POLHO - Polisan Holding

[Thyshine]

Thyshine hakli oldugunuz konu çok ama þunu bilin geçen gün saçma sapan bir açýklamadan herkesin bilancoyu inceleyince görebileceði bir cikarimdan bile yüzde 3 gibi arttý. Hatta ben o gün buraya da yazdým "herkesin bildiði þeyi söylediler hisse yüzde 3 arttý" yazmýþtým.

Yeterki istesinler kötü haberle bile ucururlar.

"Baþarý için ömürlerinin bir bölümünü bedel olarak ödemeyenler, baþarýsýzlýðýn bedelini bir ömür boyu öderler."

Karþýsýnda daha iyi bir beklentisi olmaksýzýn kötü haberle uçan bir hisse varsa örnek verebileceðiniz , incelemek isterim.

[realiter]

Özkaynak karlýlýðý yüzde 10 un altýnda takýlan bir firmadan medet ummuþuz. Adam þirketinin ederini tl bazýnda her yýl %10 arttýrýyor. Yani þirket küçülüp duruyor aslýnda. Bunu, dolar bazlý grafiðinin sürekli düþüþü de doðruluyor. Tl rakamlara aldanmayýn aslýnda sürekli küçülen bir holding bizim polho. Aslýnda ortada garip biþey yok. Sen daha özkaynaklarýný yani gerçek ederini enflasyona karþý bile koruyamayan bir þirketsin. Yani sat þirketi koy mevduata daha çok kazanýyorsun. Hem de uzun yýllardýr böyle. Polho reel üretiminde, satýþlarýnda, pazarlamasýnda bir atýlým yapmadýðý sürece hakký hep sürünmektir ki öyle de yapýyor. Þuanda çok paran var ve 2 milyar tl pd ye bile satýn alsan bu þirketi her yýl zarar edeceksin. Önemli olan bir yatýrýmýn kar etmesidir arkadaþlar. Polho kar etmiyor. Þuanda kar etmeyen bir þirket olarak pd dd sinin 0,80 lerde olmasý lazým. Üretimin, satýþlarýn artacaðý yok. Bildiðimiz Polisan’sýn sen. O halde Bu oyunu ne bozar: beklenti. Saðlam bir beklenti lazým. Mesela vizyonu geliþtirecek, þirketi adam edecek bir ortaklýk. Bu da kaisen el zaten saðlanmýþ. Onlar bile adam edememiþ þirketi. Ki fiyata bakýldýðýnda da bir beklentiyle fiyat artmýþ ama sonra geri çökmüþ. Poliport satýþý bir iþe yaramaz çünkü bir vizyon, satýþ artýþý vs gerçekleþtiremez yeni alacak kiþi. Çünkü inovatif bir sektör deðil. Boya gibi pazarlayamazsýn. Ancak agresif kapasite artýþlarýnda bulunman lazým ki satýþ artsýn ve nispeten yüksek kar marjýný deðerlendirebilesin ve konsolidelere net kar olarak yansýsýn.

Yani özetle ben umutsuzum. Makul bir yükselmede okutup ayrýlmam lazým en kýsa sürede.

Ben sizin gibi Bu kadar açýk ve net yazamadým ama maalesef durum bu.Þirketin kendini enflasyon ve yüksek döviz kuruna karþý koruyacak yatýrýmý olmadýðýndan, þirketi spekülatif ( poliport, dap yapý arsa satýþý , hisse alýþý v.b ) haberleri ile yukarý taþýmýþlar . þirket sonrada patron satýþlarý yemiþ.Bu spekülatif konuya o kadar alýþmýþlar ki adamlar blançoda açýkladýklarý veriyi, genel müd tekrar etti diye kaðýdý % 3,4 yukarý yapýp malý milletin üstüne boca ettiler. Valla içimde buradan zararý çýkaracaðýma dair en ufak bir umut yok, kol kesmeyi düþünüyorum zarar çok yüksek. Ne yapsam diye fal bakmaya baþladým.ytd.

[realiter]

Bu þirket patronlarýn (Þirket sahipleri)ve açýkcýlarýn arpalýðý olmuþ durumda. aralarýnda paslaþýyorlar, araya düþeni yiyorlar.ytd

[temel analizci]

Soru üzerinden gideyim tartýþma olmasýn bedelli yapmak iyi bir seymi kötü bir seymi tek cevap istiyorum...

Karþýsýnda daha iyi bir beklentisi olmaksýzýn kötü haberle uçan bir hisse varsa örnek verebileceðiniz , incelemek isterim.

"Baþarý için ömürlerinin bir bölümünü bedel olarak ödemeyenler, baþarýsýzlýðýn bedelini bir ömür boyu öderler."

[gltkn]

Soru üzerinden gideyim tartýþma olmasýn bedelli yapmak iyi bir seymi kötü bir seymi tek cevap istiyorum...

"Baþarý için ömürlerinin bir bölümünü bedel olarak ödemeyenler, baþarýsýzlýðýn bedelini bir ömür boyu öderler."

Bu þirket için bedelli kötü birþey.
Sebebi ise : gelecek parayý neye yatýrým yapacaklar, poliport desek zaten sürekki devletten teþvik alýyorlar ve bi türlü senelerdir bitmeyen hatýrýmý vat sonuç boþ, boyaya yatýrým yapmazlar zaten japon ortaðý var, gayrimenkul boþ iþ daha ellerindeki z ofislerin satýþýný tam olarak yapamamýþlar, kimya zaten yurtdýþý ve geliri yok.
Bedelli yatýrým yapacak gelecek vaad eden þirketler için iyidir, sabýkalý þirketler için para yeme iþidir bence.

[gltkn]

Yazým hatalarý için kusura bakmayýn, teknolojinin gazabý, otomatik yazým yapýyor

[temel analizci]

Hayýr ben bu þirket için demiyorum ben bu þirketin þu an bedellli yapacaðýný açýkçasý düþünmüyorum sadece kötü aciklama gelince bir þirket yükselir mi onun muhakemesini yapýyoruz.

"Baþarý için ömürlerinin bir bölümünü bedel olarak ödemeyenler, baþarýsýzlýðýn bedelini bir ömür boyu öderler."

[Thyshine]

Nötr haberdir