BAKAB - Bak Ambalaj

[dermite]

Son 7 yilda yapilan yatirimlarin miktari 50 milyon yuronun uzerinde ve piyasa degeri su an bunun altinda .onceki bina ve makinalari koydugunuzda fiyat en az15 lira olmalidir.Artan doviz fiyatlariyla ihracatci sirketler 2018 in gozbebegi olacak .12 marttaki bilanco kar payi icin onemli.dusen borsada alim yapacagim tek kagit.

Malesef cok anlamlý bir analiz degil bunu belirtmek isterim. Ben 50 milyon eur yatýrýmýn tamamýný kredi ile yapýyorsam ve bu yatýrýmýn bana artýsý sýnýrlý ise piyasa degerine etkisi olmaz . Piyasa degeri yaptýgý yatýrýmdan pekala düþük olabilir... daha basit anlatayým. Siz yuzde yüzde 30 sermaye yuzde 70 banka kredisi ile 100 bin TL lik bir ev aldýysanýz o gün sizin özkaynaðýnýz 30 bin TLdir . Piyasa size deger bicse 30 bin TL deger biçer (nþa). Ýkinci bir evi de tamamý kredi iþe ayný fiyta aldýnýz diyelim. Yine piyasanýn biçecegi deger 30 bindir (toplam) . Piyasa ne zaman sizin aldýgýnýz evlerin kira rakamlarýnda zýplama görür o zaman sizin degerinizi artýrmaya baslar...

Onemli olan yatýrýmýn dönüþüdür , dönüþ ne kadar anlamlý ise piysa degerine ynsýmasý o derece anlamlý olur. Sen cironu daha da önemlisi nakit yaratma gücünü ne kadar artýrdýn bütün mesele budur.

Bakabda su an icin finansal yönden gidisat olumlu. Bunun devamý fiyatý yukarý iter.

BakaBda büyük miktarda hisse kalmadý dýsarýda bu çok açýk. Dýsarýda varsa olan 2-3 milyon lot bu fiyata razý olsa bugunku piyasada dow yuzde 5 düþmüþ ortalýk yangýn yeriyken 5.80 e basar vermeye calisirdi. Mal alýnmak isteniyorsa yanlýs yerde bekleniyor. Fiyatý 8 lere cekip hacÝm yaparsan mal alýrsýn biraz... yine tamamýný alamazsýn - az sayýdaki hissedar bunu sana buradan söylüyor uzun süredir. Mal alýnmak istenmiyorsa da cok onemli kriz olmadýkca al gülüm ver gülüm 50 lira 100 lira almaya calisiriz olasý bant hareketleri icinde. Su andaki 6-612 hareketi gbi.


Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

[GHANDI]

Peki bu adamlar salak mi ki zirt pirt yatirim yapiyorlar.Akilli biri parasini cope atar mi? Satis miktari artisi yatirim olnadan nasil olacak.ben acikcasi yapilan yatirimlarin sirketi buyuttugunu ve piyasa degerini artirdigini dusunuyorum.

[yarýmada]

Malesef cok anlamlý bir analiz degil bunu belirtmek isterim. Ben 50 milyon eur yatýrýmýn tamamýný kredi ile yapýyorsam ve bu yatýrýmýn bana artýsý sýnýrlý ise piyasa degerine etkisi olmaz . Piyasa degeri yaptýgý yatýrýmdan pekala düþük olabilir.

Yapýlan yatýrýmýn tamamý kredili olmadýðý için bu yorum da çok doðru deðil. Tam olarak bakmadým ama 2012'ye göre borç 10 milyon euro civarý artmýþtýr. Zaten þu anda 20 milyon euro kredi borcu var.

Mesela bununla alakalý olarak piyasa deðeri ile maddi duran varlýklarýn oraný en düþük olan þirket Bakab'týr. Piyasa deðeri nerdeyse maddi duran varlýklarý kadar.

Ayrýca bu þirketin deðerinin hisse baþý en az 15 lira olduðunu herkes biliyor da bunun hisse fiyatýna yansýmasý ne zaman olacak onu bilmiyoruz. Daha önce de söyledim þu andaki ciroya göre þirketin ederi hisse baþý 4 eurodur.

[dermite]

Benim belirtmek istedigim tek konu þuydu: yapýlan yatýrýmdan düþük piyasa degeri olamaz yaklasýmý dogru degil. Bakab ozelinde bir yorum degil aslýnda. Bakabda ciro ve üretime yapýlan yatýrýmlar ynsýdý mý diye dusunursek aslýnda bu da beklentilerin altýnda kaldý denebilir. Ama cok sukur kar marjlarý topladý 1 senedir. Hedef konusjnda mutabýkým.


hisse.net kullanarak iPhone aracýlýðýyla gönderildi

[yarýmada]

Bence çok ekstra bir durum olmadýðý sürece (þirketin borca batýk olmasý vs.) yapýlan yatýrýmdan düþük piyasa deðeri olmasý mantýksýz. Benim bir fabrikam var bunun üzerine yeni bir yatýrým yapýyorum ama deðerim son yaptýðým yatýrým kadar bile deðil.

Böyle bir fiyat borsada oluþabilir ama mantýklý fiyat deðildir. Zaten biz de bu mantýksýzlýða yatýrým yapýyoruz. Fiyatýn eninde sonunda gerçek seviyeye geleceðini düþünerek.

[BLACKM]

Bakab daki düþük piyasa deðeri mantýksýzlýðina oynayan birisi olarak diyorum ki bu mantýksýz durumu bilerek ve isteyerek yaratan CB ve cenahý, bence istediði þeyi yani hisselerin cok büyük bir kýsmýný ucuz ucuz ele geçirdi.Þimdi isterse þirketine yabancý ortak alýr, isterse diger þirketlerini halka arz eder, örneðin holdingi halka arz edilse %60 dan fazla Bakab hissesine sahiptir, Bakab da hisse kontrolü holding ve CB de olduðundan Bakab in prim yapmasý holding hisselerini uçurur, hem holdingden hem Bakab dan çifte vurgun yapýlmýþ olur, Buda aklýma gelen bir durum,

[çobanyýldýzý]

[yarýmada]

Bence çok ekstra bir durum olmadýðý sürece (þirketin borca batýk olmasý vs.) yapýlan yatýrýmdan düþük piyasa deðeri olmasý mantýksýz. Benim bir fabrikam var bunun üzerine yeni bir yatýrým yapýyorum ama deðerim son yaptýðým yatýrým kadar bile deðil.

Böyle bir fiyat borsada oluþabilir ama mantýklý fiyat deðildir. Zaten biz de bu mantýksýzlýða yatýrým yapýyoruz. Fiyatýn eninde sonunda gerçek seviyeye geleceðini düþünerek.

Buna en güzel örnek Parsan. Þirket çok büyük bir yatýrým yaptý ve maddi duran varlýklarý 790 milyon tl.

Þirketin 9 aylýk cirosu 224 milyon net karý ise 12 milyon tl. Ýþte sýrf bu yatýrým yüzünden piyasa deðeri 1 milyar tl oldu ki Parsan'ýn çok fazla kredi borcu var. Bu kadar maddi duran varlýðý olmasa bu satýþ ve karlýlýkla piyasa deðeri 150-200 milyon tl olacaktý.