MERIT - Merit Turizm

[Enes SENCER]

Konuyu çarpıtmıyorum Sayın olimpikforum ama bu benzerliğe vurgu yapmakla neyi amaçladığınızı da anlamıyorum. Bu yaptığınız kendinize has değerleme yönteminin bilimsel olmadığını insanları şimdiki ve daha sonraki kararlarında yanıltabilceğini söylüyorum.Bu benzerliğe vurgudaki amacınız MERİT ve BFREN sermayesi eşittir dolayısıyla fiyatları da aynı ya da benzer olmalıdır düşüncesini bilimsel ve nesnel bulmuyorum. BFREN VE İŞBİR forumlarını da takip ettim, yüksek bedelsiz veren hisselerde de bulundum. Bedelsiz süreci tamamlanınca hisse fiyatının nereye gittiğine de bizzat şahit oldum.Bu şirkete ortak olan ben siz ve diğer ortaklar hissenin ederinin altında fiyatlandığını düşünüyoruz ki hala burdayız. Ama sizin yaptığınız değerleme doğrulanabilir bir veri içermiyor ve ortak olmayı düşünenler bu verilerle yatırım yapabilirler. Kaldı ki ne siz ne de ben BFREN ve İŞBİR tahtasını götüren kişinin ne amaçladığını bilmiyoruz çünkü elimizde veri yok.Belki BFREN yerli araba hikayesi ile yukarı sürülüyor ve gelecekte karını 2-3 e katlayacak, yani belki de süreç tamamen ciro ve kar odaklı.Üstelik bildiğim kadarıyla şirketin elinde ne bedelsiz verebilecek yedek akçesi var ne de böyle bir şey için ihtiyacı.(Altı aydır hisseyi yakından takip etmiyorum yanılabilirim)Tıpkı MERİT'te olduğu gibi.Söylediklerim tamamen KAP bildirmlerim doğrultusunda tabi.İçerden bilgi alabiliyorsanız ne mutlu size.

[safranog]

Konuyu çarpıtmıyorum Sayın olimpikforum ama bu benzerliğe vurgu yapmakla neyi amaçladığınızı da anlamıyorum. Bu yaptığınız kendinize has değerleme yönteminin bilimsel olmadığını insanları şimdiki ve daha sonraki kararlarında yanıltabilceğini söylüyorum.Bu benzerliğe vurgudaki amacınız MERİT ve BFREN sermayesi eşittir dolayısıyla fiyatları da aynı ya da benzer olmalıdır düşüncesini bilimsel ve nesnel bulmuyorum. BFREN VE İŞBİR forumlarını da takip ettim, yüksek bedelsiz veren hisselerde de bulundum. Bedelsiz süreci tamamlanınca hisse fiyatının nereye gittiğine de bizzat şahit oldum.Bu şirkete ortak olan ben siz ve diğer ortaklar hissenin ederinin altında fiyatlandığını düşünüyoruz ki hala burdayız. Ama sizin yaptığınız değerleme doğrulanabilir bir veri içermiyor ve ortak olmayı düşünenler bu verilerle yatırım yapabilirler. Kaldı ki ne siz ne de ben BFREN ve İŞBİR tahtasını götüren kişinin ne amaçladığını bilmiyoruz çünkü elimizde veri yok.Belki BFREN yerli araba hikayesi ile yukarı sürülüyor ve gelecekte karını 2-3 e katlayacak, yani belki de süreç tamamen ciro ve kar odaklı.Üstelik bildiğim kadarıyla şirketin elinde ne bedelsiz verebilecek yedek akçesi var ne de böyle bir şey için ihtiyacı.(Altı aydır hisseyi yakından takip etmiyorum yanılabilirim)Tıpkı MERİT'te olduğu gibi.Söylediklerim tamamen KAP bildirmlerim doğrultusunda tabi.İçerden bilgi alabiliyorsanız ne mutlu size.

Sayın Enes kardeş gel o zaman turizm sektörüne göre hesaplayalım o zaman PKENT PD/DD 12,28 FK 21,29(BU FK 2019 BİLANÇOSUNA GÖRE DAHADA ARTTI),KSTUR PD/DD 4,99 FK 17,52(BU FK 2019 BİLANÇOSUNA GÖRE DAHADA ARTTI),MAALT PD/DD 6,73 FK 38,94 bu üç firmanın ortalama PD/DD 8 dir MERİT in PD/DD ise bu gün itibariyle 1.71 dir yani bu PD/DD rine göre 4,67 kat ucuzdur buna göre olması gereken fiyat 143,83 Tl dir. FK oranına göre hesaplama yaparsak kaldı ki FK oranları 2019 bilançosuna göredir bu dahada artmıştır bu haliyle bile bu üç şirketin FK ortalaması 25.91 dir. MERİT in FK oranı ise 10,90 dır yani bu üç firmanın ortalamasından 2,37 kat ucuzdur olması gereken fiyat ise FK ya göre 73,16 tl dir kaldı ki bu fk oranı 2019 bilançosuna göredir.Fazlada yorum yapmak istemiyorum piyasa her hisseyi hak ettiği yere elbet getirecektir YTD