YYLGD Yayla Agro Gýda Sanayi ve Ticaret A.Þ.

[olimpik forum]

Mayýs ayýndaki geleceðe dönük beklentiler sunumlarýný göz attým. Fabrikanýn 2025de tamamen devreye gireceðini varsayarak 2026da toplam 4.5 milyar favök öngörüyor. Son bildirimde sadece 5 hatta test üretimi baþladýðý belirtilmiþ. Karamsar bir senaryo ile tüm tesisi devreye alýnýp üretim baþlamasý 2026 ilk çeyrek sonu olur diye düþünüyorum. Bu durumda 4.5 milyar favök beklentisinin gerçekleþmesi bence zor.

2026 için 3milyar favök öngörürsek, 8 fd/favök oraný ile 24milyar þirket deðeri çýkar. hisse baþýna fiyat aþaðý yukarý 22lira seviyelerinde olur. dolar kurunun da bu dönemde 53lira olacaðýný varsaysak dahi þirket deðerlemesinde dolar bazýnda kazanç imkaný mümkün gözüküyor. ancak yatýrým süresince geleceðe dönük deðerlendirmeleri sürekli hatalý çýkan bir þirkete güvenip yatýrým yapmak zor. riski minimize etmek için en mantýklýsý 2026 ilk bilançoyu görmek olur diye düþünüyorum.

Dibin dibinde bir þirket daha,,,,9-11 arasý beklemede þu anda.
Fonlar bilançoda kar artýþý sinyalini alýrlarsa hisseye dalabilirler.
Fakat,kayýtlý sermaye artýrýmýnýn yüksek oluþundan dolayý da temkinliler.
Þimdilik dediðim gibi 9-11 takýlýyorlar.

[atmaca124]

Dibin dibinde bir þirket daha,,,,9-11 arasý beklemede þu anda.
Fonlar bilançoda kar artýþý sinyalini alýrlarsa hisseye dalabilirler.
Fakat,kayýtlý sermaye artýrýmýnýn yüksek oluþundan dolayý da temkinliler.
Þimdilik dediðim gibi 9-11 takýlýyorlar.

bedelisimi var hissenin ..

[cango1985]

Dibin dibinde bir þirket daha,,,,9-11 arasý beklemede þu anda.
Fonlar bilançoda kar artýþý sinyalini alýrlarsa hisseye dalabilirler.
Fakat,kayýtlý sermaye artýrýmýnýn yüksek oluþundan dolayý da temkinliler.
Þimdilik dediðim gibi 9-11 takýlýyorlar.

Bilanço fena deðil. Marjlar artmýþ, finansal gider net karý engelliyor ama borcu da azaltmýþlar.
Bu þirketteki en büyük sorun güven olmamasý. 2024 analist toplantýlarýnda yatýrým 2024 yýlýnda bitecek deniyordu. 2025 bitiyor hala bir hat bile devreye alýnmýþ deðil. 5 hatta deneme üretimleri baþladý demiþlerdi 1-2 ay önce. Google haritalardan tesisin temmuz fotoðraflarýna bakýnca hala kýsmen kaba inþaat devam ediyor gözüküyor. Tesis giriþi ve kantar binasý bile tamamlanmamýþ. Bu durumda nasýl oluyor da eylülde deneme üretimi yapýlmaya baþlanmýþtýr deniyor anlamadým. Açýkçasý þüpheci yaklaþýyorum üretim baþladý kap açýklamasý gelmeden ve bilançoda görmeden deðerleme deðiþmeyecek gibi duruyor.