İşholding kurulsun. Eğer fiyatlarda bir değişim olmazsa benim iin vedalaşma zamanı geldi demektir.
Bronz ye
İşholding kurulsun. Eğer fiyatlarda bir değişim olmazsa benim iin vedalaşma zamanı geldi demektir.
Yeni ye
senin bir fikrin var m? @eyvahnecdet
Gm ye
Yeni Kurulacak irket'in sermayesini temsil eden, her birinin nominal deeri 0,01 TL olan 14.000.000.000.000 adet
payn
tamam dorudan Blnen irket tarafndan iktisap edilecektir.
OKUYAMADIM NCE, O NE LAN YLE ! AKA GB:
24 TRILYON PAY
Gm ye
YOK YOK
HATA YOK
DOGRU OKUMUSUM:
Madde 6 - irket'in sermayesi 140.000.000.000,00 (Yzkrkmilyar)Trk Lirasdr. Bu sermaye, her
biri 1 Kuru itibari deerde, 14.000.000.000.000 (Ondrttrilyon) paya ayrlmtr. irketin tm
paylar nama yazldr.
Sermayenin dalm aadaki ekildedir:
14.000.000.000.000 paya karlk 140.000.000.000 Trk Liras, Trkiye Bankas Anonim irketi.
ye
CFO Gamze Yalnn konumasna kap haberleri altnda linkten ulaabilirsiniz. nemli ksm paylayorum.
zet : itirak modeli ile kolaylatrlm usulde ksmi blnme karar ile bankamzn paylarnn %100ne sahip olaca yeni bir A kurulacak ve duyuruda belirlenen itirakler bu at altnda olacaktr.
Pazarama, enerji gibi henz halka ak olmayan pek ok yatrm da deerli yatrmlar olarak yerini alacak deniyor.
Kurulacak irketin sahibi %100 bankas olacak
Bankaclk hisselerinde devam edem iskonto var fakat itiraklerin deeri ortada. Bu model ile bankann iinde bulunduu fiyattaki iskontolu durum daha net ortaya kacak deniyor.
zetle itiraklerin toplamn grnce ve sahibi i bankas olunca matematik i bankasnn ne kadar ucuz kaldn gsterecek diyor.
CFO daha ne desin !!!!
bankas ucuz kald ama bu modelle esas fiyat greceksiniz diyor
Kap altnda i bankas ksmi blnme ilemlerine ilikin telekonferans kayd
Linkinden konumann 52 dakikalk ksmndan dinleyebilirsiniz
ye
Oluacak yeni yapnn halka arz dnlyor mu ? Sorusu nemli soru
Cfo yant : Halka arz potansiyelini ieriyor eklinde cevap verdi. Burdan gelecek para da bankaya girmi olacak dolays ile
Serbest sermaye bu yolla artacak vb cevaplar verdi.
Kdemli ye
Holding'in halka arz konusunda; ne kadar zaman sonra halka arz edilebileceinin de bilinmesi nem arz ediyor. Yakn zamanda olmas mmkn grnmyor. Olabilse hisseye mthi bir hareket getirir.
ye
Bankas Ksmi Blnme lemlerine likin Telekonferans
Deerli katlmclarmz, bankamzca duyurulan ksmi blnme kararna ilikin
telekonferansna ho geldiniz. Aktarm Genel Mdr Yardmcmz Sn. Gamze Yaln
tarafndan gerekletirilecektir. Soru Cevap blmnde tiraklerden sorumlu Genel Mdr
Yardmcmz Sn. Cahit nar da kendisine elik edecektir. Sorularnz elinizi kaldrarak yada
soru-cevap blmne yazmak suretiyle iletebilirsiniz.
Sn. Gamze Yaln:
Merhaba, hepiniz ho geldiniz! Telekonferansa katldnz iin teekkr ederim. Cuma akam
seans kapan sonrasnda Kamuyu Aydnlatma Platformu’nda duyurduumuz Blnme lemi
hakknda baz aklamalarda bulunacaz. Oturumu iki farkl blm olarak gerekletireceiz.
nce, bilgilendirmeyi Trke olarak yapacaz ve sonra ayn bilgileri bu kez ngilizce olarak
aktaracaz. Ardndan soru - cevap oturumlarmz olacak. Bu telekonferansn baz ileriye
ynelik beyanlar ierebileceini; ancak varsaymlarmzn mevcut koullar temel aldn ve
deiiklie tabi olabileceini de hatrlatmak isterim.
Malumunuz olduu zere, Bankamz gelecek yl 100. kurulu yl dnmn kutlayacak.
Kuruluumuzdan bu yana, kurucumuz Atatrk’n talimatlaryla ekillenen ve Esas
Szlememizde ifadesini bulan bir misyonla yrttmz, gerek Bankaclk gerekse geni bir
yelpazede yer alan itirak faaliyetlerimizle tm paydalarmza deer yaratmaya odaklanm bir
kurumuz. Dijitalleme ve srdrlebilirlik perspektifinin n planda olduu bir anlayla
“Gelecein Bankas” olma vizyonu erevesinde, krllk ve verimlilik alanlarnda yaplacak
iyiletirmelerle performansmz artrma konusunda iddialyz. Elbette, bu iddiamz, gncel
durumda, 100 milyar TL’nin zerinde bir bilano deerine ulaarak Bankamz z kaynaklarnn
yaklak yarsn oluturan itirakler portfymz de dhil olmak zere i yaptmz her alan
kapsyor.
tirakler portfymzn ynetiminde, sistematik bir yaklamla, Grup sinerjisini maksimize
edecek daha odakl ve sade bir yapya geerek etkinlii, dinamizmi ve verimlilii arttrmay
hedefliyoruz. Organik ve inorganik byme potansiyellerini de ieren yeni yap, yeni faaliyet
alanlarnda stratejik yatrmlar yapabilmeyi dne gre ok daha kolay ve daha hzl hale
getirecek. Grubumuzun srdrlebilir bymesine katkda bulunacak. Dijitallemenin ve
srdrlebilirliin bir uzants olarak grdmz alanlarda son dnemlerde yaptmz ve
henz halka ak olmayan Enerji, Pazarama, Moka, Proemtia gibi yatrmlarmzn bu
oluumda ayr bir deeri, ayr potansiyelleri olduuna inanyoruz.
Ynetim Kurulumuz tarafndan alnan Blnme lemine ilikin karar da, sz konusu stratejinin
bir yansmas. “tirak modeliyle kolaylatrlm usulde ksmi blnme” kararyla,
Bankamzn, paylarnn %100’ne sahip olaca yeni bir anonim irket kurulacak ve
duyurumuzda belirtilen itiraklerimiz de bu irket atsnn altna girecektir.
Optimizasyonu da salayacak bu ilemin getirmesini beklediimiz faydalar u ekilde ifade
edebiliriz.
ncelikle, stratejik portfy ynetimi, mali planlama ve satn alma gibi fonksiyonlarn merkezi
olarak ynetilmeye balamasyla birlikte itirak portfy genelinde sinerji ve verimlilik art
olacaktr. Bankamz, odakl ve uzmanlam ynetim modeli ile salanacak yaln yap
sayesinde kaynaklarn bankaclk alannda konsantre edebilecek; bu durumdan hem Bankamz
hem de pay sahiplerimiz fayda salayacaktr.
- te yandan uzmanlam bir kurumsal yap, Bankamzn son yllardaki yatrmlaryla
ulat gl dijital ve teknolojik altyapdan da yararlanarak, yeni byme alanlar,
yatrm ve stratejik ortaklk gibi frsatlarn da daha hzl deerlendirilmesine imkn
salayacaktr. Bu durum da potansiyellerin aa kmasn, mali ve mali olmayan
sermaye unsurlarnn daha etkin bir ekilde ynetilmesini mmkn klacaktr. lave
olarak, dengeli bir yatrm ve temett politikasnn uygulanmas ile sermayenin optimize
edilmesini salayacaktr. Bu sayede, itirak portfymzn etkin ynetimi iin gerekli
yatrmlar Bankann dorudan sermaye kullanmna gerek kalmakszn esnek bir ekilde
yaplabilecek, Bylece Banka, sermayesini ok daha etkin kullanarak, i yapma
kapasitesini artrabilecektir. Orta ve uzun vadede yeni yap pek ok frsat iinde
barndrsa da bugn iin en somut kazanmlar bu ekilde belirtmemiz doru olacaktr.
- fade ettiim zere kurulacak irketin sahiplii %100 Bankas’nda olacak. Dier
taraftan, bu ilem sayesinde yeni yap ile ileriye dnk bir halka arz potansiyeli de
imknl hale gelmi olacak.
- Ayrca, itiraklerimizde Grup kontroln devam ettirmek suretiyle, daha yksek tutarda
halka arz potansiyeline de ulalmas mmkn hale gelecek.
- Daha nemlisi, bildiiniz zere bankaclk hisselerinde, konjonktre bal olarak bir
sredir devam eden bir iskonto mevcut. tiraklerimizin piyasa deeri performans
dikkate alndnda, Bankamzda bu durum daha da belirgin hale gelmekte. Hisse senedi
yatrmlarnda, greli ucuzluun, gelecee dnk deer potansiyeli anlamna geldii ve
Bankaclk tarafnda temel gstergelerimizi salaml dikkate alndnda, ilemin
piyasa deerimizin ierdii rtl potansiyeli aa karmasnda da nemli katks
olabileceini dnyoruz.
- Bu ilemin mali tablolar ve finansal gstergelerde ilk etapta bir etki yaratmasn
beklemiyoruz. Fakat bu alanda da ileriye ynelik potansiyel artlar sz konusu
olabilecek ve temel performans gstergelerimizin iyilemesinde etkili olabilecektir.
leme zg ne kan hususlar ise u ekilde zetleyebilirim:
- Ksmi blnme kapsamnda Bankamzdan herhangi bir nakit k olmayacaktr.
- Bankann itirakleri zerindeki kontrol gcnde herhangi bir deiiklik olmayacaktr.
- z kaynak yntemiyle muhasebeletirilen grup irketlerinin yeni kurulacak anonim
irket nezdinde de ayn yntemle muhasebeletirilmesi salanacaktr. Bu dorultuda da
bir ngrmz var. Yeni kurulacak irket %100 Banka bal ortakl olacandan yeni
yapda elde edilecek ilave katma deerler Bankamz mali tablolarna da doal olarak
yansyacaktr.
- Planlanan ilemin ilgili mevzuat uyarnca “itirak modeliyle kolaylatrlm usulde
ksmi blnme” kapsamnda olmas nedeniyle bamsz denetim raporu ile uzman
kurulu gr alnmasna gerek bulunmamaktadr.
- Bu kapsamda ilem, SPK nemli Nitelikte lemler ve Ayrlma Hakk Teblii uyarnca
ayrlma hakk iermiyor. Ayrca, ilem sonucunda halka ak irketler nezdinde kontrol
deiiklii olmayacak; bu adan itirakler bakmndan da zorunlu hisse alm
ykmll gndemde olmayacaktr.
- leme dahil edilen itiraklerin hak ve ykmllklerine ilikin herhangi bir deiiklik
de bulunmamaktadr.
- lem kapsamnda, tabi olduumuz Bankaclk mevzuat gereince BDDK’dan izin
alnmasnn akabinde; ilgili tm kurumlar ve SPK nezdinde izin ve aklama sreleri
yrtlecek ve ilem Genel Kurul onay ve tescilin ardndan tamamlanacaktr.
- Sreci yl sonuna kadar tamamlamay hedeflenmekteyiz.
- lemleri, Bankamzn 30.06.2023 tarihli finansal tablolar zerinden yrteceiz.
Sonu olarak ikinci yz ylmza yaklarken, Grubunun srdrlebilir byme ile yarataca
deeri artrmaya ynelik bu gelime dolaysyla ok heyecanlyz. Bir kez daha vurgulamak
isteriz ki, itirakler portfyn ynetirken, krllk ve verimlilik kazanmlar yoluyla baarl ve
rekabeti bir performans elde etmek, Grup irketleri iindeki sinerjileri en st dzeye karmak,
tm potansiyelleri ortaya belirgin bir ekilde koymak ve grnr klmak eklindeki
hedeflerimiz ileriye ynelik olarak daha gl bir biimde srdrlecektir. imdi tiraklerden
Sorumlu Genel Mdr Yardmcmz Sayn Cahit nar ile birlikte varsa sorularnz almaktan
memnuniyet duyarz.
SORU CEVAP
SORU 1: Waleed Mohsin, Goldman Sachs
Bu dnm noktas niteliindeki duyuru iin sizi tebrik ederiz. Bankas'nn uzun vadeli
potansiyel sinerjilerine dair baz rakamlar verirseniz ve saysal olarak llebilir uzun vadeli
potansiyel maliyet tasarruflarn, sermayeyle ilgili her trl tasarrufu paylaabilirseniz
sevinirim.
CEVAP:
Sn. Gamze Yaln:
Bu soru iin ve bu dnm noktas niteliindeki duyuruyu kutladnz belirterek takdiriniz iin
ok teekkr ederim. Daha nce de belirttiim gibi, bu ilemle - bu blnme ilemiyle - ilgili
baz potansiyellerimiz mutlaka olacak. Ancak bugn itibariyle tm llebilir potansiyelleri
belirtmek iin henz biraz erken, ancak zaman getike ilemle ilgili daha somut sonular elde
ettiimizde bunlar sizlerle paylayor olacaz.
Ancak unu da mutlaka tekrar belirtmeliyim ki, sunum srasnda da belirttiim baz
fonksiyonlarn merkeziletirilmesiyle birlikte sinerji ve verimlilik artacak ve tabi ki bu da
bankann, bankacla daha fazla odaklanmasn salayacaktr. Bunun karlnda tm
hissedarlara fayda salayacaktr.
SORU 2: Cemal Demirta, Ata Yatrm
Sayn Cemal Demirta, bu blnmenin uzun vadede yarataca somut potansiyelleri, zellikle
de yeni irketin halka arz potansiyelini soruyor.
CEVAP:
Sn. Gamze Yaln ve Sn. Cahit nar
Bildiiniz gibi portfymzde 150'ye yakn itirakimiz var ve bunlarn 118'inin dorudan
ynetimine sahibiz. Elbette, daha nce de belirttiim gibi, insan kaynaklarndan balayarak
Grup irketleri ierisinde baz biliim teknolojilerinin tedarikine kadar sinerji ve verimlilik
kazanmlar gzle grlr hale gelecektir. Ve kesinlikle bu ilem bize sermayemizi de etkin
kullanarak, daha fazla i yapma kapasitemizi arttrma frsat verecektir.
Sn. Gamze Yaln:
Bir konu daha ekleyeyim. Daha nce de ilemin zaman izelgesiyle ilgili olarak belirttiim gibi,
bu srele ilgili somut almalar, almalar yaptmzda mutlaka bunu, artan sinerji ve
verimlilik kazanmlarn da sizlerle hemen paylayor olacaz. Kesinlikle, daha fazla i yapma
kapasitemizi artrabileceiz ve i yapmak iin daha fazla serbest sermayeye sahip olacaz,
ancak imdilik tm somut sonular paylamak iin biraz erken nk ilem bir takm onay
srelerini ierdiinden daha etkin srelerle daha grnr hale gelecektir.
Yani kesinlikle bu ilem bizi daha yaln bir organizasyona gtrecek ve sylediim gibi bu
basitletirilmi yap bize birok frsat salayacak. Neredeyse 100 yl nce kurulmu
olduumuzu da gz nnde bulundurursak, potansiyellerimizi grnr klmak, elde
edebileceimiz ve finansallarmza yanstabileceimiz tm kazanmlarmz artrmak iin
elbette yeniden yaplanmay revize etmemiz gerekiyor. Kesinlikle, bu ilem ileriye dnk
olarak daha evik bir odaklanma ile hzlanacaktr.
Bankann itirak portfynn Banka zsermayesinin yaklak yarsn oluturduunu ve bilano
deerinin 100 milyar TL'nin zerinde olduunu sunum srasnda belirtmitim. Elbette bundan
sonraki bu sre bizi yeni yatrm frsatlarna, yeni stratejik yatrmlara tayacak ve finansal
olmayan yatrm alanlarna yatrm yapmak ok daha kolay ve basitletirilmi bir srele
gerekleecek. Yani bu ilemin arkasnda yatan baka bir beklenti de bu.
SORU 3: Pnar Uurolu, TEB Yatrm
ncelikle bu zamanlamay semenizin bir nedeni var m? kincisi bu ilemin vergi boyutu
olacak m? Bu blnmenin Bankas'na vergisel bir etkisi olacak m? ncs, bunu bir
ayrlma sreci olarak grebilir miyiz?
CEVAP:
Sn. Gamze Yaln ve Sn. Cahit nar:
ok kapsaml bir soruydu. Yantlar ksaca paylamaya alaym. Cevaplara bakldnda
bunun ok grnr olacandan eminim.
Bu yl haziran sonu itibaryla serbest sermayemizin 78 milyar TL civarnda olduunu
sylemitik. Elbette halka arz ileminin potansiyeli, Bankann serbest sermayesini mutlaka
artracaktr ve kesinlikle halka arz ilemi tarihinde sahip olabileceimiz ihra primleriyle de
ok ilgili olacaktr.
Soruya ilikin tarafmzdan yaplan dier aklama ise, ilemin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun
19 ve 20'nci maddelerine gre gerekletirilecei iin ilemin vergisel bir etkisinin olmayaca
ynndedir. Yantn kendinizle paylaabileceimiz bir dier yn de bu ilemin Bankas'nn
hissedarlaryla hibir ilgisinin olmaddr. Bankas'nn hissedarlar, gerek Munzam Sandk
gerekse Atatrk hisseleri ve ksaca hissedarlk yaps bu ilemden etkilenmeyecek.
Yine Bankas'nn yapsyla ilgili baz sorular gryorum. Bankas'nn hissedarlk yaps bu
ilemden etkilenmeyecek. u gerei bir kez daha belirteyim, yeni irket olan at irket %100
Banka'ya ait olacak.
SORU 4:
Bankas potansiyel halka arzn ardndan irketin kontroln isteyecek mi?
CEVAP:
Sn. Gamze Yaln:
Kesinlikle evet diyebiliriz. Sorularn tamamlandn dnyorum. Bir sorunuz olduunda,
yine her zamanki kanallarmz zerinden temasta olmaya devam edebiliriz. Ve unu tekrar
sylemeliyim, sre ilerledike ilemin somut admlarn paylayor olacaz ve ilemin gzle
grlr somut bir kts olduunda mutlaka sizlerle paylalacaz.
Tm katlmclara teekkr ederiz. Daha sonraki somut admlarda temas halinde olacaz. ok
Gnderi Kurallar
Alnt yaparak yantla
Yer mleri