Borsa İstanbul, enerji sektöründen yeni bir oyuncuyu ağırlamaya hazırlanıyor. SPK onayı sonrası süreci hızlanan Arf Bio, A1 Capital ve Bulls Yatırım liderliğinde halka arz ediliyor.
Toplamda 916 milyon TL büyüklüğe ulaşması beklenen halka arzda, şirketin hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla payları yatırımcıyla buluşacak.
YATIRIMCININ AJANDASINA NOT EDECEĞİ TARİHLER
Şirket paylarına yatırım yapmak isteyenler için kritik detaylar şöyle:
• Talep Toplama Tarihleri: 25 - 26 Aralık
• Halka Arz Fiyatı: 19,50 TL
• Borsa Kodu: ARFYE
• Pazar: Borsa İstanbul Ana Pazar
47 MİLYON LOT SATIŞA SUNULACAK
Halka arz kapsamında toplam 47 milyon TL nominal değerli pay satışa çıkacak. Bunun dağılımı ise şu şekilde planlandı:
• 35.500.000 Adet: Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek yeni paylar.
• 11.500.000 Adet: Mevcut ortaklardan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait payların satışı.
BİREYSEL YATIRIMCIYA "EŞİT DAĞITIM" MÜJDESİ
Halka arzda tahsisat oranları yarı yarıya belirlendi. Payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, kalan yüzde 50'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
Bireysel yatırımcılar için "eşil dağıtım" yöntemi uygulanacak, yani herkes talep ettiği oranda değil, katılım sayısına göre pay alacak.
HALKA ARZ GELİRİ NEREYE HARCANACAK?
Arf Bio'nun izahnamesine göre, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanları çeşitlilik gösteriyor. Şirket, kasasına girecek parayı ağırlıklı olarak büyüme ve finansal yapıyı güçlendirme odaklı kullanacak:
• %20 - %25: Finansal borçların kapatılması
• %20 - %25: İşletme sermayesi ve hammadde tedariki
• %20 - %25: Sera yatırımları
• %15 - %20: Mikro alg yatırımı
• %10 - %15: Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımları
