevmeyeni de cok. Ama benim kriterlerime gore sirketleri fena yonetilmiyor.
2- sirket karli mi ve bu karliligi surdurulebilir mi? Ve tabi kari arttirmaya yonelik calismalar var mi.
3- nakit akisi saglikli mi? Biliyorsunuz cok karli ama nakit akisi berbat sirketlerimiz var bol miktarda.
4- ozkaynak karliligi yuksek mi. Bir sirket dusunun, 100 milyon kar etmek icin 500 milyonluk ozsarmeye ihtiyaci var. Digeri 100 milyon kar etmek icin 200 milyon ozsermaye ile idare ediyor. Vesbe ikinci grupta. Bunu yuksek temettu vermesine de biraz borclu ama yine de iyidir.
Ve tabi alim fiyati, sirketin mevcut degerine gore makul bir seviyede mi. Yani guvenli alim marji veriyor mu. 5 liralik mali 5 liraya alip, 10 lira olmasini beklemektense, ayni mali 3-4 liraya denk getirmek daha avantajli. Tabi sirketin degerini hesaplamak icin biraz zaman harcamak lazim.
Diger sirketleri soylemek istemiyorum, cunku bazilarini bugune gore cok dusuk fiyatlardan aldim. Hatali yonlendirme olabilir. Ama vesbe almaya devam ediyorum simdilik. Tabi benim risk-vade planim size uygun olmayabilir. Bunlar sadece benim kendi fikirlerim.
Bence bu forumda vesbe ile sirket bazinda cok bilgili arkadaslar var. Onlarin da yazilarini ilgiyle okuyorum.

Sayın Tyson,
Bir süredir yazılıarınızı takip ediyorum. Vesbe ye bölünmeden önce geçtiğinizi belirtmiştiniz. Bildiğim kadarı ile bir hisseye uzun vade giriş yaparken ciddi araştırma yapıyorsunuz. Sakıncası yok ise sizi Vesbe'de uzun vade yatırımcı yapan faktörleri yazabilirmisiniz?

Ek olarak yaklaşık 5 yıl satmayacağım bir hisse almak istiyorum. Eğer sakıncası yok ise önerilerinizi iletebilir misiniz?
Teşekkürler

[remy]

Eger kisa vade dusunmuyorsaniz, bence alim icin bu fiyatlar fena degil. Hisse fiyati 0.62 dolar ve altinda kaldigi surece ben de toplamaya gayret ediyorum.
Seneye kapasite artisinin etkisi ile faaliyet kari farkli noktalara gelebilir. Bu da eninde sonunda fiyati etkileyecektir.

0.62 dolar demişsiniz neye göre bu fiyat ve altı uygun?? Ben fiyata bakmadan atladım içeri inşallah iyi performans devam eder

M2102J20SG cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[tyson]

sirketin son (Q3) bilancosuna ve beklenen faaliyet karina gore bir hesap yaptim kendimce. bu hesaba gore de bence makul alim fiyatinin ust limiti 0.62 dolar. son aylardaki oynakliktan dolayi hesabi dolar olarak yaptim. bu hesap herkese gore degisebilir. faaliyet kari tahmini konusunda uzman degilim. bu yuzden bu rakam fazla kotumser de kalmis olabilir.

0.62 dolar demişsiniz neye göre bu fiyat ve altı uygun?? Ben fiyata bakmadan atladım içeri inşallah iyi performans devam eder

M2102J20SG cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi