Özet Bilgi | Talep Toplama Sürecinin Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Talep Toplama |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.02.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 750.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 30.04.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Yeşil Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 30.09.2030 | Vade (Gün Sayısı) | 1.826 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 550.000.000 |
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Pozitif Görünüm)" | 05.11.2024 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Pozitif Görünüm)" | 18.09.2025 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan yeşil tahviller (green bond) için talep toplama süreci başarıyla tamamlanmıştır. Talep toplama sonucunda, yaklaşık 1 milyar ABD Doları tutarında talep toplanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 550 milyon ABD Doları ve vadesi 5 yıl olarak belirlenmiştir. İhraçtan elde edilecek gelir mevcut tahvilimizin refinansmanı amacıyla kullanılacaktır. Satış işlemlerinin ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tertip ihraç belgesini onaylamasını müteakip 30.09.2025 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Bu bilgileri, ilgili açıklama yükümlülüklerine uygun olarak kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
