DURDO - Duran Doğan Basım

[METEHAN]

Benden duymuş olmayin ama şirketin bu seneki büyüme hedefi yuzde 50...bu anlamda 300 milyon civari bir ciro hedefi var...

sn Kingsailor sen boşa konuşmazsın böyle güzel hedefler morelimi artırıyor ilerisi için...

[keko]

Benden duymuş olmayin ama şirketin bu seneki büyüme hedefi yuzde 50...bu anlamda 300 milyon civari bir ciro hedefi var...

bu miktar benim beklentilerim ile bire bir paraleldir...çünkü ilk çeyrek ciro beklentim 75 milyon tl dir...sonrakiler de buna bir miktar ilave edebilir...artık bu ilaveler az mı olur çok mu olur bilemem..yurtiçi satışların artması devam eden krizin hafiflemesi ile de doğrudan bağlantılıdır..eğer kriz uzmanların öngördüğü gibi haziran ayında en üst seviyeyi gördükten sonra gevşerse o vakit ciroların da tüketimin canlanmasına bağlı olarak artmasını bekleyebiliriz....ki yakın geçmişte yaptığım yorumlarda yurtiçi satışların bu yılın son iki çeyreğinde daha da artmasını beklediğimi söylüyordum..

[keko]

durdo fransız ortağa 2 euro (13 tl ) den satılmış idi...hissemiz şu anda sadece 1 euro fiyatında işlem görüyor...durdo 2017 yılında 11,3 milyon tl kar yaptığında gördüğü zirvesi 6,35 tl idi...şu anda durdo karını kat be kat artırma potansiyeline varmışken şu anda aynı fiyattan işlem görüyor...

gelecek bilançolar ile benzer sektördeki bakap ile de karşılaştıracağız...dün kabaca bir hesap yaptığımda bakabın olduğu şu anki fiyata göre bizim 9,60 tl de olmamız gerekiyor demiştim..piyasa geneli şu anda fk 5-6 seviyelerinden değer görüyor...biz ise 4 e bile razıyız..

bir şirket yıllık cirosundan değer görmeli değerlemesi kabaca kabul gören bir düşüncedir...

kısacası hangi pencereden bakarsak bakalım durdonun daha gidecek yolunun olduğunu görüyoruz...

tüm bunların teyidi için gelecek bilançoların da bizi teyit etmesi lazım...iyi bir ciro ve kar önceki bilançoları da teyit edeceğinden hisseye olan güveni artırır....o vakit de hisse daha güvenli çıkar...burada kaldı yaklaşık 25 gün...biraz daha sabır diyelim...

[kingsailor]

genel müdür yardımcımız alican duran bey in yürttüğü diğer görevler

1) ECMA ( Eropean carton makers association) avrupa carton ambalaj derneği başkan yardımcılığı (bu göreve seçilen ilk türk)
2) Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği başkan yardımcısı
3) KASAD başkanı

kendisi genç dinamik ve son derece vizyoner birisi...sektörel gelişmeleri çok yakından takip ediyor...ben şirketin emin ellerde olduğunu düşünüyorum..

[POLARIS]

Merhabalar,
Sayın keko,
2019 yılı tahminlerini özet halinde ekte.
Tablonun sonundaki EFK, diğer EFK gelirlerini yada giderlerini içermemektedir.

Genellikle, geçmişle ilgili datalar gözönüne alındığı zaman daha anlaşılır olduğu için

tabloyu daha büyük ekliyorum. Ne, nasıl olmuş-nasıl olabilirliği açısından.
Buradaki amacımda sizlerden yeni fikirler edinmek,varsa yanlışlarımı görmek.

Net kar rakamı tahminini çok değişken olduğu için eklemedim.
Kur farkları,borçlanmalar,ödenen faizler vs.

"bana göre son iki çeyreğe göre değerlendirme yapmanız daha doğru

olacak..belirlediğiniz oranları bu şekilde uygulamak daha doğru bir sonuç

verecektir..."

Enflasyon oranı,her dönemin kendi çarpanları,ve bahsettiğiniz gibi son dönem

çarpanları arka planda zaten çalışıyor.Son iki dönemin momentumu daha yüksek

alınıyor.

Direk son iki dönemden etkileştirildiği zaman, sapma çok abartılı olabiliyor.

"örneğin 2019 yılı ciro tahminiz 230 milyon civarı çıkmış."

Evet, özellikle enflasyon,büyüme hızı,piyasanın küçülme riskleri çarpanları

etkilediğinden bu değerleri elde ediyoruz.

***
Bu çalışmalar Tamamı ile sayısal değerlerin analizinden ibarettir.
Burada sonradan oluşabilecek, yada şirket sırları gibi sonuçları etkileyebilecek

çarpanlar yoktur. Siz ek çarpan olarak tekrar ekleyebilir yada çıkarabilirsiniz.
Örneğin,bahsettiğiniz yeni makine parkı.yeni bir müşteri,yeni bir pazar vs. katma

değer yaratacağından istediğiniz % çarpanını ilave edebilirsiniz.

Sizlerde HASILAT- EFK-NET KAR tahminlerinizi eklerseniz karşılaştırma

olanağımız doğar.

Esenkalınız...

*** Bir formül hatasını buldum.

[kingsailor]

size bir bilgi daha vereyim...

şu anda duran doğan ürettiği ürünlerle avrupa da sayılı 2 - 3 firma arasına girdi...kendi reklamını yapmıyor...premium ambalajlara ihtiyaç duyan üreticiler firmalar gelip duran matbaayı buluyor...

2030 yılına kadar avrupa ambalaj sekötöründeki büyümenin yarısı türkiye den bekleniyor..

[POLARIS]

size bir bilgi daha vereyim...

şu anda duran doğan ürettiği ürünlerle avrupa da sayılı 2 - 3 firma arasına girdi...kendi reklamını yapmıyor...premium ambalajlara ihtiyaç duyan üreticiler firmalar gelip duran matbaayı buluyor...

2030 yılına kadar avrupa ambalaj sekötöründeki büyümenin yarısı türkiye den bekleniyor..

İşte, ilk çeyrek bilançolar geldiği zaman nasıl etkileyeceğini görüp çarpanlarını ona göre düzenleyebiliriz.

[kingsailor]

Türkiye dünya ambalaj yarışmasında bu sene tam 22 ödül birden aldı...en fazla ödülü 26 adet ile Japonya aldı...biz ise 2 inci sıradayız..

http://www.ambalaj.org.tr/tr/gundem-...n-bulteni.html

Türkiye ambalaj sektöründe hızla yükseliyor....Cari açık veremeyen nadir sektörlerden birtanesi....