ZOREN - Zorlu Enerji

[adestim]

HÝSSE DEÐERLENDÝRMESÝ-Oyak Yatýrým, Zorlu Enerji hedef fiyatýný 1,8 TL'den 2,0 TL'ye yükseltti

Oyak Yatýrým, Zorlu Enerji hedef fiyatýný 1,8 TL'den 2,0 TL'ye yükselttirken 'AL' tavsiyesini korudu.

Oyak Yatýrým'ýn ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili raporunda þu deðerlendirme yapýldý:

"ZOREN: Zorlu Enerji 4. çeyrekte büyük oranda 92mn TL’lik ertelenmiþ vergi gideri nedeniyle bizim beklentimiz (138mn TL) ve piyasa beklentisinin (261mn TL) altýnda 64mn TL net kar açýkladý. FAVÖK 417mn TL ile bizim beklentimizin %12, piyasa beklentisinin de %2 üstünde gerçekleþti. FAVÖK’deki %108’lik büyümeye raðmen artan amortisman ve vergi giderleri net karda daha ciddi bir iyileþmeye engel oldu. Net borç güçlü FAVÖK sayesinde geçen çeyreðe göre %14 azaldý ve net borç/FAVÖK 9.4’ten 6.2’ye geriledi. Bu oranýn önümüzdeki yýllarda daha da düþmesini bekliyoruz. Þirket ayrýca rüzgar enerjisi santralleri ve gaz daðýtým varlýklarýnýn satýþý ile ilgili görüþmelerini sürdürüyor. Satýþýn bu sene içinde bitirilmesi planlanýyor. Söz konusu satýþýn ardýndan net borç/FAVÖK’ün daha da azalmasýný bekliyoruz. Net borçtaki azalmayý dikkate alarak þirket için hedef fiyatýmýzý %11 artýrdýk ve 2.0 TL’ye yükselttik. %31 yükselme potansiyeli ile AL önerimiz devam ediyor."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Repor...n_20190307.pdf

[Pir]

Hedef fiyat verenlere inanmayýn piyasadaki arz talep fiyatý belirler fiyat þu an 1,49. Madem 2 olacaksa þeker yatýrýmmýþ, Oyak yatýrýmmýþ, vakýf yatýrýmmýþ neden saldýrýp almýyorlar? hepsi hikaye ben yediðim zarara bakarým zarar kol gibi

[adestim]

*þeker yatýrým, zorlu enerji hede fiyatýný 1,64 tl'den 1,74 tl'ye revize etti, tavsiyesini 'al' olarak sürdürdü

[MedwiG]

*zorlu enerji/ak: Satýþlardan toplam 250 milyon dolar beklentimiz var-bloomberg ht

[acosar423]

*zorlu enerji/ak: Satýþlardan toplam 250 milyon dolar beklentimiz var-bloomberg ht

Satýþ Amaçlý Elde Tutulan Duran Varlýklar bölümünde 604 milyon TL bedelle izleniyor. Eðer 250 milyon USD satýþ geliri elde edilirse cari kur ile 1.4 milyar TL gibi bir rakam yapýyor. Bu durumda satýþlardan dolayý 800 milyon TL kar yazacaktýr. YTD.

[MedwiG]

*zorlu enerji/ak: 2019'dan itibaren bilançomuz iyiye gidecek-bloomberg ht

[MedwiG]

*zorlu enerji/ak: Finansman giderlerini, refinansmanlarla en az 2-3 puan aþaðý çekebileceðimize inanýyoruz-bloomberg ht

[MedwiG]

*zorlu enerji/ak: Yabancý bankalar nakit akýþý türk firmalara ilgi gösterecektir-bloomberg ht