MERIT - Merit Turizm

[olimpik forum]

Hisse sığ olduğu için tek lotla bile tavan olabiliyor,,,şu bir gerçekki bütün bedelsiz kağıtlarında bir hareket var,,primler var,,merit in bu sermaye ile daha yolun başında olduğunu düşünüyorum.Şöyleki milyarlık piyasa değerlerine karşılık merit in piyasa değeri daha 78 milyon tl,,,potansiyelini siz hesap edin.
22 lerden bir arkadaşa söylediğimde burun kıvırmıştı,,POİP hisseleri zor demişti.

[Mustafa Dinçel]

Merit Turizm tahtasını uzun zamandır takip ederim ama pek yazmam, 2 yıldır bende taşıyorum bu hisseyi.
Yanlış bilgiler paylaşılıyor ve düzeltmek isterim.

Merit tahtasının BoshFren , işbir ve Egeen ile karşılaştırılması çok yanlış, petrokenti ise hisse yerine koymam zaten.

Bosh fren yıllık cirosu 211 milyon ve tüm dünyaya mal satıyor
İşbir Yıllık cirosu 844 milyon ve tüm dünyaya mal satıyor
Ege En. yıllık cirosu 1.003 milyon ve tüm dünyaya mal satıyor.
Merit Yıllık cirosu 14 milyon ve yalnızca Net Holdinge ait otelleri işleterek komisyon alıyor.

Bilindiği gibi karlılıklar ve büyüme oranları büyük ciroların altında yatar. Şu anda öyle bir cirosu yok Meritin.

Meritin Öz sermaye ve yatırım faliyetlerinden karlılığı da Voyager Kıbrıs Ltd nin %1.06 sahibi olmasından geliyor.

2017 yılında yapılmaşı düşünülen 80 kat (200 Milyon TL) bedelli sermaye artırımı teknik olarak iptal oldu ve önümüzdeki yıllarda olmayacak diye bir şey yok.
Demek ki büyüklerimiz güzel şeyler düşünmüşler ve karar almışlar Merit ile ilgili.


Bu hisse gerçek anlamda ne zaman çok prim yapar dersek. ( Adamın biri alır götürür bilemeyiz)

Meritler ne zaman Türkiye ve Dünyaya franchise verirlerse.
Kıbrıs izolasyonu kalkıp ne zaman Kıbrısa direk uçuş olursa.
Net holdinge ait casinolar ne zaman Merit tarafından işletilir ise.
Merit hissesi tahmin edemediğiniz kadar prim yapar.

Ama bu şartlarda ve bilanço yapısında çok büyük hayaller kurmamak gerekir.

Ben hisselerimi taşıyorum ve bu gün için satmayı düşünmüyorum...

Hissesi ile ilgilendiğiniz Meritin yöneticileri çok profesyonel ve sahipleri çok düzgün insanlar olup yola her zaman çıkılır, korkmayın.

Boşu boşuna Meritin bilançosu altında fetbazlık aramayın, gayet anlaşılır ve temiz bilançodur.



Yatırım tavsiyesi değildir, bildiğinizi yapın....

[Alasara2020]

Guncel ortaklik 1.89924 olmasi lazim

[Alasara2020]

Ewet baktim 1.06 eski suan voyager de merit hisse orani 1.89924 olarak gozukuyor

[harsh]

Mustafa dinçel abi şu yazdıklarında iyi niyetli ya da pozitif anlamda bi şeyler aradım ama bulamadım. Şimdi sen durdun durdun kağıt tarihi zirvelerindeyken biz ky yi düşündüğün için bir iki satır bi şeyler yazayım da ky zarar etmesin mi dedin. Bi kere bir iş yerinin ben cirosuna değil net karına bakarım. Ciro isterse trilyon olsun kar etmedikten sonra neye yarar. Senin beğenmediğin merit 2.5 sermayeyle yıllık 17 kar etmiş tam 7 kat. Daha napsın. Patron 7 liradan alırım hisselerinizi demiş buna göre basit bir matematikle kağıdın bana göre ya da patrona göre minimum ederi 49 lira. Bu şöyle bi dursun. Demişsin ki yok patron güvenilir dürüst abidik gubidik yahu bu ülkede bana en simsar 3 kişi say deseniz bosim tübik i o ilk 3 e sokarım. Gelmiş geçmiş en simsar kişilerden biridir bu lavuk. Şimdi senin bu yazdığını okuyan ky satış yazar kağıtta hayal edilemeyecek yerlere giderse eline ne geçecek. Yoksa bosim tübikin adamımısın. Ha burası borsa düşerde çıkarda ama bence ky yi esas sen yanlış yönlendiriyorsun. Sana tavsiyem şirketlerin cirosuna değil net karına bak. Ytd.

[Enes SENCER]

Sayın Harsh, fiyat konusunda bu forumda kimse öngörüde bulunamaz; bakarsınız 3 haneli rakamlara gitmiş bir de bakarsınız tek haneli rakamlara inmiş. Sonuçta sermayesi, halka açıklığı ve derinliği düşük bir hisse.Tahta yapıcı fiyatı ne isterse fiyat o olur, gittiği fiyatlarda kalır kalamaz o ayrı mesele tabi. Hisse fiyatı borsada nadiren şirketin ederi ile fiyatlanır. Şirketin cirosu gelecek yıllardaki bilançolarının bir yol göstericisidir ve net kar kadar önemlidir. Şirketin 4 yıllık karının toplamı 17 m olup en yüksek net karı geçen sene 7 m ile yaptı. Patronu tanımam ama NETHOL'de pek seveni yok, şirketin ise düzgün yönetildiği ise rakamlarla ortada. Hissedarların memnuniyeti şirketin patronunun işini iyi yapmasının bir ölçütü değildir. Örnek Koç grubu hisseleri. Patron düzgün olsa bile konjonktür şirketi ve hisselerinin değerini aşağı çekebilir.

[olimpik forum]

"Merit tahtasının BoshFren , işbir ve Egeen ile karşılaştırılması çok yanlış, petrokenti ise hisse yerine koymam zaten.

Bosh fren yıllık cirosu 211 milyon ve tüm dünyaya mal satıyor
İşbir Yıllık cirosu 844 milyon ve tüm dünyaya mal satıyor
Ege En. yıllık cirosu 1.003 milyon ve tüm dünyaya mal satıyor."

Herkesin yanlışı doğrusu kendine,
Yani bosh 211 milyon tl ciro yapıyor diye mi 550 tl yi hakediyor,,,211 milyon ciro yapıyorda neden özkaynağı o zaman 73 milyon tl,zararına mı mal satıyor,,,,,,,bir şey biliyormuş gibi boş boş konuşmayın.
karşılaştırmam yönünden son derece doğru söylüyorum.
Ne dedim,,,bosh un ödenmiş sermayesi 2.5 milyon tl,,özkaynağı 73 milyon,,meritin ödenmiş sermayesi 2.5 milyon,,özkaynağı ise 46 milyon tl,
birbirlerine bu yönden bu kadar benzeyen iki şirketin fiyatları arasındaki fark korkunç,,biri 550 tl,biri 30.80
hisse yerine koymadığınız pkent in fiyatı 405 tl,,

Not olarak 10 üzerinden 0 verdim size,sınıfta kaldınız

[Enes SENCER]

Sayın olimpikforum fikirleriniz bir piyasa görüşü ihtiva eder saygı duyarım ama 3 senedir borsadayım ve sürekli kendimi geliştirmek için çabalıyorum ama sizin değerleme yönteminizi ilk defa burada gördüm. Piyasada kabul gören ve analist raporlarında gördüğüm değerleme yöntemleri adil F/K, FAVÖK ve İndirgenmiş Nakit Akışı yöntemiyle yapılan değerlemeler. PD/DD üzerinde dahi yapıldığını gördüm ki bu değerleme yöntemi sektörel bazlı bir değerlemede anlam ifade ediyor.(Örneğimizde turizm söktürendeki yerel ve global şirketinlerin PD/DD'sinin mukayesesi)
Üzerinde en çok durduğunuz şirket BFREN bir otomotiv yan sanayi şirketi olup TAOSA, FROTO, EGEEN VE FMZİMP ile mukayesesi anlamlı bir değerleme ortaya koyar. Özkaynak meselesine gelince bunun sebebi BFREN şirketinin her dönem elde ettiği 20 küsür milyon karı dağıtması. Şirketin özkaynağını büyütmesinin hiçbir anlamı yok. BFREN her sene Meritin özkaynağının 1/3 kadar kar yaratıyor.(Ki Meritin özkaynağının büyük bir kısmı da finanasal varlık Voyagerde işler ters giderse özkaynak eksiye bile düşebilir bir anda)Evet şirket özsermaye ve özkaynak bakımından benziyor ama tek benzerlik te bunlar. Hikayeleri bambaşka iki şirket mevzu bahis.(Bence Meritin hikayesi ve beklentisi daha güzel o ayrı tabi)
İşbir ve BFREN deki fiyatlamaların ana sebebi karlılıktan ziyade derinliğin az olması ve spekülatif hareketlere açık olması. Bu demek değil ki şirketler ederinin üstünde fiyatlanıyor ve daha da gitmeycek.KENT QNB kardeşler bunun borsadaki en güzel örnekleri.Yazdıklarımdan MERİT pahalı daha gitmez anlamı çıkartılmasın. Ben MERİT'i 10 lira civarında buldum ve güzel yerlere geleceğini umut ettiğim için aldım, tutuyorum ve kafamdaki fiyata gelene kadar da tutacağım. Ama Hissenet formuna gelen, şirket hakkında bilgi sahibi olmak isteyen misafirleri de yanıltmamalıyız.Herkese iyi haftasonları.