GWIND - Galata Wind Enerji A.Þ.

[Frqn21]

Þirketle mailleþmelerim sonucunda, hesabýmýn üç aþaðý beþ yukarý doðru olduðuna kanaat getirdim. Haziran AUF birkaç güne belli olunca az daha ince hesap yapýlabilir.

[TheTaurus]

Bilgi için teþekkürler. Azami uzlaþtýrma fiyatý üzerinden satýþlar yapýlýyor demektir bu durumda.

[meddlesome]

Þirketle mailleþmelerim sonucunda, hesabýmýn üç aþaðý beþ yukarý doðru olduðuna kanaat getirdim. Haziran AUF birkaç güne belli olunca az daha ince hesap yapýlabilir.

Twitterda Akýn bey sektörün içinden gelen biri. Bu detayý biliyor olmasý lazým.

Þirket auf dan sattýðýný mi yoksa daha önceki sözleþmelere dayalý satýþ yaptýðýný mi yazdý acaba? Daha önceki sözleþmelerden kaynaklý satýþlarý varsa kâr tahmininiz daha yüksek mi oluyor? Vereceðiniz bilgiler için þimdiden teþekkür ederim..

[ANONYMPARTNER]

2.ÇEYREK BEKLENTÝLERÝM (Yatýrým Tavsiyesi Deðildir sadece öngörüdür)

HASILAT 220.000.000 TL
SATIÞLARIN MALÝYETÝ 40.000.000 TL

BRÜT KAR 180.000.000 TL

GENEL YÖNETÝM GÝDERÝ
PAZARLAMA GÝDERÝ
ESASA FAALÝYETTEN DÝÐER GELÝRLER
ESAS FAALÝYETTEN DÝÐER GÝDERLER
TOPLAMI 20.000.000 TL

ESAS FAALÝYET KARI 200.000.000 TL

FÝNANSMAN GÝDERÝ (35.000.000) TL

VERGÝ ÖNCESÝ KAR 165.000.000 TL

VERGÝ GÝDERÝ (35.000.000) TL

NET KAR 130.000.000 TL

3. ÇEYREKLE BÝRLÝKTE KARLILKTA ARTIÞIN ÝVMELENMESÝNÝ BEKLÝYORUM , NET (+ ) NAKÝT POZÝSYONA GEÇÝLMESÝ VE AUF HESAPLAMASI ÝLE ARTAN GELÝRLER

2022 12 aylýkta 700-750 mln tl civarý net kar , normal bir sonuç olacaktýr.

Buradaki hesaplamalar yatýrým tavsiyesi deðildir sadece tahmin içerir , her kes kendi hesaplamasýný yapabilir)

[Frqn21]

Twitterda Akýn bey sektörün içinden gelen biri. Bu detayý biliyor olmasý lazým.

Þirket auf dan sattýðýný mi yoksa daha önceki sözleþmelere dayalý satýþ yaptýðýný mi yazdý acaba? Daha önceki sözleþmelerden kaynaklý satýþlarý varsa kâr tahmininiz daha yüksek mi oluyor? Vereceðiniz bilgiler için þimdiden teþekkür ederim..

Gelen mail aþaðýdaki þekilde. Ben olaya þu þekilde bakýyorum, Epdk 6 aylýk bir karar aldý, 3 ayý gitti kaldý 3 ay, Yerli kaynaklarla üretim yapanlarýn itirazlarý var ve bu itirazlara tümden kulak kapatacaklarýný düþünmüyorum, bu sebepten AUF en kötü bu þekilde Usd ve ÜFE ile güncellenerek devam eder veya belki 6 aylýk süreç sonunda bir iyileþtirme gelebilir, EÜDERin açtýðý bir dava da var konu ile ilgili. Gelirlerimizde aþaðý yönlü risk bulamýyorum bu PTF rakamlarýyla, zaten nerdeyse kamu hizmeti verdiðimiz fiyatlar bunlar, olasý bir iyileþtirme ise iþletme maliyetlerinin düþüklüðü sebebiyle karlýlýða yüksek çarpanla etki eder. Bu anlamda oldukça defansif bir durumumuz olduðunu düþünüyorum. Fazla öngörülebilirlikten kaynaklý aksiyon eksikliði var, güneþi/rüzgarý hedge etmek falan yok o Umarým aksiyon da yatýrým tarafýnda olur.

[meddlesome]

Gelen mail aþaðýdaki þekilde. Ben olaya þu þekilde bakýyorum, Epdk 6 aylýk bir karar aldý, 3 ayý gitti kaldý 3 ay, Yerli kaynaklarla üretim yapanlarýn itirazlarý var ve bu itirazlara tümden kulak kapatacaklarýný düþünmüyorum, bu sebepten AUF en kötü bu þekilde Usd ve ÜFE ile güncellenerek devam eder veya belki 6 aylýk süreç sonunda bir iyileþtirme gelebilir, EÜDERin açtýðý bir dava da var konu ile ilgili. Gelirlerimizde aþaðý yönlü risk bulamýyorum bu PTF rakamlarýyla, zaten nerdeyse kamu hizmeti verdiðimiz fiyatlar bunlar, olasý bir iyileþtirme ise iþletme maliyetlerinin düþüklüðü sebebiyle karlýlýða yüksek çarpanla etki eder. Bu anlamda oldukça defansif bir durumumuz olduðunu düþünüyorum. Fazla öngörülebilirlikten kaynaklý aksiyon eksikliði var, güneþi/rüzgarý hedge etmek falan yok o Umarým aksiyon da yatýrým tarafýnda olur.

Ben de normalde düþük çarpanlý þirketlere yatýrým yapmaya çalýþýrým. 700 milyon net kâr tahminine göre 6 f/k ya düþen bir þitket var karþýmýzda. Normalde diðer sektörlere göre pahalý gibi dursa da %80 brüt kâr marjý ile çalýþan ve/veya öngörülebilirliði yüksek olan þirketler daima yüksek çarpanlý fiyatlanýyor diye biliyorum. Ayrýca büyüme hikayesi var tabi.

Ýnfo yatýrým raporunda, globalde emsal þirketlerin yaklaþýk 16/fk ile fiyatlandýðýndan bahsetmiþ. Halka arzdan bu yana en düþük 10 f/k görmüþ. Ben de Türkiye'nin risklerini de düþünürsek 10-12 arasý f/k bandýnda olmasý gerektiði kanaatindeyim. Bu sene 700-750 milyon kâr sene ye de 850-900 milyon kâr gelse bence çarpanlarý cazip hale geliyor.

Yatýrým tavsiyesi deðildir..

[TheTaurus]

Bu þirketin en büyük özelliði yüksek brüt karlýlýðý. ilk Capex yatýrýmýný yaptýktan sonra düþük operasyonel ve iþletme maliyetiyle yüksek karlýlýk üretebiliyor. Rüzgar gülü dönüyor, güneþ panelleri enerji topluyor ve para kazanýyor. Bir de temettü veriyor.

Çok sýkýcý bir þirket , heyecan, stres yok.

[anyoranza]

EPÝAÞ Þeffaflýktan alýnan saatlik ikinci çeyrek gerçekleþmeleri

ÞAH RES (105 MW) Toplam Üretim: 67.913 MWh
Toplam Ciro : 78.445.869 TL (AUF=>Nisan 1200, Mayýs 1278, Haziran 1378)

MERSÝN RES (62,7 MW) Toplam Üretim: 48.906 MWh
Toplam Ciro : 57.877.865 TL (AUF=>Nisan 1200, Mayýs 12789, Haziran 1378)

TAÞPINAR RES (67,2 MW) Toplam Üretim: 31.083 MWh
Toplam Ciro : 45.649.237 TL (YEKDEM 9,4 cent/kwh)

Sebebini bilmiyorum ama maalesef Taþpýnar RES pek iyi üretmiyor.

Ciro saatlik olarak þeffaflýk üretim deðerleri ile saatlik PTF'ler (AUF dikkate alýnarak) çarpýlarak bulunmuþtur.

Güneþ santralleri üretimi ve karbon satýþý gelirleri ile yaklaþýk 200-210 milyon arasý ciro beklenebilir.