ULKER - Ülker Bisküvi

[bzaferb]

Bugün birçok bist-30 ve diðer küçük hisselerde ciddi kayýplar var, uzun bir süredir endeks mühendisliði þeklinde iþlemler devam ediyor. Adamlar Viop ta endeks þortluyorlar sonra her türlü olumsuz haberde dönüp bist de endeks aðýrlýðý yüksek olan hisselere basýyorlar. Bu þekilde her türlü para kazanýyorlar. Ülker deki durum son dönem ciddi prim yapmasý ve son gelen bilançonun beklentileri karþýlayamamasý sonucu leþçi akbaba sürüsü gibi üzerinde tepinmeye benziyor. Hisse özellikle bist-30 a girdikten sonra özellikle satýþ yönünde en kullanýþlý hisse haline geldi, son çeyrek bilançosu beklenti dahilinde gelmiþ olsa bile hisse bu kadar olmasa bile kötü performans gösterecekti diye düþünüyorum. Thyao bilançosu kötü olmamasýna raðmen uzun süredir arada ýslatýp ýslatýp dövüyorlar. Endekse göre kötü ayrýþmasý sonrasýnda da zayýf performansý olumlu bir bilanço gelene kadar devam edecek gibi görünüyor.

Viop denen þey ky nin borsadan sogumasi icin fazlasiyla yeterli....

Bir hisse kotu bir haberde 5 dusecegine viop sayesinde 10 dusuyor...

Ama bunun yaninda en onemli eksiklik þirkete olan güven galiba. Uzun zaman sonra yeni yeni tesis edilirken tekrar kaybediliyor sanki... Özellikle yukarda bir arkdasin bahsettigi, 3.ceyrek sunumundaki yönetimin beceriksizligi dogruysa vay halimize...

SM-N770F cihazýmdan Tapatalk kullanýlarak gönderildi

[ft-2]

........atýþtýrmalýk satýþ hacmi
............2022..2023...2024
3.çeyrek-144---155---151
4.çeyrek-155---161---??


--üstteki 2022/9 aylýk ; alttaki 2023/9 aylýk yatýrýmcý sunumundan alýndý...


--ilk 9 ayda satýþ 7 bin ton artmasýna raðmen (3. çeyrekteki artýþ ise 9 bin ton; yani 3. çeyrekteki artýþ çok dikkat çekici) pazar payý düþmüþ...
--2023 4. çeyrekten itibaren yukarýdaki tablolar verilmiyor atýþtýrmalýðýn pazar payý ayrý ayrý (bisküvi çikolata ve kek) göstermek yerine üçünü ortak vermeye baþladýlar....ayrýca, yurtiçi ve yurtdýþý atýþtýrmalýk cirosu da ayrý ayrý verilmiyor, ortak olarak veriliyor...4. çeyrekteki yatýrýmcý sunumunda pazar payý %35 e düþmüþ (2022 de %36)

[ft-2]

--Nostaljiden önemli kýsýmlar...

30-05-2024, 23:06#2953ft-2 ft-2 þu an forumda
Platin Üye

Duhul
Feb 2017
Gönderi
12,981

bu arada yurtdýþý satýþýný üstlenen ÝSTANBUL GIDA varmýþ eskiden...
--2014 de ÜLKER in baðlý ortaklýðý iken yýldýz holdinge satýyor.lar..2-3 sene sonra YILDIZ Hold, ÜLKER e satýyor,.. sonra ÜLKER gurupta üst düzey bir yöneticiye satýyor...sonra bu üst düzey yöneticiden yakýn akraba birine geçiyor...
--ilginç bir trafik...
01-06-2024, 23:47#3083
--bu trafiðe biraz daha yakýndan bakalým...
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/35838107.05.2014 Yýldýz hold. e satýþ
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/5.....31.mart.2016 Yýldýz hold. den geri alýþ
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805871 30.12.2019 ...Ana ortaklýða ait þirketlerde yönetici ye satýþ...
https://e-sirket.mkk.com.tr/......son durum.....29.12.20 tarihinde SELÝM ÝMAN ýn kurmuþ olduðu FURSAT þirketi ile birleþerek (fursat devrolan), SELÝM ÝMAN þirketin tek sahibi oluyor...

02-06-2024, 10:43
18 ay önce satýlan þirket neden geri alýnýr?..iyi bir gerekçe ile alýndýysa neden satýlýr??, satýn alan da 1 yýl sonra neden devreder??...2-3 yýl sonra üst düzey yöneticiye satýlan þirket, ondan da 1 yýl sonra akrabaya geçer ??....

--ihracat, ÝSTANBUL GIDA üzerinden yapýlýyor...

cironun %13 ü ihracattan geliyormuþ; yurtdýþý favök ünde %46 sýný ihracat sa
2023 yýl sonu sunumunda muhasebe öncesi ciro 46.821 milyar...favök 10.469 milyar..favökün de %36 sý yurtdýþýndan.....

bu verilere göre: ihracatýn cirosu 6 milyar 92 milyon.. yurtdýþýnýn favökü 3.769 milyar; ihracattan gelen favök de ( yurtdýþý favökün %46 sý) 1.733 milyar; FAVÖK marjý %28.48 geriye kalan yurtdýþý gelirler yaklaþýk 10 milyar; FAVÖK ü de 2 milyar ( favök marjý %20)

[ft-2]

ÝSTANBUL GIDA

VUK beyannamesinde verilen

Tahakkuk Bilgi Listesi
Matrah.................Tahakkuk.............. Yýl
322.877.502,96 --72.392.002,19 2023
157.751.416,26 --35.433.583,55 2022
.................................................. ........................

bu da e-þirkette yer alan gelir tablosu:


--çok bariz uyumsuzluk....

[bzaferb]

Bu þirketin en önemli sorunu sahipleri ve yöneticileri galiba....
Sonucta butun turkiyedeki insanlarin en az %90 i bunun musterisi... nasil oluyorda bu muameleyi goruyor inanilmaz

SM-N770F cihazýmdan Tapatalk kullanýlarak gönderildi

[emregunes]

Ülker de bir Operasyon yapýlmýþ görüntüsü var..
Aylar önce tüm tüm fonlar tarafýndan þiþirilmiþti...Alým da yapýyorlardý
Þu an fiyat neredeyse yarýya gelmiþ..
Temel rasyolarýna göre pahalý deðil.
Ama bizim borsada rasyolardan ziyade pozisyonlanma daha önemlidir..
Ýþin özü zirveden malý vermeye baþlayanlar aþaðý fiyatlardan toplayacak ve tekrar yukarý alacaktýr..
Genelde de bu tarz durumlarda grafikte bir çanak görüntüsü olur..Ülker de þu an çanaðýn dibi yapýlýyor mu o net deðil.
Yani fiyatýn bir yerde dengelenmesi lazým..Henüz bu olmadý..
100 lira hem teknik destek hem de psikolojik..

98-100 bandý altýna sarkmadýkça buralarda bir dip oluþumu olur umarým..

Ben de bu mantýkla þu an alým yapýyorum...

[Yatýrýmcý333]

Ülker de bir Operasyon yapýlmýþ görüntüsü var..
Aylar önce tüm tüm fonlar tarafýndan þiþirilmiþti...Alým da yapýyorlardý
Þu an fiyat neredeyse yarýya gelmiþ..
Temel rasyolarýna göre pahalý deðil.
Ama bizim borsada rasyolardan ziyade pozisyonlanma daha önemlidir..
Ýþin özü zirveden malý vermeye baþlayanlar aþaðý fiyatlardan toplayacak ve tekrar yukarý alacaktýr..
Genelde de bu tarz durumlarda grafikte bir çanak görüntüsü olur..Ülker de þu an çanaðýn dibi yapýlýyor mu o net deðil.
Yani fiyatýn bir yerde dengelenmesi lazým..Henüz bu olmadý..
100 lira hem teknik destek hem de psikolojik..

98-100 bandý altýna sarkmadýkça buralarda bir dip oluþumu olur umarým..

Ben de bu mantýkla þu an alým yapýyorum...

Aynen bilanço kötü deðil 1 Milyar Vergi yükümlülüðü düþüp piyasa 1.400 beklerken 400 Kâr açýklayýp aþaðý verdiler.

1 yýl sonra bu Ciro ve Favök ile burada ollmaz.
35 TL den 100 e giden, 100 den 300 TL ye de gidebilir.Ben bugünde almaya devam ettim.

[tarik1234]

borsa bildiðiniz gibi geçmiþe bakmaz geçmiþ zaten fiyatlanmýþtýr
fk-favök vs
önemli olan gelecek ve ülkerde yakýn gelecek ne gösteriyor
*400 milyon usd borç hedge edildi ve burdan yenecek goller var
**ihracat usd euro olduðundan tl maliyetlerdeki artýþ (iþçilik-enerji-diðer) fiyatlara istediðin oranda yansýtamayacaksýn marjlar daralacak çünkü enflasyon artýþý kur artýþýnýn çok üstünde
***enflasyon muh gol yiyecek kur artýþý sýnýrlý olduðundan 2025 ciro favök düzeltilmiþ 2024 altýnda kalacak
bence ederine yakýn yerlerde aþaðý-yukarý %20 potansiyeli var
****tek katalizör kur kur kur kur kur yükselmeli hedge zarar etmesin ihracat geliri ve yurt dýþý geliri artsýn o zaman neden 250 olmasýn?