2023 yılında yatırımcıların halka arzlara katılım oranı oldukça yüksekti. 2024’ün 8.haftasında SPK’nın onayladığı yeni iki tane halka arza biraz daha yakından bakalım.

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Halka Arz Tarihi :	22-23 Şubat 2024  09:00-17:00
Halka Arz Fiyatı/Aralığı :	19,45 TL
Dağıtım Yöntemi :	Eşit Dağıtım **
Pay :	40,000,000 Lot
Aracı Kurum :	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bist Kodu :	ALVES
Pazar :	Ana Pazar

Ankara merkezli firma, 2014 yılında kurulmuş ve o tarihten bu yana yerli ve milli bir marka olarak sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. Müşteri odaklı hizmet anlayışı, yenilikçi ve dinamik yapısıyla dikkat çeken Alves Kablo, kablo üretiminde toplam kalite yönetim sistemini başarıyla uygulamaktadır.

Halka arz sürecinde, şirketin 40.000.000 lot sermaye artırımı yapacağı ve SPK Bülteni 2024/11’de bu bilginin yayınlandığı belirtilmiştir. Halka arzdan elde edilecek fonların kullanım yerleri ise şu şekilde planlanmaktadır:

• %35-40’lık bir kısmı ihracata yönelik üretim kapasitesini artırmak için makine ve teknolojik yatırımlara,
• %30-35’lik bir kısmı finansal borçların geri ödemesine
• Kalan %30-35’lik kısmı da işletme sermayesine ayrılacaktır.

Halka arz edilecek lotların %80’i yurt içi bireysel yatırımcılara, %20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecektir. Dağıtılacak pay miktarı ise katılım oranına göre değişiklik göstermektedir; örneğin 2.1 milyon katılım durumunda yaklaşık 16 lot (311 TL) olacaktır. Detaylı Katılım Oranını liste olarak inceleyebilirsiniz.

• 2.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (311 TL).
• 2.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (252 TL).
• 2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (213 TL).
• 3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (194 TL).
• 3.7 Milyon katılım ~ 9 Lot (175 TL).
• 4.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (155 TL).
• 4.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (136 TL).
• 4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (136 TL).

Firma Hakkında:

Şirketin finansal performansına bakıldığında, 2023/9 döneminde 1,6 milyar TL hasılat elde ettiği görülmektedir ki bu, önceki yıllara kıyasla önemli bir artışı göstermektedir. Brüt kar rakamları da bu büyümeyi destekler niteliktedir.

Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 778 milyon TL olarak belirlenmiş, halka açıklık oranı %25, halka arz iskontosu ise %20 olarak planlanmıştır. İhraççı ve ortakların satmama taahhüdü 1 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Bu halka arz, yatırımcılara Alves Kablo’nun sağlam finansal yapısına, büyüme potansiyeline ve sektördeki güçlü konumuna ortak olma fırsatı sunuyor. Halka arzın, şirketin gelecekteki büyüme planlarına önemli katkılar sağlaması ve yatırımcılar için cazip bir yatırım fırsatı oluşturması beklenmektedir.

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Halka Arz Tarihi :	22-23 Şubat 2024  09:00-17:00
Halka Arz Fiyatı/Aralığı :	39,24 TL
Dağıtım Yöntemi :	Eşit Dağıtım **
Pay :	96,336,345 Lot
Aracı Kurum :	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Bist Kodu :	OBAMS
Pazar :	Yıldız Pazar

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş., 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde halka arz edilecek, bu önemli adımın aracılığını Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. yapacak. Halka arz fiyatı 39,24 TL olarak belirlenen ve Yıldız Pazar’da işlem görecek olan Oba Makarnacılık, OBAMS BIST kodu altında yatırımcıların dikkatini çekecek.

Halka arzda, 72.252.259 lot sermaye artırımı ve toplamda 24.084.086 lot ortak satışı gerçekleştirilecek. Bu satışlar, Alpinvest Yatırım Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Turkey Pasta Holding Limited tarafından yapılacak. Elde edilen fonlar;

• Ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artırımı yatırımlarına (%40-50),
• İşletme sermayesine (%30-40)
• Finansal borçların azaltılmasına (%10-20) yönlendirilecek.

Tahsisat gruplarına gelince, halka arz edilen lotların %49’u yurt içi bireysel yatırımcılara, %45’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, %5’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve %1’i şirket çalışanlarına ayrılmış durumda. Dağıtılacak pay miktarı, katılım seviyesine göre değişkenlik gösterecek şekilde planlanmıştır.

Oba Makarnacılık’ın finansal performansına baktığımızda, 2023/9 döneminde 11,9 milyar TL hasılat elde ettiği görülmekte, bu rakam 2022 yılında 11,0 milyar TL ve 2021 yılında 5,2 milyar TL idi. Brüt kar rakamları da sırasıyla 1,6 milyar TL, 1,3 milyar TL ve 1,1 milyar TL olarak kaydedilmiş.

Halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,78 milyar TL olarak belirlenirken, halka açıklık oranı %20,09 olacak. Halka arz iskontosu %23,5 olarak planlanmıştır. Fiyat istikrarı için, brüt halka arz gelirinin %20’si üzerinden Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından 30 gün süreyle bir mekanizma uygulanacak. İhraççı ve ortaklar, halka arz sonrası 1 yıl süreyle satmama taahhüdünde bulunacak.

Firma Hakkında:

Firma, Gaziantep’te 1966 yılında kurulmuş ve 2005 yılında Özgüçlü Ailesi tarafından satın alınmıştır. Günümüzde, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde 110.000 m² üzerinde kurulu, 49.000 m² kapalı alana sahip modern tesislerde, yüksek teknoloji kullanılarak üretim yapmaktadır. Firma, inovatif yaklaşımlarla ürün geliştirerek, günlük 1.540 ton buğday kırma ve yaklaşık 1.000 ton makarna üretim kapasitesiyle 100’den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

2017’de Sakarya/Hendek’te kurulan entegre üretim tesisi ile günlük 1330 ton buğday kırma, yaklaşık 800 ton makarna üretim kapasitesine sahip olan Oba Makarna, lokasyon avantajı sayesinde ürünlerini süratle dünya sofralarına ulaştırmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bereketli topraklarında yetişen kaliteli durum buğdayını kullanarak, 40 farklı ürün çeşidi sunan firma, modern ve entegre üretim tesislerinde en gelişmiş kontrol cihazlarıyla donatılmış laboratuvar analizleri ile üretim yapmaktadır.

Oba Makarna ayrıca, Sakarya/Hendek’teki noodle üretim tesisinde, günlük 3.000.000 paket noodle ve 300.000 adet bardak noodle kapasitesi ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük noodle üretim tesislerinden birine sahiptir. Sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, noodle üretim tesisinde kullanılan elektrik enerjisinin yarısı, tesis çatısına kurulan 2.4 MW gücünde güneş enerjisi panelleri ile karşılanmakta, bu sayede 1700 ton karbon salınımının engellenmesi ve 33.500 ağacın kurtarılması sağlanmaktadır