BANVT - Banvit

[keko]

her hisse aldýðýmýzda topiklerinde söylüyoruz...tabi bizi takip eden dostlar da var ama bazý arkadaþlar aldýðýmý bilmelerine raðmen hisseye bakýyorlar sonra hareketsiz ve en düþük hacimlerde olduðunu görünce almaktan cayýp baþka hisselere yöneliyorlar ama akýllarýnýn bir köþesinde de kekonun o hisseyi aldýðýný yazýyorlar...

sonra aradan bir kaç gün geçtikten sonra hisse yukarýya doðru hareketlendiði anda çoðu sefer de geç kalarak hareketlenmiþ olan hisseye dalýyorlar...sonra da hisse düzeltme sürecine giriyor...sonra da aha keko sen aldýn diye aldýk ama bak þu halimize diyorlar...beyler alýþ ve satýþ yerlerini çok iyi ayarlamak gerekiyor...hele hele banvit gibi hýzlý çýk inleri olan hissede çok daha dikkatli olmamýz gerekiyor...çünkü banvit sýð olmasýndan dolayý her iki yöne de çok agresiftir...%10 artýdayken bile bir de bakýyorsunuz yarým saat sonra hepsini vermiþ...

bana deðer veren dostlarýn öncelikle fikirlerimi iyi bilmeleri gerekiyor...tabi tam uymak isteyenlerin de alýþ satýþlarýmý bilmeleri ama son kararýn da onlarýn olduðunu bilmeleri gerekiyor..sonuçta biz de insanýz bizim de hata payýmýz var...benim isabet oraným %60-70 civarlarýndadýr...kendim dahi zaman zaman bu yanlýþ kararlarýn sonucuna katlanýyorum...artýk yine de karar sizindir diyorum...

[KFAT4]

254 milyon kâr, 100 milyon sermaye ile hisse baþýna kazanç 2.54 tl yapar. Normal þartlarda bistin kendi dinamikleri temettü veren sirketlerde maksimum %10 temettü verimine izin verir. Yani hisse fiyatý 10 F/K deðerine gelir.

Ancak banvitin geçmiþ dönem zararý 92 milyon. 254-92= 162 milyon tl yapar. Bu da 10 F/K dan hesaplarsak hisse fiyatýný 16.2 olmasý gerektiðini gösterir. Ancak bu bugünün deðeridir. Borsa bugünü deðil yarýný satýn alýr.

Benim beklentim birinci çeyrek sonuna kadar ciddi bir hareket olmayacaðý þeklinde. Eðer karlýlýk veya satýþlar artarsa(1Ç18 vs 1Ç17 arasýnda) o zaman bir yükseliþ hareketi görebiliriz.

Bu hafta piyasanýn bu bilançoya vereceði tepkiye göre hareket etmeyi düþünüyorum. Eðer bir hafta içinde yükseliþ olmazsa ve birinci çeyrek öncesi herhangi bir haber gelmezse(satýn alma vs) hisse de 1-2 ay boyunca bir hareket olmayacaðý kanaatindeyim.

Yatýrým tavsiyesi deðildir.

[keko]

Temel yönüyle bakarsak;
Üreticilerin talepleri olduðunu ve dolayýsýyla üretim maliyetlerinin artacaðýný öngörüyoruz. O zaman þirketin kar marjýný arttýrmasý için satýþ fiyatlarýna zam yapmasý gerekir.
Son çeyrekte karlarýn umduðumuz gibi gelmediðini gördük. Buna sebep olarak da satýþlarýn sürekliliðini saðlamak için- diðer firmalarla rekabet için düþük tutulan satýþ fiyatlarý ve iade edilen kýsýmlar etkiliydi.
Peki son çeyrekte gördüðümüz bu olumsuz durumun ilk çeyrekte de yaþanmayacaðýný biliyor muyuz ? Ýþte bu bence Banvit'in sýnavýdýr.

bu çeyrekte bunun yaþanmayacaðýný garanti edemeyiz...ama yapýlan zam her halükarda kar miktarýnda önemli iyileþmeleri beraberinde getirmesi gerektiðini düþünüyoruz...düþünüyoruz diyorum çünkü gerçekten de borsanýn tümü bir ihtimaldir...dikat edilirse tüm yorumda ihtimal bazýnda konuþuyorum...hep -sa olursa gibi ihtimal belirten cümleler kuruyorum...bu borsada ne ben nede baþkasý kesin konuþamaz...zaten bu ihtimalleri bilerek yatýrýmlarýmýzý yapýyoruz...þahsen bu ihtimallerden kendi düþüncelerimin %60-70 nin gerçekleþtiðini görüyorum...

umarým hep bu þekilde devam eder...ALLAH ýma þükürler olsun ki kazanýyoruz...gönlümüz ky dostlarýmýn da kazanmasýdýr...bunun için ne gerekiyorsa yapýyorum....ne biliyorsam ve kendim için ne düþünüyorsam topiklerde paylaþýyorum...bir faydamýz olduysa da bir dua istiyoruz, faydamýz olmuyor ve istemeden de zararýmýz dokunuyorsa o vakit de bedua edilmemesini rica ediyoruz...

[keko]

254 milyon kâr, 100 milyon sermaye ile hisse baþýna kazanç 2.54 tl yapar. Normal þartlarda bistin kendi dinamikleri temettü veren sirketlerde maksimum %10 temettü verimine izin verir. Yani hisse fiyatý 10 F/K deðerine gelir.

Ancak banvitin geçmiþ dönem zararý 92 milyon. 254-92= 162 milyon tl yapar. Bu da 10 F/K dan hesaplarsak hisse fiyatýný 16.2 olmasý gerektiðini gösterir. Ancak bu bugünün deðeridir. Borsa bugünü deðil yarýný satýn alýr.

Benim beklentim birinci çeyrek sonuna kadar ciddi bir hareket olmayacaðý þeklinde. Eðer karlýlýk veya satýþlar artarsa(1Ç18 vs 1Ç17 arasýnda) o zaman bir yükseliþ hareketi görebiliriz.

Bu hafta piyasanýn bu bilançoya vereceði tepkiye göre hareket etmeyi düþünüyorum. Eðer bir hafta içinde yükseliþ olmazsa ve birinci çeyrek öncesi herhangi bir haber gelmezse(satýn alma vs) hisse de 1-2 ay boyunca bir hareket olmayacaðý kanaatindeyim.

Yatýrým tavsiyesi deðildir.

ben de düþüncelerimi burada paylaþmaya devam edeceðim..tabi uygun gördüðüm yerde de alacaðým ve bunu topikte de duyuracaðým...umarým hep birlikte kazanmaya baþlarýz...

[yýldýrýmkýta]

arkadaþlar biraz rahat olun hisse bu düþerde çýkarda benim elimde 22,50 maliyetti epey hisse var güzel karda gördüm satmadým ama hiçte karalar baðlamadým iþ ve yatýrým finans satýyormuþ satsýn banane alan kim yine kendileri o hesaptan bu hesaba basmasalar kaðýt kaç kere tavan yapacaktý deðil mi bunu hepimiz çokta iyi biliyoruz yani isteseler daha yüksek fiyatlardan verirdiler insanlara bu hisseyi bu kaðý devre kesici yemiyeli kaç ay oldu adamlar nakýþ gibi iþliyorlar zamaný gelince ederini bulur çýkýn biraz gezin daha önce gittiðiniz bir iki büyük markete gidin bakýn son yýllarda raflarýnda bulunmayan banvit ürünleri nasýlda raflarda yerini almýþ ha nasýl bir satýþ politikasý uygularlar karlýlýk oranlarý ne olur bilmem ama satýþlarýnýn artacaðý kesin sabah kahvaltýk almaya gittim banvit bütün tavuðun fiyatý 6,75 tl güneydoðu anadolu bölgesinde þimdiki fiyat bu bölgeden bölgeyede deðiþiyor fiyatlar YTD

[syncelik]

BRF uluslararasý büyük bir þirket bunlar kapitalist sistemde baþkalarýný yok ederek büyüme stratejilerini uygularlar ve bunu uygularken karlarýndan ödün verirler blançoya bakýnca bunu hissettim.
Umarým önümüzdeki bilançolarda bu durumu bir daha yaþamayýz. Eðer bu savaþ aylarca sürer ve BRF kendi gücüyle Banviti ayakta tutarsa ve de kötü blançolar devam ederse vay halimize.
Yýldýrýmkýtanýn verdiði 6,75 tl. lik fiyat bilgisi hoþuma gitmedi. Bir an evvel raflarda 8 tl üstü fiyatlarý görmemiz lazým.
Umarým son kullaným tarihi yaklaþtýðý için marketin karýndan fedakarlýk yaparak koyduðu özel bir fiyattýr.
2017 deki 4 çeyreði birbiri ile kýyaslayalým.
.................................................. ...1./Ç.............................2./Ç................................3./Ç..............................4./Ç.........
DOLAR ORTALAMASI..........TL/$......3,6995 .........................3,5854................... .........3,5173..........................3,8023...
DIÞ SATIÞ.....................MÝLYON TL.....60...............................75........ ..........................95...................... ..........94,5....
BANVÝTÝN ÝHRACATTAKÝ PAYI.. %........14,12..........................16,71..... ........................19,92..................... .......16,88....
NET SATIÞ/BRÜT SATIÞ..........%.........94,68.................... ......95,47.............................95,38..... .......................79,24....
NET SATIÞ FAVÖK MARJI.........%.........11,1...................... ......17,4..............................18,6...... ..........................9,1......
MALÝYETLER.........................%..........79,3 ............................74,2.................. ............72,7...............................80, 6.....
FAALÝYET GÝDERLERÝ..............%...........9,6............ .................8,4.............................. ..8,7.................................10,2...

Görüldüðü gibi iki önemli husus blançoyu berbat etmiþ bozmuþtur.
Ýlki net satýþlarýn brüt satýþlara oraný %95 lerden %72 ye düþmüþtür. açýklamasý, iadeler ve indirimler haddinden fazla olmuþtur.
Ýkincisi maliyetler ve giderler yükselmiþ FAVÖK marjý %17-18 lerden % 9 a inmiþtir. Açýklamasý haddinden fazla ucuza satýþ.

Bozulma sözcüðünü kullanmamýn bir nedeni yükselen FAVÖK marjý mevsimselik bahanesiyle yarýya inmiþ. (bence asýl neden acýmasýz rekabet)
Diðer nedeni de artan ihracata ve artan dolar kuruna raðmen ihracat artýþýnýn sona ermesi, yurt dýþýnda da mý mevsimsellik var?.
Bir baþka nedeni de ihracattan aldýðý payda 3. çeyrekte %19,92 ye kadar çýkmýþken %16,88 e inmesidir.

Yýllýk Karýmýz 254 milyon olsada, Özsermayemiz 290 milyon tl artmýþ.

Tüm bu nedenlerden dolayý %100 Banvit olan portföyümü %50 ye indirmek istiyorum.
Tamamen satmamamýn nedeni 2018 ilk çeyrek blançosunda tekrar düzelmesini ummaktýr.
Bunun için tek somut gösterge gittiðimiz her markette Banvit fiyatlarýný gözetlemektir.

Bizim için bir olumsuzluk ta bazý arkadaþlarýn al sat yapmasýdýr. Yapýlan her al sat speðin iþini zorlaþtýrmakta ve buradaki gerçek yatýrýmcýlara zaman kaybettirmekte zarar vermektedir.
Bu alsatçýlar spekten mi kazanýyor , hayýr.... Buradaki ky cýlardan kazanýyor. Zira spek onlara kaptýrdýðý paranýn acýsýný zamanla diðer ky cýlardan kat kat çýkartýyor olan zaman ve para olarak gerçek yatýrýmcýlara oluyor.

Arkadaþlar hemen bir kaç gün içinde satmak için bizim hisseye bulaþmayýn bekleyecekseniz alýn yok beklemeyip satacaksanýz size hissemi yok , bir sürü hisse var, Van gýda var gerel var vb. daha hareketli bir çok hisse var. Gidin tecrübenizi oralarda konuþturun þansýnýzý oralarda sýnayýn. Bu sözlerim yýllarýn tecrübesidir, sizleri kýrdýysam kusuruma bakmayýn.

Teknik olarak daralan üçgen 2 hafta sonra kapanýyor.
Elbette bu sürenin bitmesi þart deðil.
ssss

[balýkadam]

BRF uluslararasý büyük bir þirket bunlar kapitalist sistemde baþkalarýný yok ederek büyüme stratejilerini uygularlar ve bunu uygularken karlarýndan ödün verirler blançoya bakýnca bunu hissettim.
Umarým önümüzdeki bilançolarda bu durumu bir daha yaþamayýz. Eðer bu savaþ aylarca sürer ve BRF kendi gücüyle Banviti ayakta tutarsa ve de kötü blançolar devam ederse vay halimize.
Yýldýrýmkýtanýn verdiði 6,75 tl. lik fiyat bilgisi hoþuma gitmedi. Bir an evvel raflarda 8 tl üstü fiyatlarý görmemiz lazým.
Umarým son kullaným tarihi yaklaþtýðý için marketin karýndan fedakarlýk yaparak koyduðu özel bir fiyattýr.
2017 deki 4 çeyreði birbiri ile kýyaslayalým.
.................................................. ...1./Ç.............................2./Ç................................3./Ç..............................4./Ç.........
DOLAR ORTALAMASI..........TL/$......3,6995 .........................3,5854................... .........3,5173..........................3,8023...
DIÞ SATIÞ.....................MÝLYON TL.....60...............................75........ ..........................95...................... ..........94,5....
BANVÝTÝN ÝHRACATTAKÝ PAYI.. %........14,12..........................16,71..... ........................19,92..................... .......16,88....
NET SATIÞ/BRÜT SATIÞ..........%.........94,68.................... ......95,47.............................95,38..... .......................79,24....
NET SATIÞ FAVÖK MARJI.........%.........11,1...................... ......17,4..............................18,6...... ..........................9,1......
MALÝYETLER.........................%..........79,3 ............................74,2.................. ............72,7...............................80, 6.....
FAALÝYET GÝDERLERÝ..............%...........9,6............ .................8,4.............................. ..8,7.................................10,2...

Görüldüðü gibi iki önemli husus blançoyu berbat etmiþ bozmuþtur.
Ýlki net satýþlarýn brüt satýþlara oraný %95 lerden %72 ye düþmüþtür. açýklamasý, iadeler ve indirimler haddinden fazla olmuþtur.
Ýkincisi maliyetler ve giderler yükselmiþ FAVÖK marjý %17-18 lerden % 9 a inmiþtir. Açýklamasý haddinden fazla ucuza satýþ.

Bozulma sözcüðünü kullanmamýn bir nedeni yükselen FAVÖK marjý mevsimselik bahanesiyle yarýya inmiþ. (bence asýl neden acýmasýz rekabet)
Diðer nedeni de artan ihracata ve artan dolar kuruna raðmen ihracat artýþýnýn sona ermesi, yurt dýþýnda da mý mevsimsellik var?.
Bir baþka nedeni de ihracattan aldýðý payda 3. çeyrekte %19,92 ye kadar çýkmýþken %16,88 e inmesidir.

Yýllýk Karýmýz 254 milyon olsada, Özsermayemiz 290 milyon tl artmýþ.

Tüm bu nedenlerden dolayý %100 Banvit olan portföyümü %50 ye indirmek istiyorum.
Tamamen satmamamýn nedeni 2018 ilk çeyrek blançosunda tekrar düzelmesini ummaktýr.
Bunun için tek somut gösterge gittiðimiz her markette Banvit fiyatlarýný gözetlemektir.

Bizim için bir olumsuzluk ta bazý arkadaþlarýn al sat yapmasýdýr. Yapýlan her al sat speðin iþini zorlaþtýrmakta ve buradaki gerçek yatýrýmcýlara zaman kaybettirmekte zarar vermektedir.
Bu alsatçýlar spekten mi kazanýyor , hayýr.... Buradaki ky cýlardan kazanýyor. Zira spek onlara kaptýrdýðý paranýn acýsýný zamanla diðer ky cýlardan kat kat çýkartýyor olan zaman ve para olarak gerçek yatýrýmcýlara oluyor.

Arkadaþlar hemen bir kaç gün içinde satmak için bizim hisseye bulaþmayýn bekleyecekseniz alýn yok beklemeyip satacaksanýz size hissemi yok , bir sürü hisse var, Van gýda var gerel var vb. daha hareketli bir çok hisse var. Gidin tecrübenizi oralarda konuþturun þansýnýzý oralarda sýnayýn. Bu sözlerim yýllarýn tecrübesidir, sizleri kýrdýysam kusuruma bakmayýn.

Teknik olarak daralan üçgen 2 hafta sonra kapanýyor.
Elbette bu sürenin bitmesi þart deðil.
ssss

Syncelik üstad, yazdýklarýnýza büyük oranda katýlýyorum. Lakin sektörun birebir içinde olan sayýn ssgeritoss arkadaþýmýzýn yazdýðý gözünüzden kaçmýþ sanýrým.

......... Türkiyede tavuk fiyatlarýný þen piliç ve bey piliç belirler Banvit deðil. þen piliç günde 1 milyonun üzerinde tavuk kesiyor.

Bu tespite göre banvitin piyasada fiyat belirleyen deðil belirlenen fiyata uyan bir firma oldugunu anliyoruz. Haa bu durum brf den sonra deðiþebilir mi ? Evet deðiþebilir ama bu çok kolay olmayabilir.
Ben þahsým adýna geçenlerde Türkiye de beyaz ette pazar paylarýný araþtýrdým ama internette bu konuyla ilgili bir bilgi bulamadim. Banvitin sektordeki payi nedir en büyük rakibi kimdir bilemiyoruz bu sebeple ne desek boþ. Ama bir gerçek var ki banvit eskiden en pahalý beyaz et markasýydý ama artik deðil bunu son 6 ayda çok iyi gördük. Hangi markete gitsem en düþük fiyat banvitte neredeyse.
Tüm bu sebeplerden dolayi bende 3 - 3.5 aydir taþýdýðým hisselerimin bir kýsmýný sattým Cuma günü. Kalanlarla yola devam inþallah.
Hepimize bol kazançlý yeni bir hafta diliyorum.

SM-G930F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[syncelik]

Evet dostum ssregitosun yazdýklarýný okudum ve ona katýlýyorum safranboludaki belli baþlý özel marketlerde þen piliç hakim Banvit hiç yok.
ssregitos arkadaþ, Þen piliçin günde 1 milyon kestiðini yazýyor.
Banvit te günde 400 bine yakýn kesiyor.
2017 yýlý tavuk üretimi miktarý 2 136 734 ton
Banvitin ileri iþlenmiþ ürünü ile birlikte,2017 de 280 bin ton civarý üretimi var,
Yani Banvit ülke üretiminin %13 ünü üretiyor.

ileri iþlenmiþ miktarý da artmalý, 2017 de Sadece %11,8 i olmuþ.
Bu oran % 25 lere yükselmesi halinde karlýlýk artacaktýr.
Banvit sadece BÝM lerde var orada da doyfram la ikisi var.

Burada en ucuz marka luket 20 tl ve üstü alýrsanýz evlere servisi var. Toplamda satýlan tavuklarýn ancak %10-15 i Banvite ait olabilir.

Ancak kafama takýlan baþka bir soru üreticilere yapýlan en fazla zammýn, neden Banvit tarafýndan yapýldýðýdýr.
Sözleþmesi biten kümesleri de alma ve Piyasayý ele geçirme çabasý olabilirmi?
Bir güzel haber vereyim 2017 yýlýnda ayrýca 50 milyon tl lik yatýrým yapýlmýþ.
ssss