Temel Analiz 3.0

[mugen]

Size bir şey danışabilir miyim... Temettüleri aldıktan sonra, alınan paranın tamamıyla temettüyü veren şirketin hissesini mi almak lazım, yoksa portföydeki hisselere eşit oranda mı alım yapmak lazım?

Sayın qurman ;

Dediğiniz gibi uzun vade + doğru hisse seçimi ile kaybetmek zor olsa gerek. Uzun vade konusu tamam, fakat DOĞRU HİSSELERİ NASIL SEÇECEĞİZ ?

Bu topikte anlatmaya çalıştığım yöntem hisse seçimi için BASİT VE KARLI bir seçenektir :

BIST TEMETTÜ endexine dahil hisselere bakıldığında 2005’den bugüne EN ÇOK KAZANDIRAN İLK 5 HİSSE’nin getiri ortalaması %5600 olmuş.

1- Peki, diyelim ki 2005 yılının ocak ayının 1. Günü bir yatırımcı olarak UZUN VADELİ TEMETTÜ YATIRIMCISI olmaya karar verdim ; bu 5 hisseyi seçtim ve aldım, sonrasında ekranı kapattım (bu süre içinde aldığım temettülerle tekrar aynı hisselerden aldığımı farzediyoruz). Bugün baktığımda % 5600 getirim olacaktı.

2- Fakat yine UZUN VADELİ TEMETTÜ YATIRIMCISI olmaya karar veren ama aynı BİST TEMETTÜ ENDEKSİNDEN, HER 3 AYDA 1 KEZ, TV EN YÜKSEK HİSSELERDEN İLK 5 TANESİNİ QUEENSTOCKSTA SEÇEREK PORTFÖY OLUŞTURAN bir yatırımcı aynı dönemde % 25.500 getiri sağlayacaktı.

HER 2 YATIRIMCI DA UZUN VADELİ TEMETTÜ YATIRIMI yöntemini seçmesine rağmen KRİTİK SORU HANGİ HİSSE SEÇİM YÖNTEMİNİN DAHA UYGULANABİLİR OLDUĞUDUR :

1. Yatırımcının BİST TEMETTÜ den, 14 yıl SONRA en çok yükselecek ilk 5 hisseyi seçebilme, seçse bile SATMADAN elinde tutabilme ihtimali VE bunun yapılabilirliği nedir? Buna karşılık 2. Yatırımcının böyle bir FALCILIK YAPMA İHTİYACI YOKTUR ; sadece 3 ayda 1 kez 30 dk ayırarak işlemlerini SABIR VE DİSİPLİNLE yapması daha kolay ve daha uygulanabilirdir.

DAHA DA ÖNEMLİSİ ; 2. yatırımcı sadece 3 ayda 1 kez 30 dk’lık bir işlem yaparak, diğerinin %5600 getirisinin, YAKLAŞIK 5 KATI GETİRİ sağlamıştır. (%25.500)

(TOPİKTE daha önce belirlediğimiz formülün getirisi % 60.000 olacaktı; repainti önemseyenler için yapılan formül ise aylık dönemlerde uygulanırsa aynı dönemde % 6858 getiri sağlayacaktı).

[DRİZM]

Size bir şey danışabilir miyim... Temettüleri aldıktan sonra, alınan paranın tamamıyla temettüyü veren şirketin hissesini mi almak lazım, yoksa portföydeki hisselere eşit oranda mı alım yapmak lazım?

Sayın mugen ;

temettü aldığınızda TEMETTÜYÜ VEREN AYNI HİSSENİN TEMETTÜ VERDİĞİ GÜNKÜ KAPANIŞ FİYATINDAN ALIM YAPILDIĞI VARSAYILARAK hesaplamalar yapılmıştır.