OZKGY - Özak GYO A.Þ.

[Karlan Draka]

Bu deðerlemeler 3. çeyrek bilançoya yansýyacaðý için en geç 3. çeyrek bilançosu öncesi veya sonrasý hareket olur diye düþünüyorum. Hatta hareket baþlamýþ bile olabilir. Sene sonunda bir deðerleme daha gelir diye düþünüyorum. Bununla birlikte defter deðeri tahmini için 20-22 denirken 25 civarý bir rakam görülebilir. Bunun için yeterli iskonto, deðerlemelerde var. Benim görüþüm patron. yatýrýmcý için güzel hareket yaptý ve yapmaya devam edecek ama piyasa hala tam olarak anlamadý ya da anlamamýþ gibi davranýyor.

Yýl sonunda tekrar deðerleme yapýlacaktýr. Bu çeyrek deðerleme yapýlmasý varlýklarýn gerçek deðerini ortaya koyacak ve belki de kredi kullanýmý noktasýnda þirketi rahatlatacaktýr. Eðer kredi kullanýmý için 4.çeyrek beklenmeden bir deðerleme yapýldýysa 1-2 ay içinde büyük bir yatýrým haberi duyabiliriz.

[meteor78]

"Rapor konusu bina portföyünde bulunmasýnda sakýnca olmayan 233 adet konut nitelikli
(Daire + Apart Ünite) baðýmsýz bölümün toplam deðeri 3.296.525.100,-TL, 121 adet ticari
nitelikli (Ofis+Ýþyeri) baðýmsýz bölümün toplam deðeri ise 563.400.700,-TL takdir edilmiþtir.
Sonuç olarak bina portföyünde toplam 354 adet baðýmsýz bölümün takdir edilen deðeri
3.859.925.800,-TL’dir.
Rapor konusu proje portföyünde bulunmasýnda sakýnca olmayan 32 adet baðýmsýz
bölümün toplam deðeri 299.291.100,-TL takdir edilmiþtir.
Ayrýca proje porföyünde bulunmasýnda sakýnca bulunmayan ve Özak GYO A.Þ.
mülkiyetindeki 774/83 nolu parselde konumlu T2 Blok 1, 2 ve T3 Blok 1 nolu baðýmsýz bölümün
%60 hissesinin güncel piyasa rayiç deðerlerini KDV hariç toplam 146.881.060,-TL takdir
edilmiþtir"

Büyükyalý deðerleme raporunun 69. sayfasý.
Buna göre büyükyalýda eldeki 386 adet yerden minimum 4b satýþ geliri. (fiyatlamalar raporda epey ihtiyatlý o yüzden minimum.)

Büyükyalý satýþlarýnýn net aktif deðere ilave katkýsý 4 milyar TL olacak denmiþ.

https://twitter.com/yfinansman/statu...pWAl3zF8E2W_Gg

[ismettarhan]

Ela Otel deðerlemesi- neredeyse yuzde 100 deðerleme artýþý var

Taþýnmazýn Mevcut Durumu Ýtibariyle KDV Hariç Üst Hakký Pazar Deðeri 3.393.533.000,-
Taþýnmazýn Mevcut Durumu Ýtibariyle KDV Dahil Üst Hakký Pazar Deðeri 4.004.368.940,-

Bircok forumdas gelen raporlarin gercegin epey altinda oldugu yonunde hemfikir gibi. Ben de nacizane Ela'nin degerlemesinde birkac sebepden dolayi fazlaca konservatif kalindigini dusunuyorum.

Oncelikle tamamen matematiksel olarak bakildiginda INA analizinde %25 iskonto orani uygulamislar ama ciro buyumesini daha 2. seneden itibaren iskonto oraninin altinda tutmuslar. Temel olarak 10 yillik faizin %20 oldugu yerde %0 reel faiz var dersek sirf bu sebepten dolayi ciro artisi en az %20 olmali. Bunun da INA analizine azimsanamayacak buyuklukte bir etkisi var.

Ikinci olarak oda satislarinda referans fiyat olarak 4.800TL almislar. Tatil satislarini onemli bir kisminin onden yapildigini dusunecek olursak 1. ceyrekte oda basi $160 uzerindeyken yeni kurla $120lere kadar dusuyor. Demekki oda basi fiyati minimum %25 artirmak lazim. Bu da direkt kara yansiyacagi icin aldiklari %25 kira geliri / toplam gelir orani minimum %50lerde olmasi gerektigini gosteriyor.

Son olarak %5 isletmecinin ciro payi aslinda sag cepten sol cebe sirkette kaliyor (isleten %100 istirak oldugu icin) bu da 5 puan daha fazla getirimiz var demektir.

Hal boyle olunca Ela'nin degeri her ne kadar 2x artmis gozukse de tam gercigi yansitmadigi dusuncesindeyim.

[bitpire]

Bircok forumdas gelen raporlarin gercegin epey altinda oldugu yonunde hemfikir gibi. Ben de nacizane Ela'nin degerlemesinde birkac sebepden dolayi fazlaca konservatif kalindigini dusunuyorum.

Oncelikle tamamen matematiksel olarak bakildiginda INA analizinde %25 iskonto orani uygulamislar ama ciro buyumesini daha 2. seneden itibaren iskonto oraninin altinda tutmuslar. Temel olarak 10 yillik faizin %20 oldugu yerde %0 reel faiz var dersek sirf bu sebepten dolayi ciro artisi en az %20 olmali. Bunun da INA analizine azimsanamayacak buyuklukte bir etkisi var.

Ikinci olarak oda satislarinda referans fiyat olarak 4.800TL almislar. Tatil satislarini onemli bir kisminin onden yapildigini dusunecek olursak 1. ceyrekte oda basi $160 uzerindeyken yeni kurla $120lere kadar dusuyor. Demekki oda basi fiyati minimum %25 artirmak lazim. Bu da direkt kara yansiyacagi icin aldiklari %25 kira geliri / toplam gelir orani minimum %50lerde olmasi gerektigini gosteriyor.

Son olarak %5 isletmecinin ciro payi aslinda sag cepten sol cebe sirkette kaliyor (isleten %100 istirak oldugu icin) bu da 5 puan daha fazla getirimiz var demektir.

Hal boyle olunca Ela'nin degeri her ne kadar 2x artmis gozukse de tam gercigi yansitmadigi dusuncesindeyim.

kiþi baþý turizm gelirleri dolar artmasýna raðmen düþtü, o sebeple normal. resmi istatistiklere paralel olmuþ gelir projeksiyonu.

[bitpire]

normalde deðerleme raporlarý ve karlarý 9 aylýkta bilançoya girmez. tahtaya iyi destek oldu.

12 aylýkta tekrar yapýlacak. bu da dün gönderilen deðerlemelerin en az %20 daha artmasý demek.

[nosfecagri]

Bu sirket bedelli yapmasý için çok çok büyük bir iþe girmesi lazým kulaklarýndan para çýkýyor parayý ne yapacaðýna dertlenip milyarlýk arsa aliyor

Mal toplamak istiyorsa bedelsiz daha iyi veya bedelli

[ismettarhan]

kiþi baþý turizm gelirleri dolar artmasýna raðmen düþtü, o sebeple normal. resmi istatistiklere paralel olmuþ gelir projeksiyonu.

Yanilmiyorsam son rapora gore 8 aylikta oda basina ciro %10 artida. USD/EUR paritesinden dolayi ortalama %10 dusus alirsak %25lik bir makas bana yine de yuksek geldi.

[sertol]

13 milyar proje 5 milyar bizim pay nasýl oluyor onu tam çözemedim

Bir dost