Th trendhound ile hasbihal

[KýsaVade]

Rica ederim, itibar puanýný filan boþ ver, bunlar týrýþkadan þeyler en azýndan benim için.

Bu arada bitcoin ethereum ve diðerleri üzerindeki baský da Nvidia sayesinde kalktý, en azýndan þimdilik. Nasdaq hisseleri ile kriptolarda dibine kadar kaldýraç kullanýyorlar. Bu ikisinin arasýnda ciddi bir korelasyon var.

Japonya hikayesi saðlam kazýða baðlanmadan bence tehlike geçmiþ deðil

[value]

Elon MUSK ne diyor böyle, biz boþuna mý uðraþýyoruz.

Çalýþan, üreten, tasarruf edenler sadece aptallardýr mý demek oluyor?

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abdli...iracak/3748524

Musk, 10-20 yýl içinde çalýþmanýn isteðe baðlý olacaðýný tahmin ettiðini dile getirerek, "Markete gidip sebze satýn alabilir ya da arka bahçenizde sebze yetiþtirebilirsiniz. Arka bahçenizde sebze yetiþtirmek çok daha zordur ancak bazý insanlar sebze yetiþtirmeyi sevdikleri için yine de bunu yaparlar. Ýþ de aynen böyle olacak, isteðe baðlý." ifadelerini kullandý.

Elon Musk, yapay zeka ve robotikte sürekli bir geliþme olacaðýný bu nedenle bir noktada paranýn önemini yitireceðini söyledi.

[westbrook]

hocam bu kez ukrayna ile rusya arasýnda barýþ olur mu aefes bu durumda bi fikrin varsa bu konu hakkýnda paylaþabilir misin

[TRENDHOUND]

hocam bu kez ukrayna ile rusya arasýnda barýþ olur mu aefes bu durumda bi fikrin varsa bu konu hakkýnda paylaþabilir misin

Barýþ olacak, en azýndan bir tür uzlaþma. Bu olmak zorunda. Mart ayýnda savaþ 4. yýlýný doldurmuþ olacak, çok uzun sürdü bu. 2 dünya savaþý da 4-5 yýl sürmüþtü. Uzlaþma olmasý için bana göre þu 3 koþul gerekiyor: 1) Zelenski gidecek. 2) Ukrayna %25 gibi bir toprak kaybýna uðrayacak, doðu bölgesinin yarýsýný Rusya ya býrakacak (bu bölgede yaþayanlarýn çoðu zaten Rus kökenli). 3) Ayrýca Natoya üye olmama taahhüdü verecek. Bu 3 þart saðlandýðýnda savaþ biter. Tahminimce bir kaç ay içinde bir uzlaþma saðlanýr.

[TRENDHOUND]

AEFES dibini 13.25 de gördü. Tekrar buralara inmez diye düþünüyorum. Þu anda 15 de ve yönü 20 TL ye doðru gibi gözüküyor. AEFES'in Rusyadaki þirketindeki kayyum meselesi de yakýnda çözülür. Putin her ne kadar irrasyonel hareket ediyor gibi görünse de adam kurnaz ve limitini biliyor. Kayyum meselesi çözülür.

[TRENDHOUND]

Japonya hikayesi saðlam kazýða baðlanmadan bence tehlike geçmiþ deðil

Japonya hikayesi derken neyi kastettiðini anlamadým. Malum orada yeni bir bayan baþbakan iþbaþýna geldi. Bu kadýn Thatcher'in politikalarýný izleyeceðini beyan etti. Yani özelleþtirmelere öncelik verilecek, kamunun ekonomideki payý azaltýlacak, özel sektöre destek verilecek, kamu borcu düþürülecek. Ayrýca JPY nin deðer kaybetmesi hedefleniyor. Bu geliþmeler küresel ekonomi için olumlu.

[TRENDHOUND]

Elon MUSK ne diyor böyle, biz boþuna mý uðraþýyoruz. Çalýþan, üreten, tasarruf edenler sadece aptallardýr mý demek oluyor?...

Elon Musk son yüzyýlýn belki de en büyük mucidi. Bu adam ne konuþtuðunu biliyor, ciddiye almak lazým. %50 Ýngiliz kökenli Kanadalý, %25 Hollanda kökenli Güney Afrikalý, %25 Ýsviçrelli. Genetik açýdan mucit olmaya çok uygun. 😊

[Vob24]

Japonya hikayesi derken neyi kastettiðini anlamadým. Malum orada yeni bir bayan baþbakan iþbaþýna geldi. Bu kadýn Thatcher'in politikalarýný izleyeceðini beyan etti. Yani özelleþtirmelere öncelik verilecek, kamunun ekonomideki payý azaltýlacak, özel sektöre destek verilecek, kamu borcu düþürülecek. Ayrýca JPY nin deðer kaybetmesi hedefleniyor. Bu geliþmeler küresel ekonomi için olumlu.

Dikkatimi çeken yabancý bir makalenin Türkçe özetini veriyorum. Senaryo belki aþaðýda yazýldýðý kadar vahim bir þekilde gerçekleþmeyebilir, ancak göz ardý etmemekte de fayda var:

"18 Kasým 2025. Japonya'nýn 20 yýllýk tahvil getirisi %2,78'e ulaþtý. Tarihin belki de en yüksek seviyesi.

Matematik basit ve ölümcül olma potansiyeli taþýyor. Japonya'nýn borç/GSYÝH oraný %263. Toplam 10,2 trilyon dolar borç. Sýfýr faiz sayesinde hayatta kalýyorlardý. %2,78'de borç faiz ödemeleri önümüzdeki 10 yýlda takriben 162 milyar dolardan 280 milyar dolara çýkýyor. Yani devletin tüm gelirinin %38'i sadece faize gidiyor.

Japonya'nýn yurtdýþýnda 3,2 trilyon dolarlýk varlýðý var. Bunun 1,13 trilyonu sadece ABD Hazine tahvillerinde. Japon tahvilleri sýfýr verdiði için her þeyi dýþarýdan aldýlar. Þimdi Japon tahvilleri %2,75 veriyor. Kur korumasý (hedging) maliyetiyle birlikte ABD Hazine tahvilleri Japonlar için zarara döndü. Parayý geri çekmek artýk tercih deðil, matematiksel zorunluluk haline dönüþüyor. Önümüzdeki 18 ayda küresel piyasalardan 500 milyar dolar çýkabilir. Yen carry trade'i (ucuz yenle borçlanýp baþka varlýklara yatýrým) tam 1,2 trilyon dolar. Hisse, kripto, geliþen piyasalar… Hepsi. Japon faizleri yükseldikçe ve yen güçlendikçe bütün pozisyonlar zarar yazabilir. Zorunlu satýþlar çoktan baþladý. Kimsenin inkâr edemeyeceði üç kesin gerçek:ABD-Japonya faiz farký son 6 ayda %3,5'ten %2,4'ere kadar düþtü. %2'ye indiði an Japon parasý eve dönecek. Fed ne yaparsa yapsýn ABD faizleri 30-50 baz puan zýplayabilir.

18 Aralýk'ta Japonya Merkez Bankasý toplanýyor. Yeniden faiz artýrýmý ihtimali %50. Artýrýrsa yen bir anda fýrlayacak, tüm carry trade'ler anýnda ekstra kayýplara uðrayacak. Marjin çaðrýlarý küresel çapta domino etkisi yapabilir. Japonya para basarak kurtulamýyor. Enflasyon zaten hedefin üstünde. Daha fazla basarlarsa yen çöker, ithal enflasyon patlar. Borç krizi ile kur krizi arasýnda sýkýþtýlar.

30 yýldýr dünya faizlerini aþaðýda tutan çapa bugün kýrýldý. 1995'ten beri kurulan her portföy "Japon faizi sonsuza dek sýfýr kalýr" varsayýmýna dayanýyordu. O varsayým bugün öldü. Ya kaosa hazýrlan ya da yanarsýn. Orta yol yok."

bence bundan bahsediyor...

cok hizli olmasa da bence 2026 yili boyunca etkilerini gorecegiz, dikkate almakta fayda var