AKSEN - Aksa Enerji Üretim A.Þ.

[temhay]

Artýk adamýmsýn aksen.

[4N1K1H]

Çok güzel bilanço, þirketin büyüyerek yol aldýðý bilançolarla da teyit ediliyor.

Sn Neva’dan detaylý bir yorum bekleriz.

[neva91]

Hoþ bir vergi gideri yazmýþýz bu çeyrek. Rekortmenliðe mi oynuyorsun be mübarek

[neva91]

Artýk adamýmsýn aksen.

Daha bu ne ki

[neva91]

Çok güzel bilanço, þirketin büyüyerek yol aldýðý bilançolarla da teyit ediliyor.

Sn Neva’dan detaylý bir yorum bekleriz.

Sn. 4N1K1H,

Aslýnda pek yorumluk bir þey yok. Yeni yatýrýmlar, yeni makine alýmlarý ile bilanço biraz karýþmýþ açýkçasý. Kar ortada, kasa ortada, yatýrýmlar ortada, yatýrýmlar için harcanan paralar ortada. Kapsamlý gelirimiz 6 ayda : 770 mn TL olmuþ.(Bu yurtdýþýndaki þirketler dolayýsýyla net karýmýza etki etmeyen ama gelir olarak kayýt altýna alabildiðimiz rakam. (Yani yurtdýþý þirketleri üzerinden etki eden kur farkýný da ekleyebildiðimiz deðer.)).

3.Ç inþallah daha iyi gelecektir zaten. Seneye 6 aylýða odaklanmaya baþlayalým artýk YTD.

[neva91]

2.8 milyar net borcu olup 6 ayda 1.1 milyar FAVÖK yapmýþ bir þirketin (Özbekistan yok daha ) ortaðýyýz þu an. Daha ne olsun...

[playmaker]

2.8 milyar net borcu olup 6 ayda 1.1 milyar FAVÖK yapmýþ bir þirketin (Özbekistan yok daha ) ortaðýyýz þu an. Daha ne olsun...

Özbekistan yatýrýmý son çeyrek devreye alýnmasý hedefleniyordu.
Biz 2022 ilk çeyrekte etkilerini göreceðiz diyelim.
2022 1. Çeyrek bilançoda yurtdýþý kapasite 2 ye katlanmýþ olacak. Kar da ayný oranda 2 ye katlanýrsa çok güzel rakamlarý yakalayabiliriz.

Þu anki tempo ile 2021 yýllýk ana ortaklýk payý FAVÖK 2 miyarýn üzerinde gerçekleþeceði görülüyor.
Özbekistan ve diðer artan kapasitelerin etkisi ile 2022 için 3.5 milyar Favök mümkün görünüyor.

Eðer Genel Piyasa da biraz düzelir Þirket Piyasa deðerleri 10 X Favök seviyelerine çýkarsa 35 milyar Þirket deðeri hayal deðil.
35 milyar / 613 Milyon = 57 TL

NOT : Tamamen hayal ürünü bir projeksiyon olup yatýrým tavsiyesi deðildir.

Ayrýca olasý Ukrayna Odessa ve Ýzmail belediyeleri ile yapýlan ön anlaþmalarýn devreye alýnmasý durumunda neler olabileceði hseaba katýlmadý. Bir de Libya taahhüt iþi vardý sanki . ..

Tamam

[neva91]

Özbekistan yatýrýmý son çeyrek devreye alýnmasý hedefleniyordu.
Biz 2022 ilk çeyrekte etkilerini göreceðiz diyelim.
2022 1. Çeyrek bilançoda yurtdýþý kapasite 2 ye katlanmýþ olacak. Kar da ayný oranda 2 ye katlanýrsa çok güzel rakamlarý yakalayabiliriz.

Þu anki tempo ile 2021 yýllýk ana ortaklýk payý FAVÖK 2 miyarýn üzerinde gerçekleþeceði görülüyor.
Özbekistan ve diðer artan kapasitelerin etkisi ile 2022 için 3.5 milyar Favök mümkün görünüyor.

Eðer Genel Piyasa da biraz düzelir Þirket Piyasa deðerleri 10 X Favök seviyelerine çýkarsa 35 milyar Þirket deðeri hayal deðil.
35 milyar / 613 Milyon = 57 TL

NOT : Tamamen hayal ürünü bir projeksiyon olup yatýrým tavsiyesi deðildir.

Ayrýca olasý Ukrayna Odessa ve Ýzmail belediyeleri ile yapýlan ön anlaþmalarýn devreye alýnmasý durumunda neler olabileceði hseaba katýlmadý. Bir de Libya taahhüt iþi vardý sanki . ..

Tamam

Þu andan seneye ne olur kestirilmez ama katalizör olabilecek konular da var;

1- Irak ihracatý 1 senelik. Seneye yine biz mi alacaðýz ? (Bu arada 400MW altyapýsý tamamlanmak üzere )
2- Bu sene kurak bir sezondu. Seneye ne olacak (Kuraklýk olmasýn da )
3- Bu sene doðalgaz kömürden daha avantajlý idi(hala öyle), seneye devam eder mi ?

Peki beklentiler tarafý

1-Finansman gideri daha da azalýr gibi
2-Kongo(2 adet santral), Kamerun(1 adet santral) ön anlaþmalarý da var. Olur olmaz bilinmez ama beklenti iþte.

Þahsým adýna 3.5 mlyr FAVÖK biraz iddialý gibi ama 3 mlyr bayaðý bayaðý mümkün gibi.(Arada 1-2 olumsuzluk olabilir ihtimalinden dolayý )

Hisse fiyatý konusunda ise yorumsuzum. Zira hiç fiyat yazmadým þimdiye kadar YTD.