Zeray GYO'nun paylarının halka arzı, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek.
HALKA ARZ DETAYLARI VE BÜYÜKLÜK
Halka arz kapsamında toplam 156,8 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak.
Bu payların 116 milyon TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı yoluyla yapılırken, mevcut ortak Zekeriya Zeray'a ait 40,8 milyon adet hisse de satışa sunulacak.
Halka arzın büyüklüğü, 13 TL'lik fiyat ile çarpıldığında, 2 milyar 38 milyon TL olarak hesaplanıyor.
DAĞITIM VE TAHSİSAT
Halka arzda bireysel yatırımcılar için en önemli kısım olan dağıtım yönteminde eşit dağıtım uygulanacak.
Tahsisat grupları arasında:
• Yurt içi bireysel yatırımcılar ve yurt içi kurumsal yatırımcılar gruplarına eşit olmak üzere, toplam 78,4 milyon TL nominal değerli pay tahsis edilecek.
Şirketin mevcut sermayesi 510 milyon TL iken, halka arz sonrası sermaye 626 milyon TL'ye çıkacak.
SATMAMA TAAHHÜDÜ VE BIST İŞLEM TARİHİ
Zeray GYO ve mevcut ortakları, yatırımcı güvenini destekleyici önemli taahhütlerde bulundu:
• Şirket Taahhüdü: Halka arzdan sonra 1 yıl boyunca yeni pay satışı veya sermaye artırımı yapılmayacak.
• Ortak Taahhüdü: Mevcut ortak Zekeriya Zeray da sahip olduğu diğer payları 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmayacağını taahhüt etti.
Zeray GYO paylarının, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından 18 Aralık 2025 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Ayrıca paylar BIST Katılım Endeksi’ne dahil edilecek.
