TRGYO - Torunlar GYO A.Ş.

[slow_trader]

Mevcut varlıkları değerleyip %30 nad iskontosu ile 43tl yaklaşık şu an olması gereken fiyatı bulmuşlar, bu kısım gayet olumlu fakat 12 ay sonrası hedefi için bu rakamın üstüne kafadan risksiz getiri oranını ekleyip yıllık %25 civarı bir primle 55tl hedef biraz basit olmuş. Bir defa 2024 yılsonunda konut satışını geçtim düzenli gelirler olan kira ve otel gelirleri kötünün kötüsü 2023e göre %50 artsa 43tl*1,5 = 65 tl olması lazım ki borçluluğumuzun azalması ve temettü hikayesi ile nad iskontosu daha da düşmez ise.

[erdgass]

30 TL olan kağıda 55 TL hedef verip izlemeye aldık diyor al tavsiyesi versene, öküzün trene baktığı gibi bakıyoruz diyor. Nasıl aracı kurum bu

[erdgass]

2.Ç bilançosuna göre döviz açık pozisyonunu kapatıp artıya geçmişti, Ak yatırımın raporunda belirttiği gibi 2024 ilk çeyrek sonu ile net nakit pozisyonu da artıya geçmiş olur sonrasında yüksek kira gelirlerinin katkısıyla çeyreklik 1 milyar TL civarı (artarak devam eder) nakit girişi ile nakit zengini bir şirket konumuna dönüşür. Bu durumda gelecek yıldan itibaren iyi bir temettü hissesine dönüşebilir.

[erdgass]

Çalkalayıp duruyorsun spek, yetmedi mi bu kadar süreceksen sür artık. 53-55 arası hedef fiyat veren kurumlar var ona göre sen hala buralarda tutmaya çalışıyorsun, gerçi hissede senden benden başka kimse yok zannedersem.

[erdgass]

İyi bilanço hayırlı olsun 3.çeyrek 1milyar üzerinde hasılat 788milyon kar var. Hasılatın önemli kısmı sabit kira gelirlerinden oluşuyor kemiksiz löp et yani özellikle konut satışlarının durgun olduğu dönemler her çeyrek 1 milyar nakit girişi oldukça iyi yakında nakit zengini olur. İştiraklerin net kara katkısı da artarak gelişiyor, yüksek enflasyon oldukça kira gelirleri ve net kar rakamı artarak devam eder. Spek in gelen bilançodan haberi var mı acaba?

[abartin]

Bogazda denize 200-300 metre cepheli eski tekel arsasini 2013 de almislardi. Proje turizm ruhsatli olup 6 yali 40 rezidans ve bir otel seklinde olacak. Bu sene baslanmis olup 2025 de bitirilmesi planlanmakta. Zamaninda 10 sene once 200 milyon dolara alinmis bir yer.

2025 yılında sadece tek bu proje bittiğinde adil değeri 1.5-2 milyar dolar arası olur......Şirketin şu naki piyasa değeri ise 1.2 milyar dolar...
Bu arada dün Oyak yatırım hissenin hedef fiyatını 38,6 TL den 62.8 tl ye yükseltti......
Şirketin ticari ve banka borcu ve Döviz riski Şirketin büyüklüğüne göre çok çok düşük .....

Zaten patronlarda bundan böyle her yıl düzenli temettü ödeyeceğiz dediler.....
Kendimce Uzun vadeli yatırım için en ideal ilk 5 hisse arasında sayabilirim..

Yatırım Tavsiyesi Değildir..

[mehmet tercüman]

Yine saman alevi gibi mi olacak seneye oyak 5 milyara yakın favök bekliyor. 6.5 favök e işaret ediyor. Sabırla izlemeye devam ...

https://youtu.be/opMLiCnXuKo?si=Dvhn7T7dAv2SZXde

[jtucker]

Yeniden değerlemeler geldi.
Geçen sene yaklaşık 44 Milyar TL olan değerlemeler toplamı bu sene yaklaşık 81 Milyar TL olmuş.
Yeniden değerleme artışı yaklaşık %85 olmuş.
YTD