PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı 1 Temmuz 2025

Şirketimizin %93,47 oranındaki hissesine sahip olduğu Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. ("PETLİM"), liman işletmeciliği alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Ancak zaman içinde değişen ekonomik ve sektörel koşullar, makroekonomik ortamda meydana gelen olumsuz değişiklikler, küresel ticaret dinamikleri ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar, liman işletmeciliği piyasasını da olumsuz etkilemiştir. Bu olumsuz gelişmeler neticesinde, öncelikle PETLİM'in akdettiği işletme sözleşmesi 28.02.2025 tarihli KAP duyurusunda belirtildiği üzere güncellenmiştir. Buna ek olarak Şirketimiz, yüksek borçluluk oranı ve düşük devam eden karlılık ortamında elindeki bu varlıkla ilgili değerlendirme ihtiyacına girmiştir. 

Bu doğrultuda, Şirketimizin temel faaliyet alanı olan petrokimya sektörüne daha fazla kaynak ayırma hedefi göz önüne alınarak; liman süreçlerinin gözetiminin Şirketimize getirdiği operasyonel ve finansal yükleri hafifletmek ve elde edilecek kaynakların Şirketimizin net borçluluğunun azaltılması için kullanılması amacıyla, Şirketimizin PETLİM'de sahip olduğu tüm hisselerinin satılması değerlendirilmiştir. 

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.06.2025 tarihli kararına istinaden, Şirketimizin PETLİM'de sahip olduğu hisselerinin tamamı SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş.'ye ("SOCAR Terminal") satılmış ve devredilmiştir. Bu işlem için PETLİM'in %100 hisselerinin şirket değeri, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından lisanslandırılmış 3. kişi bağımsız değerleme şirketi DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin hazırladığı ekte özeti bulunan değerleme raporu ile belirlenen değer ve üzerine eklenen primi ifade eden toplam 172 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir (Bu tutarın Şirketimize ait %93,47 oranındaki hisseye karşılık değeri 160 milyon ABD Dolarına tekabül etmektedir). PETLİM'in net borç pozisyonu düşüldükten sonra Şirketimizin PETLİM'deki hisselerine tekabül eden özsermaye değeri, 29,910,400 ABD Doları belirlenmiş ve bu rakam Şirketimize nakit olarak ödenmiştir. Bu işlem sonucunda Şirketimizin 30.06.2025 finansal tablolarında yaklaşık 170 milyon ABD Doları net borç iyileşmesinin bu işleme özel olarak sağlanacağı beklenmektedir.

Ayrıca, 31.01.2025 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulan Petlim'in JPM'den temin ettiği banka kredisi üzerindeki Şirketimiz garantörlüğünün kaldırılmasına ilişkin prosedürler devam etmekte olup, sürecin kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir.