BRKSN - Berkosan Yalýtým

[Hissedarxd]

Kademeler alt pazarda iþlem görmesi nedeniyle oldukça sýð. Bazen alýþ satýþ arasýnda 25-30 kademe boþluk oluyor. Piyasa da kötü olunca olmadýk fiyatlamalarý görmek mümkün olabiliyor. Aþaðýlara 300-500-1.000 artýk Allah ne verdiyse yazýyorum. Þahsen þirketin geleceðine inanýyorum. Gerisi nasip...YTD

[keko]

Adamlar akýllý...Skumteck S.A firmasý nerede Norveç'te. Bir çoðumuz bilmeyiz ancak Norveç petrol rezervi açýsýndan Dünya 18 ncisi ve üretim maliyeti devlet teþvikleri vs nedeniyle son derece uygun...

Peki, BRKSN'ýn ürettiði malzemelerin hammaddesi nedir: PETROL !...Türkiye gibi "demokratik" bir ülkede yýllarca bürokratik iþlemler, yatýrým süreci ve maliyeti gibi týrýþkadan geçecek süreleri bir kalemde geçip hazýr fabrikadan üretecek sonra TR'de satacak...

Geleceðin SASA'sý gibi görüyorum bu þirketi...YTD

norveçteki skumteck firmasý daha çok tünel izalosyonunda aktif olan bir þirket...norveç çok daðlýk ve dolayýsý ile tünellerin bol olduðu bir ülke..ayný zamanda da çok sulak bir ülkedir..dolayýsý ile yalýtým çok önemli...brksn bu þirkete ortak olmak ile avrupaya açýlan bir kapýyý elde etmiþ olacak..oradaki pazara daha da güzel yayýlabilecek...bence de bu iþ gerçekleþtiðinde brksn level atlar...

neden bu hisseyi aldým ?? bunun gerekçelerini önümüzdeki günlerde ayrýntýsý ile anlatacaðým...norveçteki þirket alýmý bu nedenlerden biridir...

[karacabey60]

Sevgili keko.senin aldýðýn hiçbir hisse bosa deðildir. Zamaný gelince hepsini gördük. Atatp, birleþim,gesan , yeotek, kocaer...buda gidecektir.hele ki bu lot ve sermaye ile...

[keko]

Sevgili keko.senin aldýðýn hiçbir hisse bosa deðildir. Zamaný gelince hepsini gördük. Atatp, birleþim,gesan , yeotek, kocaer...buda gidecektir.hele ki bu lot ve sermaye ile...

benim maliyetim 21,31 dir...hisse þu anda 19,60 týr ..bu gün 18,88 i de gördü...zaten çoðu sefer ben aldýktan çok sonralarý dahi alan yatýrýmcýlar benden daha uygun maliyetler yapmýþlardýr....benim atatp de ilk alýþým 34,50 iken çok sonralarý 30-33 aralýklarýndan dahi alýþ fýrsatý vermiþti...gesanda da ilk maliyetim 19,70 idi..sonradan 7-10 gün içinde 18,50-19,00 aralýklarýndan da alýþ fýrsatý vermiþti..kocaerde de 17,50 ilk alýþým 16,50-17,00 aralýklarýndan fýrsat vermiþti...yeotk ise ilk aldýðýmda 67,00 idi....onda pek fýrsat vermedi ama 67,00-75,00 aralýklarýndan çok fýrsat verdi ki sonralarý yeotk 285 leri görecek kadar çýkmýþtý...

ben þefaf olmayý seviyorum...isteyen alýr isteyen satar isteyen de tutar...karar daima yatýrýmcýnýndýr...ben tüm ortaklara baþarýlar diliyorum...

[karacabey60]

Keko dostum seni tanýmayanlarin ne dediðini boþver. Kimse ben zarar ettim diyemez senin olduðun hissede. Hep doðru yerdeydin. Buda gidecek hele bu lot ve sermaye ile.

[keko]

Deðerleme farkýndan 150 milyon Tl gelecek. Ona göre...

dostum iki deðerlemenin toplamý 261 milyon tl yapýyor...bilançoda binalar 97 milyon ,duran varlýklar ise 128 milyon görünüyor...binalara göre deðerlendirirsek 164 milyon deðerleme farký ortaya çýkar...duran varlýklarýn tümüne göre ise deðerlendirirsek 133 milyon deðerleme farký ortaya çýkýyor...acaba yanýlýyor muyum ?? bu rakamý sen nasýl hesapladýn acaba ??

[keko]

þu anda öz sermayesi 183 milyondur....son çeyrekte de 25 milyon kar yaparsa ! 208 milyon öz sermaye olur...bunun üzerine de 150 milyon deðerleme karý gelirse toplam öz sermaye 358 milyon olur....þu anda PD/DD rasyosu 3,39 dur....bilançodan sonra ayný rasyoya gelmesi için (358 *3,39 =1,213 milyarlýk) bir piyasa deðerine çýkmasý gerekiyor...bunu da ödenmiþ sermayeye böldüðümüzde olmasý gereken borsa fiyatý 39,14 tl dir...

[keko]

berkosan çeyreklerde 20-25 milyon kar yapma potansiyeline ulaþmýþ...yýllýk kabaca 100 milyon tl kar yapma potansiyeli demektir...fk 10 bile dersek (benzer bir çok þirket 20 fk da ) 1 milyar piyasa deðeri olmalý...bunu da 31 milyon ödenmiþ sermayesine bölersek kabaca 32,25 tl borsa fiyatý olmalý...tabi norveçte þirket alýrsa ve oradan da büyümeye baþlarsa karlarý çok artar...

pd/dd rasyosuna göre 39 tl þu anda norveçteki þirketin olasý katkýsý olmadan net karýna göre 32,25 tl lik ederi var...tabi benzer küçük þirketler borsada çok daha fazla deðerlemeler görüyor...çünkü bu tür þirketlerin büyümeleri çok hýzlý...ileride bedelsiz potansiyelleri de çok artýyor...

þirketin 100 milyon tl de döviz fazlasý var...ihracat oraný yüksek bir þirket...küçük civ civ bir þirket...tam da borsacý dedenin beðendiði hisselerin cinsinden...uzun vadeli tutulmasý gereken bir hisse....