GWIND - Galata Wind Enerji A.Ş.

[anyoranza]

Ya ben mal gibi hesap yaptım ya da beklentim olan 270 milyon ciro, 150 milyon net kara yakın gerçekleşir bu tek çeyrekte. Kendimin mal gibi hesap yaptığını düşünmem kolay olmayacağı için birkaç gün buralarda takılsa ekleme düşüncem var doğrusu. Objektif olmak gerekirse mal gibi hesap yapma ihtimalim her zaman vardır bu anlamda yatırım tavsiyesi değildir.

EPİAŞ'tan saatlik verileri aldım, YEKDEM dışındakileri (Mersin RES, ŞAh RES) saatlik PTF ile, YEKDEM dahilinde olan Taşpınar RES'i saatlik 9.4 cent/kwh'dan çarptım, lisanssız GES'lerinde tahmini üretimlerini 13,3 centten çarptım. Sonuç olarak 283 milyon ciro buldum. Geçen seneki genel giderleri %25 artırarak ve 4/1 ini alarak, kar olarak sizin tahmininizden aşağı yukarı %10 mertebesinde fazla olabileceğini düşünüyorum. Gerçi özellikle güneşlerde sistem kullanım çok arttı. Ama dönem itibari ile GES üretimleri toplam üretimin %10 u bile değil.

Gelirler kamuya açık EPİAŞ sitesinden alındığı için muhtemelen gerçek değere yakın hesaplamış olsam bile giderler konusunda kesin bir bilgim yok. Dolayısı ile YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

[ANONYMPARTNER]

Sayın Anyoranza

Benim hesaplamam sizinkine yakın fakat bazı farklar var ;

-2022 1.çeyrek te rüzgar santrallerin de günlük PTF üzerinden satış yapıldı (Taşpınar hariç).2. çeyrekte ise saatlik bakmak gerekiyor.
-Güneş santralleri geçen sene kadar üretim yapmış gibi hesap yapıyorum,,
-Karbon gelirlerini de ilave ettiğim de yaklaşık 300 mln gelir elde edebileceğini hesaplıyorum.
-Döviz kurundaki artış karlılığı yaklaşık 40 mln düşürecektir.
-Benim hesaplamam 105 mln civarı bir net kar gayet mümkün.

2. çeyrek te ise 1.çeyrekteki karlılığı yakalaması mümkün değil ( yeni kaynak bazlı tarife GWİND i olumsuz etkiliyor).

Kaynak Bazlı Tarifenin uzayıp uzamaması hisse fiyatına yön verecektir.

Yazdıklarım yatırım tavsiyesi değildir , her yatırımcı şirketleri araştırdıktan sonra kendi kararını vermelidir.

[0101]

Ağası yok mu be ya?

Neyse, biraz geri cekilirse buradan biraz mal alacam...Ben de buralardayim gari...

Aywaaaaaa...!
Yakaladım seniii...

Sûle bakem, ne işin va bu hisseyle...?
Artısı ne?
Eksisi ne?
Niye ki ne?

[Matarazzi]

Ya ben mal gibi hesap yaptım ya da beklentim olan 270 milyon ciro, 150 milyon net kara yakın gerçekleşir bu tek çeyrekte. Kendimin mal gibi hesap yaptığını düşünmem kolay olmayacağı için birkaç gün buralarda takılsa ekleme düşüncem var doğrusu. Objektif olmak gerekirse mal gibi hesap yapma ihtimalim her zaman vardır bu anlamda yatırım tavsiyesi değildir.

Ben kar rakamı konusunda sizden biraz daha iyi düşünüyorum ama tabi ki tahminden öte gidemez…

Geçen yıllık kar rakamı üzerinde bir kar gelebileceğini ümit ediyorum. Sizin tahminin olması bana sürpriz olur.

İkinci çeyrek konusunda yeni tarife nedeniyle bir hit yiyecek ama bence 2. Çeyrek sizin ilk çeyrek beklentiniz seviyesinde gerçekleşecek. 3. Çeyrek bende soru işareti…sağlıklı olursak göreceğiz…

Bilanço açıklandıktan sonra çift haneleri hakediyor ama açıklamayı karşılayacağı fiyat önemli 7.25-7.30 gibi bilançoyu karşılarsak bence çift hane sürpriz olmaz…tabi bütün bunlar temenni…

Bu tahta küçük yatırımcının az olduğu fonların cirit attığı bir tahta o nedenle nasıl hareket edeceklerini tahmin etmek kolay değil…

Ben kar dağıtım tarihine kadar buralarda olacağım. Sonrasını zaman gösterecek,

Eğer tarife kısıtlaması devam etmezse burada çift haneler çok daha kolay mümkün olur.

Hayırlısı diyelim…

[Frqn21]

1Ç beklentiler ile ilgili paylaşım yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sn Anonympartnerin döviz kuru/karlılık ilişkisini hesabıma katmıştım, bahsettiğiniz oranda bir olumsuzluk olmuyor diye gördüm, karbon gelirleri noktasında geçen çeyrekteki sıçramayı tam yansıtmadım, ordan ufak bir ekstra olumlu ek katkı gelebilir belki benim 270 ciro 150 kar hesabıma.

[_ZeBuN_]

Temettü 25 kuruş, bugünkü cari fiyatla %3,5 gibi bir şey. Pek cazip olmasada kar dağıtma iradesini göstermesi açısından anlamlı.
Kendi kar hesaplamalarını yapan arkadaşlara paylaşımlarda bulundukları için teşekkür ederim.
Mevcut f/k 22,5 larda ve yüksek görünüyor. Eğer 1. Çeyrek 150 civarı bir şey gelirse 12 aylık f/k 11 - 12 civarına gelirki buda normalleşme demek olur. Asıl 2. Çeyrekte de 1. Çeyrek gibi kuvvetli bir kar gelirse işte o zaman 12 aylık f/k daha anlamlı olacak ve düşük kalacak.

Yanlış bakmadıysam
2021 1. Çeyrek 7 milyon kar
2021 2. Çeyrek 7 milyon kar gibi
2021 yıllıktan bu rakamlar çıkacak yeni çeyreklik rakamlar girecek.

[Matarazzi]

Temettü oran olarak düşük ama şirket net dönem karının %5’ini dağıtabilecekken iyi niyet gösterip 150 milyon TL dağıtıyor. 2021 net dönem karı 170 milyon TL iken bence gayet makul bir iyi niyet gösteriyorlar.

Bence dağıtmayıp erken kredi kapatsalar bile olabilir ama hatırladığım kredi oranları çok makul.

İlk çeyrek kar konusunda ben çok olumluyum yıl sonu 170 milyonu geçecek bir çeyrek kar gelecektir, ikinci çeyrekte 130-150 arası gelir diye düşünüyorum.

Dolayısıyla yıl sonu 500 milyon üstü bir kar rakamı ortaya çıkacaktır buradan hareketle F/K 7 seviyelerine gelecektir. Buralarda durması imkansız ilk çeyrek açıklandığında hayal kırıklığı olmazsa çift hane yolculuğu gelmeli…

Ben çok sabırlıyım sorun yok bu yıl sağlıklı isek gwind ile beraber yıl sonunu göreceğiz…

[Frqn21]

Sn Matarazzi, borçlanma maliyeti ile ilgili yazdığınız çok önemli. Vadesi gelince ödenmesi daha mantıklı dediğiniz gibi. Dağıtacağı temettüyü dağıtmadan, bir o kadar nakit oluşturmasını bekliyoruz bu çeyrekte ve basit düşünürsek her çeyrekte. Temettüyü Eylülde dağıtacağını düşünürsek o tarihte o miktar nakit çıkışı çok önem taşımaz sanırım. Önümüzdeki çeyrekler ile ilgili net karda beklediğiniz düşüş her çeyrek döviz bu çeyrekteki gibi %10a yakın artmazsa yaratılacak nakitlerin etkisi ile finansal gelirlerle absorbe edilebilir gibi görünüyor gibi geldi bana. Sanki sene sonu 600 milyonun üstünde 630 milyona yakın kar oluşma ihtimali var gibi.