Özet Bilgi | Nitelikli Yatırımcılara Tahvil Satışının Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 20.08.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 775.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 11.09.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 15.10.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 388 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 775.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 775.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 11.09.2025 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 18.09.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 19.09.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 775.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 22.09.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 41,5 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 41,0268 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSQUICE2616 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 15.10.2026 | 14.10.2026 | 15.10.2026 | 44,115 | 341.891.250 | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 15.10.2026 | 14.10.2026 | 15.10.2026 | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | BBB+ (tr) Stabil | 30.06.2025 | Evet |
|
|
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Şirketimiz tarafından Halka Arzedilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara,vade başlangıç tarihi 22.09.2025, vade sonu 15.10.2026 olan, 388 gün vadeli, %41,50 yıllık basit faizli, vade sonunda sabit faizli tek kupon ödemeli, 775.000.000 TL nominal değerli Özel Sektör Borçlanma Aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla |
|
