DEVA - Deva Holding

[yarımada]

Enflasyon etkisi değil mi?


MI 6 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Bazı kalemlerde olabilir ama mesela danışmanlık gideri niye 4 katına çıktı?

[Bojar]

Teşekkürler sayın Maslak1 çok aydınlatıcı . Üretimde kullanılan enerji bile tek başına brüt marjı baskilamistir diyebiliriz .
Bilançoda pozitif unsurlardan biriside genel yönetim giderlerinin makul seviyelerde tutulabilmesi .
Sene başında konuşmuştuk 9-10 aylık yüklü bir stok tutulduğu . Bu hammadde stoku için kredi ile finanse edilmiş anladığım kadarıyla .

Bize flash bir bilanço için
Müthiş bir ihracat patlaması yada Rivelime , desporex tarzı 2-3 ürün lazım .

1 yıllık yani kisa vadede böyle bir ürün çıkma ihtimali nekadar doğru olur acaba ?


MI 6 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Sayın garipy o ihtimal hep mümkün.

Kendimi şöyle açıklayayım
https://www.juve-patent.com/news-and...atent-and-spc/

Değerli ortaklarımıza da güzel bir haberi duyurmuş olayım.

Apixaban patenti 2028 öncesi ABD için kitli durumda fakat UK de invalidate edilebilir.

[garipy]

Teşekkürler bilgi için ama küresel pazarda bizim gibi jenerik çok versiyon olacaktır. Asıl bizim ülkemizde sonbaharda doluyordu diye hatırlıyorum. ugurkaptan ortak paylaşmıştı .
İlaç işi gerçekten zormuş pazar payı arttırmak , yeni çıkan ürünün pazardan pay alması vss.

Sayın garipy o ihtimal hep mümkün.

Kendimi şöyle açıklayayım
https://www.juve-patent.com/news-and...atent-and-spc/

Değerli ortaklarımıza da güzel bir haberi duyurmuş olayım.

Apixaban patenti 2028 öncesi ABD için kitli durumda fakat UK de invalidate edilebilir.

MI 6 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[Maslak1]

Sayın garipy o ihtimal hep mümkün.

Kendimi şöyle açıklayayım
https://www.juve-patent.com/news-and...atent-and-spc/

Değerli ortaklarımıza da güzel bir haberi duyurmuş olayım.

Apixaban patenti 2028 öncesi ABD için kitli durumda fakat UK de invalidate edilebilir.

Benim bilgim de TRde Eylülde dolduğu yönündedir. Firma da bu konu hakkında 3-5 ay evvel sorulan soru üzerine 1 yıl civarında pazara vereceklerini belirtmişti..

şurdaki kaynaklşar da 2022de dolacağı hk bilgi veriyor:

https://www.businesswire.com/news/ho...es%20in%202022.

"...The composition of matter patent covering apixaban in the U.S. expires in February 2023 (excluding potential patent term extensions) and in the EU it expires in 2022. ..."

https://s21.q4cdn.com/104148044/file...15-BMS-10K.pdf

".....Eliquis EU and Japan: The composition of matter patent covering apixaban in the EU expires in 2022......"

Jenerik ilaç işinde karlılığın yüksek seviyede ve sürdürülebilir tutulması için ar-ge şarttır.. konunun kısa özeti budur.. Devanın yağtığı ada budur: ar-geye yatırım..

3-4 ay evvel burda devanın ar-ge sürecini tamamladığı ve henüz pazarda olmayan ürünler listesini vermiştik (açık kaynaklardan toplanmış bilgiler)..

firma bugün karlığı ama gelecekte de öyle mi olacak? temel soru budur.. cevabı da ar-ge departmanın vcarlığı ve başarısındadır..

apixabanı arada bir firmaaya soramak uygun olur ("ne zaman lansman olacak?").

[Maslak1]

Teşekkürler bilgi için ama küresel pazarda bizim gibi jenerik çok versiyon olacaktır. Asıl bizim ülkemizde sonbaharda doluyordu diye hatırlıyorum. ugurkaptan ortak paylaşmıştı .
İlaç işi gerçekten zormuş pazar payı arttırmak , yeni çıkan ürünün pazardan pay alması vss.


MI 6 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

rekabet hep olacaktır.. ar-ge yetkinliği önde olanlar yarışı önde büyük avantajla mücadeleye başlıyor...işin dinamiği jenerik ilaçta böyle çalışıyor..

bu zorluğun faydalı tarafı şu: yeni rakipler için pazara girme engeli oluyor (ruhsat yoksa kimse pazara giremiyor.. ruhsat olması için de ar-ge lazım ya da bir çinliden hintliden lisans almak lazım.. lisans almak da kolay değil velev ki 5. jenerik falan olmak hedeflenmesin.. jenerik ar-ge süreleri de kimyasal ilaçta 5 - 6 yıl, biyotek ilaçta 8-9 yıl..); pazarda yer etmiş olanların yeri muhkem oluyor.

ar-ge konusu kritik. TRde ilaç sektöründe faal ve akredite olmuş 39 tane ar-ge merkezi var.. oysa ilaç firma saysı 500e yakın.. en son gördüğüm rakama göre sadece 1650 tane ar-geci var (ilaçta) ve bunların yaklaşık 400 tanesi devada.. bu karşılaştırılmalı avantaj dolayısıyla, firma geleceğini kendisi inşa ediyor.. ar-ge dpt olmayanlar avrupa/amerika/hint/çinli firmalardan mümessilik almaya çalışıyor.. o zaman da ya 4.-5. jenerik olarak piyasa anca gireblir ya da ürün ham maddesiniş pahalı alıyor, royalty ödüyor vb vb..

[Maslak1]

Sevgili maskak1,

Detaylı analizler için tşk, yıllık köy sezonunu açtığım için detaylı bakamıyorum. Ancak sayende gerek de kalmadı😊

i-) bu şirkette en önemli kalem cirodur. Büyümeyi ve pazarda ne kadar agresif olduklarını/olacaklarını buradan anlayabiliriz.
ii-) ciro büyümesi üzerinde oluşan satış/pazarlama gideri de iyidir, pazardaki agresifliği gösterir. Yabancının payının ve etkinliğinin azaldığı bir ortamda, bu tüt giderlerin artması iyidir. Şirketin pazardan aldığı payı büyütmesi için bundan iyi bir zaman olamaz.
iii-) enerji ve hammadde gibi maliyetlerin oluşturduğu yükün artması bilançosu zayıf şirketlerin küçülmesine, pazar kaybetmesine sebep olacaktır, işte deva bu fırsatı değerlendiriyor.

Açıkçası ciro artışı, pazardaki ortalama büyüme %50 iken göz alıcı(bunu bir ay gecikmeli açıklanan ilaç işverenleri rakamlarından biliyorduk. Ayrıca ihracat verilerinden ilaç sektörünün ilk çeyrek ihracat performansının da zayıf olduğunu görmüştük, yani zayıf ihracat konusu sürpriz değil. İkinci çeyrek özellikle Gürcistan pazarının ihracata ne kadar katkı sağlayacağını göreceğiz.

Bu şirkette net kar dert edilmemeli. Hatta daha hızlı büyüyelim, kar marjlarından biraz fedakarlık yapalım görüşündeyim ben..bu çeyrek tam da bu yapılmıştır. Unutmayın en dipteki net kar rakamı en çok imtiyaz sahiplerine yarar, bu şirket temettü hissesi değil sonuçta.

Hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Şirket açıklama yapsın, yeni ve büyük yatırımlar yapacağız, çok daha hızlı büyüyeceğiz, %100 bedelli yapıyoruz desin. 3-4 tavan gideriz (şirketin halka açık kısmı %18, gerisi ana ortakta).

Cauti Ortak,

"yıllık köy sezonu" konusu: twitterde yağmur öncesi tarlanın resmini gördüm. özenmedim değil doğrusu.. ....

[Cautionary]

Cauti Ortak,

"yıllık köy sezonu" konusu: twitterde yağmur öncesi tarlanın resmini gördüm. özenmedim değil doğrusu.. ....

Olur inş. Allah herkesin gönlüne göre versin. Mütevazı ve sakin hayatı tercih ettim ben.

[hasan polat]

Aydınlattıgınız için çok teşekkürler. Ben fazla anlamamakla birlikte stok ta tutulan malın kendi öz sermayesi ile oldugunu biliyorum. Yaklaşık bir milyar fakat elinde donen varlıklarda 2 milyar 200 milyon yaklaşık para tutuyor bu miktar cirosundan fazla , Fayizler yuzde 20 civarı yıl sonu 400 milyon üstü fayiz gideri olur gibime geliyor. Tamam hammadde ihtiyaçları için döviz totmak zorunda ama neden bu kadar fazla diye endişe ediyordum. Anladıgım kadarıyla patron iyi bir finanscı para ticaretide yapıyor. Yılsonu 2021 karının yarısı 559 milyon olması aslında niçin yukarı hareket olmadıgının izahı. Hayırlısı bakalım. Tekrar teşekkürler.

Bu gün sizlere 1 ci çeyrek kar tahmininde bulunacagım. ama kutu hesabıyla degil,Benim hesabıma göre 350 milyon kar çıkrtabilir eksik olmazda belki biraz fazla olabilir. Bunu nasıl buldugumu sormayın. Yalnız sizlere birşey daha söyliyeyim, 2021 yılı esas faliyet karı 600 milyon civarı yukarda patron finanscı para ticareti yapıyor falan diyorum ya hisse degerini borsada degerlendirirken spek bu asıl faliyetten olan geliri esas alıyor ve hisse başı asıl karın 3 tl oldugunu düşünüyor bunun için 10F/K 30 lu rakamlarda tutuyor Belki F/K yı 12 ye çeker. Bu dolar deger artış karı 559 milyondu o parayı spek veya piyasa herzaman olması mümkün degil diye F/K ya yansıtmıyor. Bunları nereden çıkarıyorsun diyede sormayın. Sizlere şimdilik hayırlı işler

Saygıdeger deva yatırımcıları galiba beni biryerden hatırlıyorsunuzdur. Belkide devanın kasasını tutandan karı daha iyi biliyorum. Yukarıdaki yazıları yazdıktan sonra bir aracı kurumda yatırımcı olan ve beni bu formlardan tanıyan bir dost beni aradı ve deva ile ilgili düşüncemi sordu. Önce önemsemedim ama karı görünce nedenini anladım. Yaptıgım analizi ilginç bulmuşlardı. O dosta ve sizlere bol kazançlar dilerim. Yazdıklarım yatırım tavsiyesi degildir. Bu arada deva 351 milyon kar açıkladı ben 350 milyonun altı olmaz demiştim.