Özet Bilgi | Yeşil Tahvil İhraç Sürecinin Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.07.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 1.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 07.08.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Yeşil Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 07.10.2032 | Vade (Gün Sayısı) | 2.520 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet | Merkezi Saklamacı Kuruluş | DTC/Euroclear/Clearstream | Satışın Tamamlanma Tarihi | 07.10.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 600.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 07.10.2025 | İhraç Döviz Kuru | 41,6217 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS3194824747 | Kupon Sayısı | 14 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 07.04.2026 | | 2 | 07.10.2026 | | 3 | 07.04.2027 | | 4 | 07.10.2027 | | 5 | 07.04.2028 | | 6 | 07.10.2028 | | 7 | 07.04.2029 | | 8 | 07.10.2029 | | 9 | 07.04.2030 | | 10 | 07.10.2030 | | 11 | 07.04.2031 | | 12 | 07.10.2031 | | 13 | 07.04.2032 | | 14 | 07.10.2032 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.10.2032 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings, S&P Ratings | Fitch: BB- (Durağan), S&P: BB (Durağan) | 04.08.2025 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings, S&P Ratings | Fitch: BB-, S&P: BB | 30.09.2025 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal değeri 600 milyon ABD Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 7 Ekim 2032, kupon oranı %6,95, satış fiyatı 100 birim olan yeşil tahvilin yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 30.09.2025 tarihinde tamamlanmış olup söz konusu tahvil İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin/Global Exchange Market) kote edilmiştir. İhraca ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. |
|
