Borsa İstanbul'da işlem gören Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR), finansal yapısını güçlendirmek amacıyla tahsisli sermaye artırımı kararı aldı. Şirket, sermaye artırımı kapsamında toplam 3 milyar TL satış hasılatı elde etmeyi planlıyor.
3 MİLYAR TL'LİK KAYNAK HEDEFLENİYOR
EFOR'un mevcut çıkarılmış sermayesi 2 milyar 178 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Şirket, 10 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayesini tahsisli olarak artıracak.
Artırımda mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanacak. Toplam 3 milyar TL satış hasılatı elde edilecek şekilde gerçekleştirilecek işlemde payların satış fiyatı, Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında primli olarak belirlenecek.
Bu nedenle sermayenin ne kadar artırılacağı henüz kesinleşmedi. Ulaşılacak yeni sermaye tutarı ve ihraç edilecek pay sayısı, satış fiyatının belirlenmesinin ardından belli olacak.
YENİ PAYLARIN TAMAMI İBRAHİM AKKUŞ'A SATILACAK
Sermaye artırımı kapsamında her biri 1 TL nominal değer taşıyan, imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte (B) Grubu yeni paylar ihraç edilecek.
Bu payların tamamı halka arz edilmeyecek. İhraç edilecek paylar, İbrahim Akkuş tarafından şirkete nakden aktarılacak sermaye avansından doğan alacağa mahsup edilerek tahsisli satış yöntemiyle İbrahim Akkuş'a satılacak.
Tahsisli satış, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında Borsa İstanbul'un ilgili pazarında toptan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Payların satış fiyatı ise ilgili prosedüre göre hesaplanacak baz fiyatın altında olmayacak.
175 MİLYON PAYIN SATIŞINDAN GELECEK KAYNAK ŞİRKETE AKTARILACAK
Kararın arkasında daha önce kamuoyuna açıklanan 175 milyon adet EFOR payının satışına ilişkin işlem de bulunuyor.
Şirketin açıklamasına göre söz konusu 175.000.000 adet payın satışından elde edilecek bedelin tamamının, tahsisli sermaye artırımında kullanılmak üzere Efor Yatırım'a sermaye avansı olarak aktarılması planlanıyor.
Böylece sağlanacak kaynağın şirket bünyesine kazandırılması ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin desteklenmesi amaçlanıyor.
SPK'YA BAŞVURU YAPILACAK
EFOR, tahsisli sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuracak.
Sürecin tamamlanabilmesi için SPK onayı gerekecek. Pay satış fiyatının belirlenmesiyle birlikte artırılacak nominal sermaye miktarı ve ihraç edilecek yeni payların kesin sayısı da ortaya çıkacak.
Şirket ayrıca 3 milyar TL'lik kaynağın finansal borçlar ve işletme sermayesi arasında nasıl kullanılacağına ilişkin detaylı fon kullanım raporunun ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.